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金融期貨、金屬期貨及農(nóng)產(chǎn)品期貨日評

2022-03-21 15:25:34 來源：英為財情

股指：市場趨于緩和?股指多單輕倉；
今日股市早盤平開走高，午后市場一度轉綠，臨近尾盤市場再度收紅，但是整體上股市波動減弱。受益于上周情緒好轉，資金慣性尋求市場熱點，疫情板塊再度成為資金拉升的重點，其他板塊也都有回升，兩市上漲家數(shù)超過3200家。?，午后市場在銀行、地產(chǎn)板塊的拉升下快速拉升，從市場量能方面，相比于前兩個交易日，成交量有所減弱。受益于前期金融委的會議，直接提振市場信心。市場當日大幅反彈，在國內(nèi)股市政策市的慣性炒作之下，一般政策需要不斷落地才能形成一致性。而會議帶來的刺激作用更多的帶來短期的炒作。市場情緒方面，兩市3500多家個股上漲，市場情緒尚穩(wěn)定，股指多單輕倉。

國債：利率維持不變?國債觀望；
今日國債期貨低開后維持小幅震蕩，午后市場快速下跌。但是跌幅并不大，十年期國債下跌0.18%?，F(xiàn)券方面，十年期國債到期收益率上漲1.25個基點，7年前國債到期收益率上漲2.25個基點，5年前國債到期收益率上漲2.00個基點，3年期國債到期收益率上漲2.00個基點?，F(xiàn)券利率多有上漲。Shibor方面，短期shibor均有所回升，隔夜shibor重返2%以上。貸款市場利率基準方面，1年期LPR為3.7%，5年期LPR為4.6%，并沒有出現(xiàn)降息?；虻陀谑袌鲱A期，國債轉為觀望。

貴金屬：加息塵埃落定?金銀維持震蕩；
周一，黃金白銀期貨維持震蕩。截至14:30，滬金主力合約AU2206暫報394.86元/克，下跌0.57%；滬銀主力合約AG2206暫報5081元/千克，下跌1.03%。美聯(lián)儲理事沃勒表示美聯(lián)儲應在未來會議上考慮加息50bps，考慮7月開始縮表，另外多名聯(lián)儲官員發(fā)言支持未來一次加息50bps，貴金屬震蕩偏弱。隨著美聯(lián)儲3月會議結束，金銀短期內(nèi)仍處于預期落地的反彈行情中，但暫時缺乏新變量影響或維持震蕩，等待美聯(lián)儲會議紀要公布給出更多信息。長期來看，一方面歷史走勢顯示加息落地后黃金存在向上驅(qū)動，白銀相對黃金偏弱。另一方面美國2月CPI同比續(xù)創(chuàng)新高經(jīng)測算3月大概率進一步走高，縮表仍未開啟期限利差收窄，市場交易滯漲情緒持續(xù)利好黃金。

鋅：多空因素交織，鋅價高位震蕩；
周一鋅價高位震蕩，主力合約2205較前一交易日上漲0.43%。現(xiàn)貨端，上海0#鋅主流成交于25270~25370元/噸，0#鋅普通對2204合約報貼水30-10元/噸；廣東0#鋅主流成交于25280-25350元/噸，報價集中在對滬鋅2205貼水5-10元/噸；天津市場0#鋅錠主流成交于25220~25350元/噸，0#鋅普通對2204合約報貼水20-40元/噸附近。俄烏局勢走向不定，短期對能源影響有所緩解，天然氣價格下行帶動電力價格短期快速下行，但是電價仍然處在高位。法國Auby煉廠復產(chǎn)，復產(chǎn)原因主要是政府政策支持，目前尚不明確其他煉廠是否會得到同樣的支持。不過需要關注的是，進口鋅精礦加工費快速上行，顯示海外礦端供給趨向?qū)捤?。國?nèi)方面，近期國內(nèi)再提政策刺激，后期中線需求或有改善。短期國內(nèi)疫情影響較大，下游需求低迷，但是下游原材料庫存偏低，在疫情好轉后或有補庫需求。交易所庫存仍然在增加，社會庫存高位。鋅內(nèi)外盤基本面現(xiàn)在都是多空因素交織的狀態(tài)，且缺少主導價格走勢的主要因素，短期鋅價維持高位震蕩的概率較高。建議暫時觀望。

玉米:玉米震蕩?中長線支撐仍存；
周一玉米期貨震蕩為主，主力c2205合約暫報2883元，較上日結算價漲0.24%?，F(xiàn)貨方面，北方港口玉米價格相對堅挺，鲅魚圈因疫情物流繼續(xù)暫停，錦州新糧集港報價2750-2770元/噸，較昨日持平；廣東蛇口新糧散船2870-2900元，較昨日提價10元/噸，集裝箱一級玉米報價2900-2940元/噸，較昨日提價10元。從較長期來看，國內(nèi)年度產(chǎn)需缺口仍較大，需要玉米保持在較高水平去刺激替代性谷物的進口及未來播種，加上目前國際俄烏的格局延續(xù)緊張態(tài)勢及烏克蘭的春播可能受到較大影響，國際谷物維持在較高水平，導致進口利潤開始倒掛，這將對國內(nèi)玉米市場形成強有力的支撐。操作上，逢低滾動做多。

