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東亞機(jī)械擬發(fā)不超6億元可轉(zhuǎn)債 2021年上市募資5億

2023-08-29 18:29:52 來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月29日訊東亞機(jī)械（301028.SZ）今日收?qǐng)?bào)10.45元，漲幅8.40%。

昨晚，東亞機(jī)械發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過60000.00萬元（含60000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于廠房搬遷及配套擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

(資料圖片)

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣60000.00萬元（含人民幣60000.00萬元），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本次可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財(cái)務(wù)情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在利潤分配股權(quán)登記日下午收市后登記在冊(cè)的所有股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期利潤分配，享有同等權(quán)益。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司將聘請(qǐng)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。

公司已經(jīng)制定了《募集資金管理辦法》，本次發(fā)行的募集資金將存放于公司董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶中，具體開戶事宜在發(fā)行前由公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）確定。

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

東亞機(jī)械2021年7月20日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，向社會(huì)公眾公開發(fā)行新股9500萬股，全部為公開發(fā)行新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為5.31元/股，保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為戴五七、吳小琛。

東亞機(jī)械本次發(fā)行募集資金總額為5.04億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為4.42億元。東亞機(jī)械最終募集資金凈額比原計(jì)劃少2.62億元。東亞機(jī)械招股書顯示，公司擬募集資金7.04億元，分別用于年產(chǎn)3萬臺(tái)空壓機(jī)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、無油螺桿空壓機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

東亞機(jī)械本次發(fā)行費(fèi)用合計(jì)6221.02萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)4235.60萬元，容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）與廈門市大學(xué)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司合計(jì)獲得審計(jì)、驗(yàn)資和評(píng)估費(fèi)用930.00萬元，上海市通力律師事務(wù)所律師費(fèi)用600.94萬元。

東亞機(jī)械2022年年度報(bào)告顯示，2022年，東亞機(jī)械實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.95億元，同比下滑11.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.60億元，同比下滑11.62%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.37億元，同比下滑16.69%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.39億元，同比增長34.17%。

東亞機(jī)械今日發(fā)布2023年半年度報(bào)告顯示，2023年上半年，東亞機(jī)械實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.87億元，同比增長14.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9066.58萬元，同比下滑8.51%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8318.61萬元，同比下滑3.05%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.18億元，同比增長130.70%。

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