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【明日主題前瞻】物流細分領(lǐng)域千億賽道多部門聯(lián)手再出冷鏈物流支持政策

2022-04-12 19:36:41 來源：英為財情

【今日導讀】

主要工程已開啟招標建設(shè)工作，巨頭今年投資計劃超5000億元

物流細分領(lǐng)域千億賽道，多部門聯(lián)手再出推進政策

8個月后迎來重啟！估值壓制下游戲行業(yè)或迎拐點

一季度大賺160億元，抗原自測或?qū)⒊蔀槿粘z測的重要方式

國內(nèi)復合肥批發(fā)指數(shù)連續(xù)5周上漲

【主題詳情】

主要工程已開啟招標建設(shè)工作，巨頭今年投資計劃超5000億元

白鶴灘送江蘇±800千伏特高壓輸電工程是“西電東送”的重點工程，跨越五省份全長2087公里。4月12日，在江蘇無錫，該工程完成整個線路架設(shè)中的最后“關(guān)鍵一跨”，預計5月中旬將全線貫通。12月底整體投運后，預計每年可輸送電力超過312億千瓦時，減少二氧化碳排放2542萬噸。

國家能源局《2022年能源工作指導意見》中提到，要“加快建設(shè)南陽~荊門~長沙、駐馬店~武漢、荊門~武漢、白鶴灘~江蘇、白鶴灘~浙江等特高壓通道”。其中，主要直流及交流工程已于2020-2021年開啟招標建設(shè)工作。中信證券分析指出，在現(xiàn)有電力供需形勢影響和政策要求下，預計項目建設(shè)有望持續(xù)提速。從投資維度來看，國家電網(wǎng)2022年電網(wǎng)建設(shè)投資計劃達5012億元、南方電網(wǎng)固定資產(chǎn)投資計劃為1200億元，在此背景下，2022年電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額迎來“開門紅”，1-2月累計完成313億元（累計同比+37.6%），電網(wǎng)投資穩(wěn)步提升為在建項目加速推進奠定了基礎(chǔ)。后續(xù)預計伴隨能源大基地規(guī)劃的分階段落地實施，外輸和區(qū)域調(diào)配特高壓工程規(guī)劃也將配套推出。

A股上市公司中，大連電瓷2021年上半年在國家電網(wǎng)組織的荊門-武漢、南昌-長沙等特高壓輸變電工程絕緣子招標中，累積中標絕緣子近120萬片，中標金額約4.5億元，位居瓷絕緣子企業(yè)首位。風范股份與南網(wǎng)簽訂的烏東德工程，是我國首個三端特高壓直流輸電示范工程，也是世界首個特高壓柔性直流工程。金利華電絕緣子產(chǎn)品終端客戶主要集中于電網(wǎng)行業(yè)，產(chǎn)品主要用于高壓、超高壓和特高壓輸電線路及變電站。

物流細分領(lǐng)域千億賽道，多部門聯(lián)手再出推進政策

近日交通運輸部、國家鐵路局、中國民用航空局、國家郵政局、中國國家鐵路集團有限公司聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進冷鏈物流運輸高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，其中提到，要優(yōu)化樞紐港站冷鏈設(shè)施布局、完善產(chǎn)銷冷鏈運輸設(shè)施網(wǎng)絡、推廣應用智能化溫控設(shè)施設(shè)備、創(chuàng)新冷鏈運輸組織模式等。

2020年，冷鏈物流市場規(guī)模超過3800億元，冷庫庫容近1.8億立方米，冷藏車保有量約28.7萬輛，分別是“十二五”期末的2.4 倍、2倍和2.6倍左右。此前，國家發(fā)展改革委印發(fā)《國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)實施方案》，到2025年，布局建設(shè)100個左右國家骨干冷鏈物流基地，基本建成以國家骨干冷鏈物流基地為核心、產(chǎn)銷冷鏈集配中心和兩端冷鏈物流設(shè)施為支撐的三級冷鏈物流節(jié)點設(shè)施網(wǎng)絡。推動基地互聯(lián)成網(wǎng)，加強與產(chǎn)銷冷鏈集配中心等的高效聯(lián)通，構(gòu)建干支線運輸和兩端集配一體化運作的區(qū)域冷鏈物流服務網(wǎng)絡。平安證券指出，冷鏈物流的發(fā)展與高質(zhì)量生活、鄉(xiāng)村振興、擴大內(nèi)需、健康中國等國家戰(zhàn)略高度關(guān)聯(lián)。在“十四五”規(guī)劃目標順利達成的條件下，冷鏈物流領(lǐng)域仍將維持較快速發(fā)展。

A股上市公司中，冰山冷熱聯(lián)營公司松下冷鏈業(yè)務涉及商用冷凍冷藏陳列柜、飲品展示柜、生鮮配送柜、低溫物流設(shè)備、智能取餐柜的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售，松下冷鏈與京東自營、盒馬鮮生、美團優(yōu)選等電商有業(yè)務合作。長虹美菱下屬的商用冷鏈和生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)已有相關(guān)產(chǎn)品應用于冷鏈物流前后端存儲等。雪人股份研制的壓縮機廣泛應用于食品加工、冷鏈物流、冷庫及商超的制冷系統(tǒng)。

8個月后迎來重啟！估值壓制下游戲行業(yè)或迎拐點

國產(chǎn)游戲版號繼去年7月以后暫停核發(fā)后迎來重啟。據(jù)國家新聞出版署官網(wǎng)顯示，2022年4月首批國產(chǎn)游戲版號下發(fā)，共45款國產(chǎn)游戲獲批。

