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創(chuàng)投老兵新傳，原象基金欲做中國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)智化“深海魚油”

2021-12-21 12:49:11 來源：壹點(diǎn)網(wǎng)

2021年,一家創(chuàng)業(yè)六年的數(shù)字創(chuàng)作創(chuàng)意平臺(tái)公司——“來畫”異軍突起,一年連融4輪共6.2億元融資,成為文創(chuàng)科技領(lǐng)域獨(dú)角獸,眾多VC機(jī)構(gòu)中, B+、C輪連續(xù)兩輪參與的一家新銳機(jī)構(gòu)“原象基金”引人關(guān)注。工商登記資料顯示,原象基金是一家成立于2020年5月11日的新機(jī)構(gòu),2021年5月28日中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)私募基金管理公司備案審核通過(登記編號(hào)為P1072009),創(chuàng)始合伙人曾崢是原啟賦資本聯(lián)合創(chuàng)始人,也是啟賦PreA輪投資來畫的主管投資人。

2014年,在經(jīng)歷3年連鎖酒店實(shí)業(yè)投資運(yùn)營(yíng)和5年廣東中科PE投資后,曾崢作為聯(lián)合創(chuàng)始人加入啟賦資本,擔(dān)任了啟賦募資和投資的重要合伙人,曾參與或主導(dǎo)投資了近百個(gè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)早期項(xiàng)目,其中高途(NYSE:GOTU)、泡泡瑪特(HK09992)、驢跡(HK01745)已完成在美國(guó)和香港上市,天地匯、健康160等即將明年登陸港股;此外,曾崢也先后出任2017、2018廣東省經(jīng)信委“創(chuàng)客廣東”總決賽評(píng)委,2018、2019年浦發(fā)銀行總行科技金融投貸聯(lián)動(dòng)評(píng)審專家,2020廣州科技成果轉(zhuǎn)化母基金評(píng)審專家,曾獲得鯨準(zhǔn)2017“最受投資人歡迎的全珠三角投資人獎(jiǎng)”、2019年還聯(lián)合發(fā)起設(shè)立了聚焦產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的國(guó)內(nèi)首創(chuàng)體系化案例培訓(xùn)和咨詢機(jī)構(gòu)——產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)達(dá)摩院。

作為資深的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資專家,談及之所以設(shè)立原象基金新機(jī)構(gòu)的原因,他表示:“2020年疫情期間,經(jīng)過對(duì)過往投資案例和經(jīng)驗(yàn)的系統(tǒng)復(fù)盤總結(jié),基于對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)智化發(fā)展巨大機(jī)會(huì)的深度思考和趨勢(shì)判斷,為了在科學(xué)頂層設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上更高效率聚焦產(chǎn)業(yè)數(shù)智化方向投資,我下決心自立門戶,成立原象基金”。

VC投資成功的關(guān)鍵在于發(fā)現(xiàn)中長(zhǎng)期不可逆產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì),并提前發(fā)現(xiàn)和布局大趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)下的關(guān)鍵創(chuàng)新大賽道,以及各創(chuàng)新賽道中有產(chǎn)業(yè)格局、有執(zhí)行力和有迭代能力的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì),而對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、政策導(dǎo)向、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)變革方向的綜合分析判斷成為發(fā)現(xiàn)大趨勢(shì)和大賽道的關(guān)鍵。

目前全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)整體乏力,一方面世界大部分發(fā)達(dá)和發(fā)展中大國(guó)工業(yè)化、城市化進(jìn)程進(jìn)入成熟階段,全球經(jīng)濟(jì)從外延式數(shù)量增長(zhǎng)為主進(jìn)入到內(nèi)涵式存量經(jīng)濟(jì)升級(jí)發(fā)展時(shí)代,亟需未來以5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體為底層技術(shù)創(chuàng)新、以新能源車、機(jī)器人、VR/AR為核心創(chuàng)新硬件的產(chǎn)業(yè)數(shù)智化升級(jí)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型,雖然中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家還存在一定差距,也面臨著巨大的中美對(duì)抗壓力,但隨著中國(guó)進(jìn)口替代自主研發(fā)投資力度加大和技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新加速,中國(guó)正以巨大的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代積累的數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先經(jīng)驗(yàn)引領(lǐng)著下一波全球十到二十年產(chǎn)業(yè)數(shù)智化發(fā)展浪潮,這是對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)智化發(fā)展大勢(shì)的基本判斷。

