招銀國際:下調(diào)中國重汽(03808)評(píng)級(jí)至“持有” 目標(biāo)價(jià)降至11.7港元
招銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱,將中國重汽(03808)評(píng)級(jí)由“買入”降至“持有”,下調(diào)2022及23年盈利預(yù)測(cè)19%及15%,令該行預(yù)測(cè)進(jìn)一步低于市場(chǎng)預(yù)測(cè)39%及34%,目標(biāo)價(jià)由16港元下調(diào)26.9%至11.7港元。
報(bào)告中稱,雖然重卡銷量疲弱為意料之中,但中國重汽(03808)去年下半年凈利潤(rùn)同比跌82%至6.99億元人民幣,令人意外。由于經(jīng)營杠桿的負(fù)面效應(yīng),去年下半年發(fā)動(dòng)機(jī)及重卡的分部利潤(rùn)均同比跌99%。展望未來,該行考慮到重卡需求目前沒有改善的跡象,加上重汽采購濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)將持續(xù)增加,利潤(rùn)壓力將不可避免。
標(biāo)簽: 中國重汽
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