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路博邁基金魏曉雪：關(guān)注科技創(chuàng)新高端制造消費(fèi)等方向

來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)


(資料圖)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月9日訊 路博邁基金經(jīng)理魏曉雪的投資風(fēng)格為全市場覆蓋、均衡偏成長，近日，她分享了自己的投資理念和投資框架。

魏曉雪表示，她的投資框架是戰(zhàn)略層面自上而下，戰(zhàn)術(shù)層面自下而上選股。相比行業(yè)機(jī)會，她更重視產(chǎn)業(yè)周期的內(nèi)在邏輯。她的組合超額收益更多來自個(gè)股挖掘，她會具體考察產(chǎn)業(yè)趨勢、商業(yè)模式、企業(yè)管理人的能力等因素。

談到關(guān)于A股市場后市的看法，魏曉雪認(rèn)為A股整體估值偏低，是全球不可忽視的市場。魏曉雪稱，她會重點(diǎn)關(guān)注科技創(chuàng)新、高端制造、消費(fèi)等方向。

對于科技創(chuàng)新領(lǐng)域而言，大模型是不可忽視的重要生產(chǎn)力，中國的AI應(yīng)用場景非常豐富，如果能在ChatGPT的基礎(chǔ)上拓展應(yīng)用場景，應(yīng)該會取得比較好的效果。

對于高端制造板塊，魏曉雪表示，具體到行業(yè)，看好半導(dǎo)體和新能源。她認(rèn)為半導(dǎo)體行業(yè)下半年會好起來，而新能源更多是長周期和短中周期的沖突，大方向沒有問題。

消費(fèi)方面，魏曉雪認(rèn)為經(jīng)過一段時(shí)間的調(diào)整，目前消費(fèi)板塊估值趨于合理。魏曉雪特別提到了出行、醫(yī)藥等板塊的投資機(jī)會，尤其是中藥和院內(nèi)醫(yī)療復(fù)蘇兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。魏曉雪表示，對創(chuàng)新藥和CXO（醫(yī)療外包服務(wù)）持謹(jǐn)慎態(tài)度，主要原因是創(chuàng)新藥質(zhì)量仍有提升空間，集采仍有一定影響。

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