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4月14日財(cái)經(jīng)早餐：美元從兩年高點(diǎn)回落，黃金突破1980，油價(jià)漲逾3%

2022-04-14 06:55:19 來(lái)源：英為財(cái)情

周三(4月13日)美元從近兩年高點(diǎn)回落，因歐元在周四歐洲央行政策會(huì)議前逆轉(zhuǎn)走勢(shì)，由跌轉(zhuǎn)升。美英兩國(guó)公布的通脹指數(shù)漲幅大于預(yù)期，推動(dòng)金價(jià)連續(xù)五個(gè)交易日上漲，現(xiàn)貨黃金收于3月11日以來(lái)最高水平，報(bào)1977.67美元/盎司。油價(jià)漲超3%，美國(guó)原油庫(kù)存大幅增加未能緩解人們對(duì)全球供應(yīng)緊張的擔(dān)憂，預(yù)計(jì)主要石油交易商將減少購(gòu)買俄羅斯石油。

商品收盤方面，COMEX?6月黃金期貨收漲0.4%，連續(xù)第五個(gè)交易日上漲，報(bào)1984.70美元/盎司。WTI?5月原油期貨收漲3.65美元，漲幅3.63%，報(bào)104.25美元/桶;布倫特6月原油期貨收漲4.14美元，漲幅3.95%，報(bào)108.78美元/桶。

美股收盤情況：道瓊斯指數(shù)收盤上漲349.73點(diǎn)，漲幅1.02%，報(bào)34570.09點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲49.70點(diǎn)，漲幅1.13%，報(bào)4447.15點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲272.02點(diǎn)，漲幅2.03%，報(bào)13643.59點(diǎn)。

周四前瞻

19:45?歐洲央行公布利率決議
20:30?歐洲央行行長(zhǎng)拉加德召開貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)
21:00?IMF總裁格奧爾基耶娃討論即將舉行的IMF/世界銀行春季會(huì)議

全球主要市場(chǎng)行情一覽

美國(guó)股市周三大幅收高，受對(duì)利率敏感的成長(zhǎng)型股反彈的推動(dòng)，投資者消化了熾熱的通脹數(shù)據(jù)和喜憂參半的企業(yè)季報(bào)。美債收益率下滑扶助納斯達(dá)克指數(shù)領(lǐng)漲三大股指，其中半導(dǎo)體股表現(xiàn)優(yōu)于大盤；納斯達(dá)克指數(shù)漲幅超過(guò)2%，標(biāo)普500指數(shù)和道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅均超過(guò)1%。

Wealthspire?Advisors董事總經(jīng)理David?Carter表示，債券收益率可能走過(guò)頭了，今天下跌了，這對(duì)幾乎所有股票都有幫助，尤其是科技等成長(zhǎng)型股票。需求如此強(qiáng)勁，真是太好了，然而，需求將推高通脹，這將迫使美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息，導(dǎo)致股市走弱。

強(qiáng)勁的需求還推動(dòng)美國(guó)勞工部的生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)同比增長(zhǎng)了11.2%，這是自勞工部2010年開始跟蹤年度數(shù)據(jù)以來(lái)的最高值。核心PPI和其他主要指標(biāo)的漲幅已經(jīng)超過(guò)了美聯(lián)儲(chǔ)2%的通脹年率目標(biāo)。

美聯(lián)儲(chǔ)最近一次政策會(huì)議的記錄及其官員隨后發(fā)表的講話，讓市場(chǎng)參與者預(yù)計(jì)很有可能在未來(lái)幾個(gè)月里多次加息50個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)正試圖在不引發(fā)衰退和抑制通脹上走鋼絲。Carter稱，很明顯，美聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)在也在唱著同樣的歌，即將出臺(tái)更多緊縮措施，然而，這在很大程度上已經(jīng)反映在價(jià)格中，也在預(yù)期之中。

貴金屬與原油

現(xiàn)貨黃金周三觸及一個(gè)月高位，尾盤漲0.56%，至每盎司1977.67美元，稍早觸及3月14日以來(lái)最高的1981.49美元；不斷上漲的消費(fèi)者物價(jià)增強(qiáng)了黃金作為通脹對(duì)沖工具的吸引力，投資者似乎選擇忽視美聯(lián)儲(chǔ)即將加息的問題。

SIA財(cái)富管理公司首席市場(chǎng)策略師Colin?Cieszynski指出，貴金屬的大部分漲幅是在英國(guó)公布“高于預(yù)期且加速增長(zhǎng)的”通脹數(shù)據(jù)之后出現(xiàn)的。而在美國(guó)3月PPI批發(fā)價(jià)格數(shù)據(jù)公布后，黃金價(jià)格繼續(xù)上漲。目前所有與經(jīng)濟(jì)中斷相關(guān)的因素——戰(zhàn)爭(zhēng)、封鎖、供應(yīng)鏈混亂都導(dǎo)致通脹飆升，它們對(duì)金價(jià)的影響似乎比加息產(chǎn)生的影響更大。

ED&F?Man?Capital?Markets分析師Edward?Meir表示，黃金似乎忽視了美國(guó)不斷上升的利率，并“特別關(guān)注通脹”。

美元指數(shù)盤中稍早觸及兩年高位，受美聯(lián)儲(chǔ)官員的鷹派發(fā)言提振，之后回吐部分漲幅。俄羅斯總統(tǒng)普京周二表示，與烏克蘭的和平談判已陷入僵局，這是迄今為止最強(qiáng)烈的信號(hào)，表明這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)可能會(huì)持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間。這也提振了黃金避險(xiǎn)吸引力。

Oanda高級(jí)市場(chǎng)分析師Ed?Moya稱，黃金表現(xiàn)良好，投資者相信美聯(lián)儲(chǔ)在接下來(lái)的幾次會(huì)議上激進(jìn)緊縮政策幾乎已是板上釘釘，但對(duì)夏季期間通脹表現(xiàn)的觀望態(tài)度將決定美債拋售是否會(huì)繼續(xù)。鑒于許多交易員仍然對(duì)通脹感到擔(dān)憂，以及對(duì)前景悲觀的投資者開始增加避險(xiǎn)交易，黃金應(yīng)該會(huì)受益。??

