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房地產(chǎn)上演漲停潮傳統(tǒng)基建探底回升

2022-02-11 13:49:00 來源：英為財(cái)情

2月11日 11:40

目前主線板塊明確，基建板塊和數(shù)字貨幣板塊已經(jīng)強(qiáng)勢運(yùn)行了4天。由于昨日主線板塊的分歧力度并不夠，今日要謹(jǐn)防分歧延續(xù)。真實(shí)盤面上，基建板塊開盤如期分化，但在房地產(chǎn)上演漲停潮的帶動下，資金逐漸向基建板塊回流，保利聯(lián)合晉級8連板，浙江建投晉級5連板，匯通集團(tuán)借勢“地天板”；數(shù)字貨幣低開高走超預(yù)期，恒寶股份晉級6連板，翠微股份維持紅盤震蕩。此外，景點(diǎn)、酒店等旅游板塊、煤炭板塊再度走強(qiáng)，這些皆為低位或低估值板塊，資金避險(xiǎn)情緒較為濃厚。

2月11日 10:50

傳統(tǒng)基建分化不一。地下管網(wǎng)板塊小福拉升，建筑裝飾、裝配式建筑、水利、民爆等板塊小幅調(diào)整，傳統(tǒng)基建板塊整體小幅分化，參與性或許并不強(qiáng)。

2月11日 9:50

受利好刺激，地產(chǎn)股開盤大漲且上演漲停潮；基建股如期調(diào)整，保利聯(lián)合沖刺漲停后多次炸板；數(shù)字貨幣低開高走，開盤強(qiáng)度超預(yù)期，但盤中分歧不小，沖高無力后快速回來，翠微股份也再度翻綠；寧德時(shí)代一度跌超5%，探底回升的同時(shí)帶動鹽湖提鋰、動力電池等新能源賽道反彈。

2月11日 9:10

目前市場主線主要有2類，一是以民爆、地下管網(wǎng)、污水處理、水利工程、建筑裝飾、裝配式建筑、5G、特高壓為代表的基建板塊，二是以數(shù)字貨幣為代表的數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念。

5G和數(shù)字貨幣板塊如期分化，但分化程度也較小；昨日地下管網(wǎng)、污水處理、水利工程、建筑裝飾、裝配式建筑、民爆板塊等板塊繼續(xù)拉升，板塊整體分化更小。

可見，昨日主線板塊是典型的弱分化結(jié)構(gòu)，虧錢效應(yīng)主要集中在跟風(fēng)股上，而龍頭股繼續(xù)一字漲停，所以從情緒結(jié)構(gòu)來說，昨日的分歧力度并不夠。

隔夜消息面上，1月社融增量6.17萬億創(chuàng)歷史新高，同時(shí)全國性的商品房預(yù)售資金監(jiān)督管理辦法已于近日制定出臺。這兩則消息或利好基建、房地產(chǎn)等板塊。與此同時(shí)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念再出新方向—數(shù)字貿(mào)易示范區(qū)。昨日盤后，商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰表示，今年商務(wù)部將持續(xù)推進(jìn)服務(wù)貿(mào)易改革、開放、創(chuàng)新，其中要大力發(fā)展數(shù)字貿(mào)易，打造數(shù)字貿(mào)易示范區(qū)，促進(jìn)科技、制度雙創(chuàng)新。盤面上，昨日省廣集團(tuán)、引力傳媒、華揚(yáng)聯(lián)眾等股已提前漲停。

值得提醒的是，由于昨日主線板塊僅是小分歧，在此情況下，今日主線板塊的波動方向或比較隨機(jī)，即受利好刺激的基建板塊和數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念能大漲自然最好，但也要謹(jǐn)防其沖高回落的可能。

中期來看，基建等“穩(wěn)增長”板塊將有階段性表現(xiàn)，尤其在美聯(lián)儲加速收緊貨幣政策的預(yù)期下，資金避險(xiǎn)情緒尤其明細(xì)。消息上，隔夜美股周四全線收跌。美國1月CPI創(chuàng)40年來最大增幅顯示通脹炙熱，推動10年期美債收益率突破2%關(guān)口，強(qiáng)化了市場對美聯(lián)儲加速收緊貨幣政策的預(yù)期。

總之，目前主線板塊明確，基建板塊和數(shù)字貨幣板塊已經(jīng)運(yùn)行了4天，但由于昨日主線板塊的分歧力度并不夠，今日要謹(jǐn)防分歧延續(xù)，而且謹(jǐn)防分歧力度可能比昨日大。

集合競價(jià)階段，保利聯(lián)合打開漲停，這或提前表明了基建板塊今日延續(xù)分化的可能。

標(biāo)簽：基建傳統(tǒng)