自去年7月國內(nèi)游戲版號停發(fā)以來，國內(nèi)游戲版號審核已停擺8個月。受此前游戲版號停發(fā)影響，各游戲公司尋求游戲出海自救，已取得較為樂觀的結(jié)果。3月份，全球收入TOP100的游戲發(fā)行公司中，有38家中國公司入圍，這38家公司合計吸金超過22.2億美元（約合人民幣141.19億元），占全球TOP100手游發(fā)行公司收入近40.2%。對比2018年、2021年兩次游戲版號停發(fā)，分別倒逼游戲行業(yè)精品化、大出海。安信證券認為，2021年8月游戲版號實質(zhì)性停發(fā)后一直處于估值壓制狀態(tài)，版號恢復后有望啟動首輪反彈，逐步修復板塊估值水平。版號恢復發(fā)放后，游戲公司新產(chǎn)品上線節(jié)奏將加快，游戲行業(yè)有望迎來新一輪的業(yè)績驅(qū)動。頭部優(yōu)質(zhì)游戲公司產(chǎn)品儲備豐富，版號恢復發(fā)放進一步增厚產(chǎn)品預期。

A股上市公司中，寶通科技已拿到版號的產(chǎn)品有《終末陣線》《元素方尖》等四個產(chǎn)品，另外有《D3》等三個版號在審核中，此外公司先后投資了哈視奇、一隅千象以及成立了海南元宇宙公司。富春股份堅持“精品游戲+知名IP”戰(zhàn)略，全資子公司上海駿夢自研產(chǎn)品《仙境傳說 RO:新世代的誕生》取得了優(yōu)異的市場表現(xiàn)。中青寶《釀酒大師》游戲一共分為 H5、2D、3D、VR、海外等多個版本，逐步搭建，逐漸實現(xiàn)虛擬與現(xiàn)實交互的體系。

一季度大賺160億元，抗原自測或?qū)⒊蔀槿粘z測的重要方式

九安醫(yī)療早間公告，預計2022年一季度歸母凈利140億元-160億元，同比增長36707.43%-41965.63%。報告期內(nèi)，公司iHealth美國子公司就iHealth新冠抗原檢測試劑盒產(chǎn)品通過自身渠道及亞馬遜平臺進行銷售，并與客戶簽署重大合同及訂單。該產(chǎn)品的銷售收入增長為公司報告期內(nèi)的業(yè)績作出了重要貢獻。

新冠抗原檢測在海外各國及中國香港新冠檢測中發(fā)揮重要作用。美國、歐盟、新加坡、中國香港等地較早引入新冠抗原檢測，均認可抗原檢測陽性作為新冠確診依據(jù)，無需進行核酸復檢即可自行隔離并用藥。目前上述地區(qū)均已普遍采用抗原自測進行日常監(jiān)測，對于輕癥和無癥狀人員采用居家隔離方式，重癥人員送往醫(yī)院治療，有效避免了對醫(yī)療系統(tǒng)的擠兌，并在生活場景中基本取代了核酸檢測，例如新加坡抗原檢測已占總檢測量的85%。在本次吉林和上海疫情防控中，抗原自測被廣泛使用，上海已在全市范圍進行多輪全民抗原自測，成功發(fā)現(xiàn)了部分隱藏感染人群并有效緩解核酸檢測壓力。廣發(fā)證券分析指出，后續(xù)國內(nèi)在條件成熟的前提下，完善“檢測+疫苗+藥物”的全方位疫情防控組合，抗原自測將成為日常檢測的重要方式，預計國內(nèi)抗原檢測月市場規(guī)模在120億元-205億元。

A股上市公司中，東方生物新冠病毒抗原自測試劑已取得歐盟CE認證、美國FDA EUA準入、中國NMPA認證、日本PMDA銷售許可。明德生物新冠核酸檢測試劑產(chǎn)能超過500萬人份/天，新冠抗原檢測試劑產(chǎn)能超過300萬人份/天，新冠抗原檢測試劑已中標山東、山西、天津、河北等省份。萬孚生物新型冠狀病毒（2019-nCoV）抗原檢測試劑盒（膠體金法）是國內(nèi)首批獲證的新冠病毒抗原檢測試劑之一，并獲得歐盟CE認證以及相關(guān)進口方當?shù)刭Y質(zhì)。

國內(nèi)復合肥批發(fā)指數(shù)連續(xù)5周上漲

中國農(nóng)資流通協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，4月11日中國復合肥批發(fā)價格指數(shù)(CCPI)為3369.26點，環(huán)比上漲13.17點，漲幅為0.39%；同比漲幅為38.46%。批發(fā)價格自3月14日起，連續(xù)5周環(huán)比持續(xù)上漲。中國復合肥零售價格指數(shù)（CCRI）為3473.57點，環(huán)比上漲1.66點，漲幅為0.05%；同比上漲39.16%。

復合肥料是指肥料成分中同時含有氮、磷、鉀三要素或只含有其中任何兩種的化學肥料。申港證券曹旭特研報指出，一方面，隨著政策嚴控新增產(chǎn)能使得原料價格上漲，成本端支撐較強，另一方面，俄烏沖突加劇對全球化肥供應影響較大，中長期供需有望延續(xù)偏緊格局，化肥行業(yè)景氣度有望延續(xù)。上市公司中，史丹利現(xiàn)擁有復合肥產(chǎn)能520萬噸/年，正在湖北地區(qū)開展著磷化工項目的相關(guān)工作，項目的成功落地將能夠?qū)崿F(xiàn)公司磷化工-磷肥-復合肥產(chǎn)業(yè)鏈的布局；司爾特主要產(chǎn)品復合肥產(chǎn)能140萬噸，磷礦產(chǎn)能120萬噸，磷酸一銨產(chǎn)能85萬噸。

標簽：冷鏈物流