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泰達(dá)宏利孫碩：共振效果初現(xiàn) 做科技板塊的“馭風(fēng)者

來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)


【資料圖】

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月4日訊 今年以來(lái)，科技板塊整體表現(xiàn)較好，計(jì)算機(jī)、通信、傳媒等行業(yè)均有不錯(cuò)漲幅。對(duì)此，泰達(dá)宏利基金孫碩表示，以計(jì)算機(jī)為主的科技板塊持續(xù)上漲，首先得益于政策的大力支持，其次，目前全市場(chǎng)對(duì)整個(gè)TMT領(lǐng)域的配置不高，板塊內(nèi)部不擁擠，籌碼結(jié)構(gòu)也比較好，所以表現(xiàn)相對(duì)較為突出。

孫碩認(rèn)為，2023年人工智能可能會(huì)是一個(gè)貫穿全年的投資主題，甚至是下一輪AI投資周期的開(kāi)端，這背后的邏輯其實(shí)就是大模型技術(shù)以及新的商業(yè)化應(yīng)用所引領(lǐng)的新一輪科技創(chuàng)新周期。

他表示，2023年數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信創(chuàng)、半導(dǎo)體等新興科技領(lǐng)域的機(jī)會(huì)可能是貫穿全年的，尤其是ChatGPT勾起來(lái)的AI熱潮。未來(lái)AI賽道的新機(jī)遇來(lái)自于AI技術(shù)的進(jìn)一步創(chuàng)新發(fā)展，核心領(lǐng)域包括NLP、CV；AI和其他技術(shù)的融合，比如與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)結(jié)合；AI的商業(yè)化應(yīng)用落地。

至于信創(chuàng)板塊，孫碩指出，信創(chuàng)與目前的AI不是一類資產(chǎn)，AI是新的技術(shù)創(chuàng)新，信創(chuàng)是下游景氣度帶動(dòng)的投資增加。關(guān)于信創(chuàng)板塊的估值，孫碩認(rèn)為動(dòng)態(tài)來(lái)看它是便宜的，靜態(tài)看確實(shí)有點(diǎn)高，因?yàn)?022年的業(yè)績(jī)不算理想，但隨著行業(yè)快速增長(zhǎng)和經(jīng)營(yíng)的改善，估值大概率會(huì)消化，這需要?jiǎng)討B(tài)來(lái)看。

孫碩稱在去年底大幅提升了計(jì)算機(jī)板塊的配置，主要考慮到：首先，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)越來(lái)越明顯，而隨著線下生活場(chǎng)景的恢復(fù)，原本受限很大的計(jì)算機(jī)板塊，應(yīng)用場(chǎng)景會(huì)得到逐步恢復(fù)，其受益復(fù)蘇的力度也會(huì)更大。

其次，計(jì)算機(jī)板塊之前的增長(zhǎng)基數(shù)較低，因?yàn)榍懊鎺啄陼r(shí)間表現(xiàn)相對(duì)一般；同時(shí)，隨著成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)調(diào)整，計(jì)算機(jī)的成本優(yōu)勢(shì)也會(huì)顯現(xiàn)。

最后，孫碩認(rèn)為計(jì)算機(jī)板塊順風(fēng)時(shí)刻到來(lái)，隨著信創(chuàng)、AI等熱點(diǎn)的興起，計(jì)算機(jī)板塊的傳導(dǎo)效應(yīng)也會(huì)顯現(xiàn)出來(lái)，共振效果也會(huì)非常明顯。

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