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金融期貨、金屬期貨及農(nóng)產(chǎn)品期貨日評(píng)

來(lái)源：英為財(cái)情

股指：市場(chǎng)初緩?股指持續(xù)觀望；
今日股市早盤(pán)大幅高開(kāi)，午盤(pán)高開(kāi)高走，午后市場(chǎng)有所回落，漲幅收窄。在經(jīng)歷連續(xù)三天下挫后，昨日股市出現(xiàn)V型反彈。引發(fā)國(guó)內(nèi)股市“想象國(guó)家隊(duì)”的救市。市場(chǎng)情緒方面，兩市3600多只個(gè)股上漲，下跌家數(shù)不足一千家。賽道股方面，市場(chǎng)多空博弈較重。成交額持續(xù)放大，其他板塊方面，資金有所緩和。外部方面，市場(chǎng)仍然擔(dān)憂俄羅斯烏克蘭事件，資金表現(xiàn)為凈流出。國(guó)內(nèi)股市更多的在于“通過(guò)V型”想象存在國(guó)家隊(duì)救市，市場(chǎng)新流入資金尚未得到表現(xiàn)。股市這種大跌大漲的狀態(tài)尚不足以構(gòu)成趨勢(shì)翻轉(zhuǎn)形態(tài)，股指繼續(xù)觀望。

國(guó)債：現(xiàn)券利率回升?國(guó)債繼續(xù)觀望；
今日國(guó)債高開(kāi)低走，午后市場(chǎng)再度沖高回落，臨近尾盤(pán)市場(chǎng)轉(zhuǎn)綠。技術(shù)形態(tài)上，國(guó)債期貨處于短期回調(diào)態(tài)勢(shì)?，F(xiàn)券方面，10年期國(guó)債到期收益率下跌0.25個(gè)基點(diǎn)，7年期國(guó)債到期收益率上漲0.25個(gè)基點(diǎn)，5年期國(guó)債到期收益率上漲1.00個(gè)基點(diǎn)。市場(chǎng)利率所有緩和。Shibor方面，近期拆借市場(chǎng)多有回升，隔夜shibor重返2%以上?，F(xiàn)券利率有所回暖，國(guó)債期貨短期或繼續(xù)回落。

貴金屬：地緣壓力緩解?金銀大跌；
周四，黃金白銀期貨大幅下跌。截至14:30，滬金主力合約AU2206暫報(bào)404.70元/克，下跌2.50%；滬銀主力合約AG2206暫報(bào)5126元/千克，下跌3.74%。
俄烏局勢(shì)出現(xiàn)緩和跡象，隔夜商品普遍下跌，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒回歸，金銀大跌。然而考慮到在通脹與緊縮預(yù)期的博弈中通脹仍將占據(jù)上風(fēng)，以美元計(jì)價(jià)的黃金仍有望創(chuàng)歷史新高。一方面美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期已大幅緩和，鮑威爾3月加息25bps的表態(tài)顯然不及前期市場(chǎng)預(yù)期，且歷史走勢(shì)顯示加息落地后黃金存在向上驅(qū)動(dòng)。另一方面，美國(guó)CPI同比預(yù)計(jì)2-3月見(jiàn)頂，職位空缺率高企，工資通脹螺旋下通脹仍將維持在高位，關(guān)注晚間CPI數(shù)據(jù)。情緒上大宗商品仍處高位供需矛盾仍存，美債10年-2年期限利差收窄至0.23%的2年多來(lái)低位，市場(chǎng)交易滯漲情緒高漲，建議金銀以回調(diào)買(mǎi)入為主。



鋅：有色劇烈波動(dòng)，鋅交易風(fēng)險(xiǎn)加大；
受鎳逼倉(cāng)影響，有色劇烈波動(dòng)，周四滬鋅較前一交易日下跌3.21%。現(xiàn)貨端，上海0#鋅主流成交于25250~25540元/噸，0#鋅普通對(duì)2204合約報(bào)貼水60-20元/噸；廣東0#鋅主流成交于25265-2525元/噸，報(bào)價(jià)集中在對(duì)滬鋅2204合約貼水45-66元/噸；天津市場(chǎng)0#鋅錠主流成交于25180~25560元/噸，0#鋅普通對(duì)2204合約報(bào)貼水60-90元/噸附近。對(duì)于鋅來(lái)說(shuō)，基本面現(xiàn)在仍然是外強(qiáng)內(nèi)弱，國(guó)內(nèi)面臨著庫(kù)存累積，終端需求不及預(yù)期的問(wèn)題。但短期鋅價(jià)主要是外盤(pán)主導(dǎo)走勢(shì)，鋅價(jià)偏強(qiáng)。但近期受鎳問(wèn)題影響，盤(pán)面交易風(fēng)險(xiǎn)極大，建議暫時(shí)觀望。

生豬:盤(pán)中沖高回落?短期壓力仍存；
周四生豬期貨盤(pán)中沖高回落，主力5月合約暫報(bào)13350元/噸，跌0.60。現(xiàn)貨方面，河南報(bào)價(jià)11.6元/公斤-12.1元/公斤，較昨日小跌0.2元/公斤；山東報(bào)價(jià)12.1元/公斤-12.7元/公斤，較昨日持平。從后期來(lái)看，規(guī)模場(chǎng)仔豬出生數(shù)量在2021年8月達(dá)到階段性峰值，9月小幅減少，10、11月減幅擴(kuò)大，按時(shí)間推算，整體出欄壓力在3月仍然較大，4月之后或有所減輕，但整體新冠疫情在全國(guó)形成的影響仍然存在，消費(fèi)季節(jié)性回升力度較弱，這將限制后期現(xiàn)貨價(jià)格反彈力度。目前盤(pán)面LH2205升水仍較高，考慮到后期四川地區(qū)將新增交割庫(kù)，整體盤(pán)面估值略偏高。操作上，5月合約謹(jǐn)慎看空。

