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俄烏戰(zhàn)火燒到“歐洲糧倉”：全球農(nóng)產(chǎn)品市場將受到多大沖擊？

來源：英為財(cái)情

在2月下旬俄烏沖突爆發(fā)后，俄羅斯和烏克蘭作為歐洲“糧倉”，也被"燒起了火"。俄羅斯和烏克蘭作為全球主要小麥、玉米、葵花籽油和化肥供應(yīng)國，在被卷入戰(zhàn)火后，令全球農(nóng)產(chǎn)品市場供應(yīng)都受到巨大沖擊。

在沖突爆發(fā)后，烏克蘭已經(jīng)對谷物品種實(shí)施出口禁令，考慮到烏克蘭港口關(guān)閉，俄羅斯航運(yùn)遭禁，俄烏的油脂油料和谷物等品種的出口已經(jīng)受到最直接的影響。

接下來幾周，正值烏克蘭的玉米、葵花籽、大麥的種植季，7月左右則是冬小麥的收獲季，但這些作物的大部分種植區(qū)域正是在俄羅斯軍隊(duì)目前正在進(jìn)攻的地區(qū)。這意味著，如果沖突不能在未來幾周內(nèi)結(jié)束，農(nóng)場人手不足、基礎(chǔ)設(shè)施遭破壞等因素將嚴(yán)重影響作物的下一季種植和收獲，并對下一年的出口造成影響。

此外，俄羅斯和白俄羅斯是全球化肥出口大國，在俄羅斯主動(dòng)中止化肥出口后，全球農(nóng)業(yè)國的生產(chǎn)成本都將飆升。

俄羅斯（黃）和烏克蘭（綠）在全球農(nóng)作物產(chǎn)量占比（來源：聯(lián)合國糧農(nóng)組織） 以下將詳述俄烏沖突對不同作物及化肥造成的影響。

小麥

根據(jù)2021年數(shù)據(jù)，烏克蘭占全球小麥產(chǎn)量的4%，全球出口量的10%；俄羅斯占全球產(chǎn)量的10%，全球出口量的16%。

2021/2022全球小麥出口國占比 根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部在俄烏沖突爆發(fā)前的預(yù)期，2021/22年度周期（從2021年7月到2022年6月）內(nèi)，烏克蘭原本的預(yù)計(jì)出口總量為2400萬噸。根據(jù)烏克蘭農(nóng)業(yè)部的最新數(shù)據(jù)，截至2月23日（俄烏沖突爆發(fā)前一日），烏克蘭這一周期內(nèi)的小麥累計(jì)出口為1796萬噸。

在俄烏沖突爆發(fā)及烏政府宣布谷物出口禁令后，這一出口數(shù)字預(yù)計(jì)后續(xù)很難再增加了，也就是說烏克蘭至少約25%或604萬噸的待出口小麥將難以再出口。

烏克蘭2021/22年度已出口和待出口的玉米和小麥 此外，烏克蘭小麥95%的都是冬小麥，2022/23年度的冬小麥在幾周前已經(jīng)種下。在3至6月間小麥正處于分蘗和開花階段，預(yù)計(jì)在7月前后開始收獲。但考慮到?jīng)_突的持續(xù)影響，這些作物的田間生長管理預(yù)計(jì)將受到巨大影響。

假設(shè)俄烏沖突在今年7月冬小麥?zhǔn)斋@季之前能夠結(jié)束，烏克蘭下一周期仍可保證一定的小麥產(chǎn)量和出口。然而，如果沖突持續(xù)到7月之后，這意味著下一周期的小麥出口也將大幅下降。

俄羅斯方面，俄羅斯在2021/22年度（從2021年7月到2022年6月的周期內(nèi)），截至至2月17日共出口了2520萬噸小麥，假設(shè)整個(gè)周期的小麥出口數(shù)量為3500萬噸，這一季仍有980萬噸或28%的小麥可供出口。

自沖突爆發(fā)以來，俄羅斯的種植和收割沒有像烏克蘭那樣遭到嚴(yán)重中斷，西方國家對俄羅斯的制裁目前也并未直接針對俄羅斯的食品出口。但鑒于西方多家航運(yùn)公司已經(jīng)拒絕運(yùn)輸俄羅斯的糧食，俄羅斯的小麥出口預(yù)計(jì)也將受到一定影響。

美國農(nóng)業(yè)部3月已經(jīng)將2021/22年度俄羅斯小麥出口量從3500萬噸下調(diào)至3200萬噸，將烏克蘭小麥出口量從2400萬噸下調(diào)至2000萬噸。