根據(jù) IDC研究,全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)2018-2022年的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到36%,到2022年,全球數(shù)字化GDP將達(dá)到46萬億美元,占經(jīng)濟(jì)總量的46%,農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)數(shù)字化未來增長(zhǎng)空間大。早在2018年4月20日召開的全國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作會(huì)議的講話中就明確提出:“要發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì),加快推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化,要推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,要推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合,加快制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化”,2020年3月中央提出“新基建”本質(zhì)上就是“數(shù)字產(chǎn)業(yè)化”基建,2020年5月發(fā)改委和網(wǎng)信辦聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)、培育新經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案》和2021年2月國(guó)資委發(fā)布《關(guān)于加快國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》就是在推動(dòng)“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化”行業(yè)應(yīng)用落地。2021年10月18日中共中央政治局?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展第34次集體學(xué)習(xí)的講話中再次強(qiáng)調(diào)“數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度之快、輻射范圍之廣、影響程度之深前所未有,正在成為重組全球要素資源、重塑全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、改變?nèi)蚋?jìng)爭(zhēng)格局的關(guān)鍵力量”,中央高層對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略重視程度可以窺豹一斑。

從原象基金的分析研究看,數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)未來社會(huì)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)關(guān)鍵飛輪,并能從“增長(zhǎng)-治理-公平”三個(gè)維度發(fā)揮重要協(xié)同驅(qū)動(dòng)作用,無論從“技術(shù)創(chuàng)新、拉動(dòng)投資和個(gè)性化需求升級(jí)”“增長(zhǎng)三要素”分析、還是從“社會(huì)穩(wěn)定、金融穩(wěn)定和高效執(zhí)政”“治理三要素”分析、或是從“民生福利、防止壟斷和反腐倡明”“公平三要素”分析,數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展已和能源結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、軍事實(shí)力升級(jí)一起成為未來中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)重要驅(qū)動(dòng)力。

原象基金成立后,國(guó)內(nèi)率先提出并聚焦產(chǎn)業(yè)數(shù)智化投資,是曾崢對(duì)過去多年產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資經(jīng)驗(yàn)總結(jié)復(fù)盤后的升級(jí)思考,他認(rèn)為“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正在垂直或橫向深度賦能、攻堅(jiān)突破,進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)數(shù)智化發(fā)展新階段,技術(shù)創(chuàng)新、運(yùn)營(yíng)再造、效率提升成為產(chǎn)業(yè)數(shù)智化賦能落地的關(guān)鍵,技術(shù)+模式+運(yùn)營(yíng)復(fù)合創(chuàng)新才能推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)智化深化發(fā)展”,“農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)、出海等千億以上垂直行業(yè)SAAS、數(shù)智化供應(yīng)鏈、數(shù)智化產(chǎn)業(yè)路由器,成為產(chǎn)業(yè)數(shù)智化主要投資機(jī)會(huì),產(chǎn)業(yè)Knowhow和數(shù)智化產(chǎn)品創(chuàng)新能力缺一不可”。

正是基于以上趨勢(shì)判斷,原象基金以“探原產(chǎn)業(yè)本象、賦能數(shù)智成長(zhǎng)”為理念,確定了聚焦產(chǎn)業(yè)數(shù)智化PreA-C輪早中期階段投資的大方向,重點(diǎn)投資數(shù)智化新技術(shù)(含AI、機(jī)器人、物聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體),數(shù)智化新供應(yīng)鏈(含智慧工業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)、智慧物流和SAAS),以及供應(yīng)鏈、運(yùn)營(yíng)數(shù)智化創(chuàng)新基礎(chǔ)上的數(shù)智化新消費(fèi),并在新技術(shù)、新供應(yīng)鏈、新消費(fèi)三個(gè)方向形成數(shù)智化協(xié)同投資。

基于已往過百個(gè)早期項(xiàng)目的實(shí)戰(zhàn)投資經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),基于產(chǎn)業(yè)投資+PE+VC復(fù)合實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),原象團(tuán)隊(duì)形成了一套完整的產(chǎn)業(yè)數(shù)智化底層投資邏輯:

1、必須選擇中期產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)明確、具有五年到十年高速成長(zhǎng)的的大賽道;

2、在大賽道中盡量選擇具有技術(shù)+模式+運(yùn)營(yíng)復(fù)合創(chuàng)新能力的項(xiàng)目,因?yàn)?ldquo;非技術(shù)無門檻、非模式無速度、非效率無價(jià)值、非運(yùn)營(yíng)無效益”,技術(shù)創(chuàng)新一定要學(xué)會(huì)選擇關(guān)鍵賽道落地,無論底層技術(shù)類還是技術(shù)應(yīng)用類項(xiàng)目,最終都需要市場(chǎng)化和產(chǎn)業(yè)化才具備資本價(jià)值,所以只有具有復(fù)合創(chuàng)新能力和迭代能力的團(tuán)隊(duì)才能快速并最終勝出;