玉米:短期利空因素增多；
周四玉米期貨下跌，主力c2205合約暫報(bào)2845元，較上日結(jié)算價(jià)跌0.87%?，F(xiàn)貨方面，北方港口玉米價(jià)格小幅走軟，錦州新糧集港報(bào)價(jià)2720-2730元/噸，較昨日降價(jià)10-20元；廣東蛇口新糧散船2860-2890元，集裝箱一級(jí)玉米報(bào)價(jià)2890-2920元/噸；東北玉米價(jià)格部分下調(diào)，黑龍江深加工主流收購(gòu)2460-2660元/噸，吉林深加工主流收購(gòu)2550-2660元/噸。近日烏克蘭方面態(tài)度所有軟化，市場(chǎng)對(duì)俄烏沖突緩和的預(yù)期提升，國(guó)內(nèi)能源及谷物市場(chǎng)炒作俄烏沖突開(kāi)始降溫。國(guó)內(nèi)方面，隨著深加工收購(gòu)價(jià)的提升，局部地區(qū)形成集中上糧的小高峰，山東深加工企業(yè)門(mén)到車(chē)明顯增加，東北深加工企業(yè)在前期持續(xù)提價(jià)后也開(kāi)始觀望，現(xiàn)貨市場(chǎng)整體看漲情緒減弱。政策層面，今日定向稻谷定向邀標(biāo)啟動(dòng)，據(jù)傳投放量在100萬(wàn)噸，加之之前政策發(fā)文穩(wěn)價(jià)公告，短期玉米市場(chǎng)利空因素增多。操作上，觀望。

蘋(píng)果：走貨速度環(huán)比下滑?蘋(píng)果期貨大幅走低；
周四，蘋(píng)果期貨大幅走低。主力合約AP2205低位震蕩，較上一交易日跌2.6%左右，減倉(cāng)1.5萬(wàn)手，持倉(cāng)10萬(wàn)手?，F(xiàn)貨方面，據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，截至本周四，全國(guó)冷庫(kù)目前存儲(chǔ)量約為623.49萬(wàn)噸，冷庫(kù)周度出庫(kù)量約19.18萬(wàn)噸，走貨速度環(huán)比下滑，同比提升。山東、陜西冷庫(kù)交易尚可，產(chǎn)區(qū)惜售情緒偏濃厚。受產(chǎn)地漲價(jià)影響，下游或被迫提高銷(xiāo)售價(jià)格，這樣不利于下游實(shí)際走貨。目前產(chǎn)地與批發(fā)市場(chǎng)行情不太一致，目前蘋(píng)果波動(dòng)較大，建議暫時(shí)觀望。

花生：偏弱震蕩?追漲意愿下降；
周四，花生期貨大幅走低。主力合約PK2204低位震蕩，較上一交易日跌1.6%左右，減倉(cāng)1萬(wàn)手，持倉(cāng)9萬(wàn)手?，F(xiàn)貨方面，目前市場(chǎng)追漲意愿有所下滑，成交重新回到清淡的氛圍當(dāng)中。全國(guó)花生通米價(jià)格約8200元/噸左右，環(huán)比小幅上調(diào)，處于企穩(wěn)狀態(tài)。油廠到貨量較大，但壓榨利潤(rùn)有限，市場(chǎng)信心不高?；ㄉ唐访走M(jìn)入消費(fèi)淡季，前期沖高后有所回落，建議暫時(shí)觀望。

棉花：鄭棉小幅波動(dòng)?短期趨于震蕩；
周四，鄭棉早盤(pán)震蕩下挫，后期略有收回，持倉(cāng)減少?，F(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格上漲，3128B指數(shù)較前一日上調(diào)25元/噸。國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，月度供需報(bào)告影響偏中性，關(guān)注周度出口報(bào)告。國(guó)內(nèi)來(lái)看，短期需求仍然承壓，但是基差支撐。接近22000元/噸一線，鄭棉面臨的壓力增加。下方21000元/噸一線存支撐。操作上建議短線交易為主。

白糖：鄭糖小幅調(diào)整?現(xiàn)貨略有走低；
周四，鄭糖盤(pán)中走低至十日線一線，隨后有所反彈，持倉(cāng)減少。原油價(jià)格重挫，國(guó)際糖市跟隨走軟。國(guó)內(nèi)鄭糖在外盤(pán)下行壓力下也有回落?，F(xiàn)貨方面跟隨盤(pán)面下調(diào)10元/噸。但是總體來(lái)看，原油存在高位震蕩的可能性。需要關(guān)注巴西是否能夠持續(xù)穩(wěn)住汽油價(jià)格?？傮w來(lái)看，糖價(jià)或維持震蕩。操作上建議短線交易為主。

來(lái)源：國(guó)信期貨

標(biāo)簽： 農(nóng)產(chǎn)品期貨 金融期貨

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