生豬:現(xiàn)貨反彈?期貨上漲；
周一生豬期貨上漲，主力c2205合約減倉3000余手，較上日結算價漲2.9%?，F(xiàn)貨方面，因新冠影響調(diào)動，各地豬價穩(wěn)中有漲，全國均價11.61元，漲0.06，河南11.8元，漲0.2元。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的能繁母豬存欄數(shù)據(jù)來看，2021年7月國內(nèi)能繁母豬存欄見到高點意味著肉豬供應出欄高點大致在5月前后，意味著未來1-2月內(nèi)供應仍以增加為主；需求方面，新完疫情在國內(nèi)多地抬頭，多地管控措施加強，餐飲消費再度受到打擊，對豬肉消費壓制明顯。近期玉米、豆粕價格上漲，飼料成本抬對，養(yǎng)殖虧損擴大，目前盤面3、5、7月合約均處于成本線之下，盤面隱含的本輪熊市周期二次探底的虧損時長超過了半年，考慮到去年行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了近5個月的深度虧損，對照前幾輪熊市周期的虧損幅度及時間，盤面可能對本次探底的時長及幅度有了較充分交易。操作上，近月延續(xù)震蕩思路。7、9月合約關注逢低買入機會。

白糖：鄭糖小幅震蕩?短線交易為主；
周一，鄭糖早盤快速反彈，受到外盤帶動，成交略有放大，持倉向遠月轉移。國際市場來看，油價再度大漲使得原糖重拾升勢，但印度出口限制糖價上方空間。國內(nèi)鄭糖相較于外盤走勢偏弱，現(xiàn)貨小幅上調(diào)，廣西上調(diào)10元/噸。1-2月進口量同比下降23萬噸，但低于市場預期。鄭糖陷于震蕩區(qū)間內(nèi)運行。操作上建議短線交易為主。

棉花：鄭棉高開回落?短線操作為主；
周一，鄭棉早盤跳漲，受到美棉強勁走勢拉動，但隨后震蕩回落，持倉成交略有增加?，F(xiàn)貨指數(shù)價格小幅上調(diào)，3128B指數(shù)較前一日上調(diào)14元/噸。國際市場來看，需求方面因為中國會談預期良好，周度出口數(shù)據(jù)強勁。國內(nèi)來看，基本面變化不大。短期基差支撐，外盤偏強運行，鄭棉跟隨反彈，但上方受到需求疲弱以及套保壓制，上行空間受到抑制。操作上建議短線交易為主。

蘋果：產(chǎn)區(qū)走貨一般?關注新季種植情況；
周一，蘋果期貨小幅上漲。主力合約AP2205沖高回落，較上一交易日漲0.4%左右，小幅增倉至6.6萬手?，F(xiàn)貨方面，截至3月17日，全國冷庫蘋果目前庫存量在608.7萬噸，周去庫量約為14.79萬噸，出貨速?度環(huán)比有所下滑，低于去年同期。全國疫情形勢較為嚴峻，產(chǎn)地疫情管控導致運輸受阻，比如山東威海、青島等地出貨緩慢。優(yōu)果率下滑與偏弱需求持續(xù)博弈，蘋果波動幅度加大，近月合約建議暫時觀望。遠月合約當前價格具備一定的天氣升水預期，需關注新產(chǎn)季的天氣情況以及種植面積變化情況。

花生：主力移倉換月?疫情影響基層交易不多；
周一，花生期貨走強。主力合約PK2204偏強震蕩，較上一交易日漲0.8%左右。油廠收購較為積極，提振了市場信心，購銷狀況較前期有所加快。據(jù)匯易網(wǎng)，截至2022年3月18日，?當前全國花生通米的價格在8183元/噸左右，環(huán)比上周小幅上漲40元/噸。疫情影響遼寧、吉林等地流通受阻，山東、河北地區(qū)交易亦有限，預計花生價格沖高力度有限，震蕩為主。操作建議震蕩思路對待。

豆類：買盤拉動?連粕繼續(xù)走高；
周一連粕延續(xù)漲勢，主力合約盤中一度突破4300一線，買盤涌入拉動價格。國際方面，CBOT大豆電子盤大幅走高。由于俄烏沖突未能出現(xiàn)有效緩和，國際原油價格電子盤高漲，支撐美豆上行。對于CBOT大豆市場而言，一方面南美減產(chǎn)炒作已經(jīng)進入尾聲，出口壓力開始增加，另一方面，美豆出口開始減弱，壓榨需求依然高企。其自身基本面多空博弈，外部環(huán)境國際原油價格成為方向的主導。受此影響，今日現(xiàn)貨繼續(xù)上調(diào)報價，幅度在30-100元/噸附近，除廣東地區(qū)外，其他地區(qū)豆粕現(xiàn)貨已經(jīng)漲至5000元/噸以上，4月以后基差開始松動下調(diào)，但是現(xiàn)貨月基差依然堅挺，由于3月豆源緊張疊加疫情因素，國內(nèi)油廠開工繼續(xù)回落，豆粕庫存依然偏低。這對現(xiàn)貨和期貨有所提振。連粕市場仍在美豆與油脂的雙重影響中徘徊，連粕主力合約刷新高點，市場買盤踴躍，市場震蕩偏強凸顯，保持調(diào)整買入的思路。

油脂：國際原油走高?內(nèi)盤油脂小幅反彈；
周一國內(nèi)油脂期貨小幅回升，期價自夜盤低位小幅反彈，連棕油回補上方缺口?，F(xiàn)貨方面，豆油、菜油、棕櫚油下調(diào)報價，幅度在200-330元/噸。下調(diào)報價幅度在70元/噸。馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周一上漲，市場試圖從上周的跌勢中掙脫出來，原油和CBOT豆油期貨價格上漲帶來的外溢支撐強于出口需求疲軟的影響。受此影響，國內(nèi)油脂走勢跟隨國際市場而動，油脂市場在自身供求偏緊和國際原油震蕩中調(diào)整。豆棕價差或開啟回歸之路?？梢陨倭繀⑴c做多豆棕9月合約的操作。

來源：國信期貨