玉米

烏克蘭占全球玉米產(chǎn)量的3%，全球出口量的14%；俄羅斯占全球玉米產(chǎn)量的1%，全球出口量的2%。

2021/22年度全球玉米出口國占比 根據(jù)烏克蘭農(nóng)業(yè)部的最新數(shù)據(jù)，截至2月23日，2021/22年度玉米累計(jì)出口量為1898萬噸。美國農(nóng)業(yè)部原本預(yù)計(jì)烏克蘭本季度原本的預(yù)計(jì)出口總量為3350萬噸，預(yù)計(jì)還有1452萬噸玉米或約43%未能出口。不過，玉米不在烏克蘭的出口禁令名單中。

而俄羅斯2021/22年國內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計(jì)總計(jì)約為1500萬噸，而出口量預(yù)計(jì)為達(dá)到450萬噸。

俄羅斯和烏克蘭的玉米的播種時(shí)間都在5月前后。隨著戰(zhàn)火在烏克蘭境內(nèi)蔓延，烏克蘭的玉米播種面積勢必會(huì)因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施破壞和勞動(dòng)力不足受到嚴(yán)重影響。

美國農(nóng)業(yè)部在3月供需報(bào)告中，已經(jīng)將21/22年度烏克蘭玉米出口量從3350萬噸下調(diào)至2750萬噸，下調(diào)600萬噸。俄羅斯玉米出口量450萬噸保持不變。

葵花籽/葵花籽油

烏克蘭是全球最大的葵花籽生產(chǎn)國，美國農(nóng)業(yè)部估計(jì)其2021/22年產(chǎn)量為1750萬噸，占全球產(chǎn)量的30%以上。俄羅斯則是第二大葵花籽生產(chǎn)國，占全球產(chǎn)量的27%。兩國共占全球葵花籽出口量的24%。

兩國還是全球最大的葵花籽油生產(chǎn)國，分別占全球產(chǎn)量的31%和28%，分別占全球出口量的47%和30%。

沖突爆發(fā)后，目前烏克蘭已基本停止葵籽壓榨工作且港口封閉不出口。

美國農(nóng)業(yè)部已下調(diào)烏克蘭葵油產(chǎn)量和出口預(yù)期 而俄羅斯近半年來的葵籽壓榨量也明顯低于預(yù)期。2021年9月-2022年1月期間，俄羅斯葵花籽壓榨量已經(jīng)降至3年低點(diǎn)，僅560萬噸，同比減少8%。近幾個(gè)月，俄羅斯農(nóng)民普遍惜售，今年下半年俄羅斯葵籽壓榨量預(yù)計(jì)也難以大幅反彈。

荷蘭國際集團(tuán)預(yù)測，如果俄烏的葵花籽油供應(yīng)中斷持續(xù)下去，植物油市場可能會(huì)出現(xiàn)更多葵花籽油的替代產(chǎn)品。然而，由于去年馬來西亞的臺風(fēng)，馬來西亞的棕櫚油產(chǎn)量已經(jīng)大幅減少，供應(yīng)量早在沖突爆發(fā)前已經(jīng)出現(xiàn)緊張。因此，豆油可能成為葵油的最主要替代品，最終大豆價(jià)格可能受益。

荷蘭國際集團(tuán)稱，最近已經(jīng)從全球最大的植物油進(jìn)口國印度那里看到了這種趨勢，而且未來這一趨勢可能會(huì)加強(qiáng)。

化肥

俄羅斯是世界上最大的氮肥出口國、第二大鉀肥和磷肥出口國，而且本次受到制裁的白俄羅斯也是重要的化肥供應(yīng)國，俄羅斯與白俄羅斯提供了大約15%的世界化肥需求。3月10日二，俄羅斯工業(yè)部長已宣布暫停化肥出口，這意味著其他農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)國的生產(chǎn)成本壓力也會(huì)持續(xù)增長。

自2021年1月以來，全球化肥市場氨的價(jià)格上漲了220%、尿素價(jià)格上漲了148%、磷酸二銨價(jià)格上漲了90%、氯化鉀價(jià)格上漲了198%。而進(jìn)入3月以來，化肥價(jià)格更是持續(xù)走高。最新數(shù)據(jù)顯示，截至18日的一周，北美化肥價(jià)格指數(shù)報(bào)1248.09美元/噸，比一個(gè)月前高出近40%。

美國、巴西、阿根廷、玻利維亞、智利、巴拉圭、烏拉圭等國都高度依賴俄羅斯進(jìn)口化肥。國際糧食政策研究所的研究人員稱，美國22.4%的氮肥和11.3%的鉀肥從俄羅斯和白俄羅斯進(jìn)口，而巴西85%的化肥供應(yīng)依賴于進(jìn)口，其中五分之一來自俄羅斯。

而在俄烏兩國中，俄羅斯完全可以實(shí)現(xiàn)化肥的自給自足，而烏克蘭除了氮肥之外，磷肥和鉀肥完全依賴進(jìn)口，這意味著后者的春耕產(chǎn)量預(yù)計(jì)也會(huì)受到化肥價(jià)格高企的打壓。

標(biāo)簽： 農(nóng)產(chǎn)品市場

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