3、技術(shù)和模式創(chuàng)新可以單點(diǎn)突破,但長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)門檻的建立在于單點(diǎn)突破基礎(chǔ)上的用戶剛需價(jià)值的閉環(huán)解決方案,小閉環(huán)或大閉環(huán)產(chǎn)業(yè)數(shù)智化深度提效才能產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)數(shù)智化獨(dú)角獸;

4、產(chǎn)業(yè)數(shù)智化創(chuàng)始人必須具有遠(yuǎn)大的產(chǎn)業(yè)格局與愿景、步步為營(yíng)的戰(zhàn)略布局、前瞻高效的產(chǎn)品研發(fā)與證速度、務(wù)實(shí)靈敏的商業(yè)執(zhí)行力、循序漸進(jìn)的引才育才規(guī)劃和學(xué)習(xí)包容的資本整合策略;

5、成熟完美的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)鳳毛麟角,專業(yè)投資人需要推動(dòng)項(xiàng)目方在0-1、1-10、10-100不同階段把握發(fā)展重點(diǎn),從戰(zhàn)略規(guī)劃、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源、政府資源等各方面提供深度增值服務(wù),同時(shí)還需要一方面推動(dòng)項(xiàng)目方打造產(chǎn)品深度價(jià)值、業(yè)務(wù)現(xiàn)金流和競(jìng)爭(zhēng)門檻,另一方面幫助項(xiàng)目方結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律有效把握資本運(yùn)作節(jié)奏,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)和資本運(yùn)營(yíng)的有機(jī)融合。

“來畫項(xiàng)目從手繪動(dòng)畫定制、到動(dòng)畫引擎、到模板素材積累、到動(dòng)畫視頻SAAS、到演示和協(xié)同SAAS、到來畫產(chǎn)品出海,我見證和推動(dòng)了來畫每一個(gè)關(guān)鍵成長(zhǎng)里程碑,看到了千億級(jí)全民視頻時(shí)代產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)和年輕團(tuán)隊(duì)的堅(jiān)持與成長(zhǎng),所以原象基金成立后,連續(xù)在PreC和C輪堅(jiān)定追投了兩輪。”曾崢表示,來畫正是原象核心底層投資邏輯在數(shù)字文創(chuàng)領(lǐng)域的充分體現(xiàn),“專業(yè)的投后增值服務(wù)能力、早期投資與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建立的深厚情誼,也是原象基金作為新機(jī)構(gòu)能快速投資優(yōu)秀成熟項(xiàng)目的關(guān)鍵要素,類似從早期跟蹤到成長(zhǎng)期的優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)數(shù)智化項(xiàng)目我們還儲(chǔ)備了一批”。

據(jù)了解,除了來畫外,剛剛組建一年的原象基金還在PreA輪出手投資了國(guó)內(nèi)唯一將遙感衛(wèi)星和無人機(jī)光譜成像技術(shù)應(yīng)用于大田精細(xì)管理、并實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新產(chǎn)銷對(duì)接以及供應(yīng)鏈金融技術(shù)賦能的農(nóng)業(yè)數(shù)智化項(xiàng)目——小蟻大象,在B+和C輪投資了國(guó)內(nèi)唯一聚焦基層診所的自主研發(fā)IPOCT設(shè)備+遠(yuǎn)程服務(wù)的基層醫(yī)療檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目——伊鴻健康,取得了不錯(cuò)的投資開局,同時(shí)原象基金在成都和寧波的兩支產(chǎn)業(yè)數(shù)智化基金也正在落地準(zhǔn)備中。

正如原象基金辦公室企業(yè)文化墻所寫——“E(Efficiency效率)+ P(Perspective前瞻)+A(Ambition野心)=EPA(深海魚油),原象和所投項(xiàng)目希望共同成長(zhǎng)為中國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)智化的‘深海魚油’ ”,厚積薄發(fā)、深度洞察的原象基金團(tuán)隊(duì)有機(jī)會(huì)成為中國(guó)數(shù)智化產(chǎn)業(yè)VC未來生力軍。

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標(biāo)簽：深海魚油數(shù)智中國(guó)產(chǎn)業(yè)