里昂:維持錦欣生殖(01951)“買入”評級 目標價降至9港元
里昂發(fā)布研究報告稱,維持錦欣生殖(01951)“買入”評級,將2022及23年盈利預(yù)測下調(diào)1.9%及4.6%,以反映疫情的短期影響,目標價由12.3港元降至9港元。
報告中稱,公司去年收入同比增長28.9%至18.39億元人民幣,較該行預(yù)期高2.7%。毛利率由2020年的39.7%增至2021年的42%。純利升35.1%至3.4億元,低過該行預(yù)期11%,主要由于營運及財務(wù)成本上升。該行認為,錦欣生殖由試管嬰兒到完全生殖的生命周期服務(wù)已開始實現(xiàn)更多的協(xié)同效應(yīng),VIP升級計劃和活躍的并購活動將繼續(xù)推動核心業(yè)務(wù)增長。
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