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TCL中環(huán)擬發(fā)不超138億可轉(zhuǎn)債 2021年定增募資90億元

來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月10日訊 今日，TCL中環(huán)（002129.SZ）股價(jià)下跌，截至收盤(pán)報(bào)48.88元，跌幅0.35%

4月8日，TCL中環(huán)發(fā)布了《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)人民幣1,380,000萬(wàn)元（含1,380,000萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將用于投資以下項(xiàng)目：年產(chǎn)35GW高純太陽(yáng)能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目、TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽(yáng)能電池工業(yè)4.0智慧工廠項(xiàng)目。


(資料圖片)

本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)債及未來(lái)經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)的人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，不超過(guò)國(guó)家限定的利率水平。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。具體優(yōu)先配售的比例、數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。如仍出現(xiàn)認(rèn)購(gòu)不足，則不足部分由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

TCL中環(huán)于同日披露的《關(guān)于前次募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2018]1005號(hào)文核準(zhǔn)，向國(guó)電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份合計(jì)83,983,137股，收購(gòu)其持有的江蘇中環(huán)企業(yè)管理有限公司90%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中環(huán)管理”，原名“國(guó)電光伏有限公司”）。中環(huán)管理90%的股份已于2018年7月2日在工商行政管理部門(mén)變更登記至公司名下。根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)規(guī)定，公司遞交了新增股份登記申請(qǐng)，并于2018年8月3日收到了中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《股份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書(shū)》。本次非公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量為83,983,137股，相關(guān)股份登記到賬后正式列入上市公司的股東名冊(cè)。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2018]1005號(hào)文核準(zhǔn)，由主承銷(xiāo)商民生證券股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股56,936,870股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣6.97元。至2018年7月18日，公司實(shí)際收到非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股56,936,870股，募集資金總額396,849,983.90元，減除承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他交易費(fèi)用共計(jì)人民幣17,636,577.27元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣379,213,406.63元。上述募集資金于2018年7月18日到位，業(yè)經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗(yàn)證并出具了中興財(cái)光華審驗(yàn)字（2018）第303004號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]1293號(hào)文核準(zhǔn)，由主承銷(xiāo)商平安證券股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）247,770,069股，每股發(fā)行價(jià)格為20.18元/股。至2020年7月23日，公司實(shí)際發(fā)行非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）247,770,069股，募集資金總額4,999,999,992.42元，減除承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他交易費(fèi)用共計(jì)人民幣86,510,380.33元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣4,913,489,612.09元。上述募集資金于2020年7月23日到位，已經(jīng)中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗(yàn)證并出具了CAC證驗(yàn)字[2020]0141號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]3085號(hào)文核準(zhǔn)，公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）198,807,157股，發(fā)行價(jià)格為45.27元/股。至2021年10月25日，公司實(shí)際收到非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）198,807,157股，募集資金總額8,999,999,997.39元，減除承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他交易費(fèi)用共計(jì)人民幣90,761,516.17元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣8,909,238,481.22元。上述募集資金于2021年10月25日到位，已經(jīng)中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗(yàn)證并出具了CAC證驗(yàn)字［2021］0197號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

TCL中環(huán)于3月29日發(fā)布2022年年度報(bào)告。公司2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入670.10億元，同比增長(zhǎng)63.02%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為68.19億元，同比增長(zhǎng)69.21%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為64.83億元，同比增長(zhǎng)66.97%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為50.57億元，同比增加18.11%。

TCL中環(huán)表示，公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2022年年度權(quán)益分派實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的總股本（扣除公司回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)的股份）為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2.50股。

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