美油漲逾3%，刷新4月5日以來(lái)高點(diǎn)至104.47美元/桶，美國(guó)原油庫(kù)存大幅增加未能緩解人們對(duì)全球供應(yīng)緊張的擔(dān)憂，預(yù)計(jì)主要石油交易商將減少購(gòu)買俄羅斯石油。

此前一天，兩大指標(biāo)原油都攀升了6%以上。近期石油市場(chǎng)大幅波動(dòng)，終端用戶和交易商試圖量化俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)后該國(guó)日出口受到的影響。大多數(shù)人估計(jì)影響程度在100萬(wàn)-300萬(wàn)桶/日。

Price?Futures?Group分析師Phil?Flynn表示，歸根結(jié)底，市場(chǎng)走勢(shì)受來(lái)自俄羅斯的一些消息推動(dòng)，俄羅斯正變得愈發(fā)具有威脅性，這仍是一種更大的風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)于這將產(chǎn)生什么影響，大家仍在辯論。

消息人士稱，全球主要貿(mào)易公司計(jì)劃最早在5月15日減少?gòu)亩砹_斯國(guó)有石油公司購(gòu)買原油和燃料，以避免與歐盟對(duì)俄羅斯的制裁相沖突。

俄羅斯總統(tǒng)普京稱，莫斯科可以很容易地將其規(guī)模龐大的能源資源出口從西方轉(zhuǎn)向其他國(guó)家。包括印度在內(nèi)的一些國(guó)家一直在以大幅折扣購(gòu)買俄石油。

周二，國(guó)際能源署(IEA)下調(diào)了對(duì)全球需求的預(yù)期，并表示全球產(chǎn)量上升可能抵消俄產(chǎn)量下降。IEA表示，預(yù)計(jì)俄羅斯4月石油產(chǎn)量將下降150萬(wàn)桶/日，從5月起將增長(zhǎng)至近300萬(wàn)桶/日。

美國(guó)能源信息署(EIA)周三表示，美國(guó)原油庫(kù)存增加逾900萬(wàn)桶，部分因?yàn)獒尫艊?guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備原油，而汽油和餾分油庫(kù)存上周下降。

外匯

美元周三從近兩年高點(diǎn)回落，因歐元在周四歐洲央行政策會(huì)議前逆轉(zhuǎn)走勢(shì)，由跌轉(zhuǎn)升。

美元指數(shù)尾盤跌0.45%至99.85，盤中早些時(shí)候上漲至100.52，為2020年5月以來(lái)的最高水平。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)3月份生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)同比上漲11.2%，為2010年11月首次統(tǒng)計(jì)12個(gè)月數(shù)據(jù)以來(lái)的最大漲幅，這強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將在下月政策會(huì)議上加息0.5個(gè)百分點(diǎn)的預(yù)期。?

Western?Union?Business?Solutions高級(jí)市場(chǎng)分析師Joe?Manimbo稱，美元在最近幾周一路上漲，我想歐洲央行周四會(huì)議前為市場(chǎng)提供了鎖定美元獲利的一個(gè)方便借口。

Monex?USA交易主管Juan?Perez稱，美國(guó)經(jīng)濟(jì)似乎足夠獨(dú)立，且通脹跡象也足夠美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)保持一個(gè)非常、非常鷹派的路線并執(zhí)行下去，當(dāng)然這樣做會(huì)提高美元價(jià)值。

歐元兌美元漲0.54%，至1.0883；盡管市場(chǎng)預(yù)計(jì)歐洲央行周四的會(huì)議不會(huì)調(diào)整利率，但市場(chǎng)人士將期待歐洲央行行長(zhǎng)拉加德發(fā)表更鷹派的言論，可能暗示將在今年晚些時(shí)候升息。貨幣市場(chǎng)目前的價(jià)格走勢(shì)顯示，歐洲央行將在12月前升息約70個(gè)基點(diǎn)。

Manimbo稱，市場(chǎng)可能已消化了歐洲央行在即將召開的會(huì)議上的鷹派情緒，但這種基調(diào)將難以跟上美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)對(duì)通脹的激進(jìn)態(tài)度。Manimbo補(bǔ)充道，即使歐洲央行持鷹派立場(chǎng)，也不太可能改變美聯(lián)儲(chǔ)升息速度遠(yuǎn)快于歐洲的說(shuō)法。

日元兌美元亦縮減跌幅，美元兌日元周三一度升至近20年高位，因美聯(lián)儲(chǔ)積極收緊貨幣政策，與日本央行超寬松的貨幣政策形成鮮明對(duì)比。

在其他方面，加拿大央行周三上調(diào)利率0.5個(gè)百分點(diǎn)，這是20多年來(lái)最大的一次加息，加元隨后上揚(yáng)。該央行還承諾將進(jìn)一步加息，以對(duì)抗不斷飆升的通脹。美元兌加元跌0.63%至1.2561。

市場(chǎng)要聞

【加拿大央行利率決議聲明稱，加息50個(gè)基點(diǎn)至1%，將于4月25日停止購(gòu)買政府債券】?

【加拿大央行行長(zhǎng)Macklem：料將加息至中性利率水平/區(qū)間。如果通脹快速回落，暫停加息將是可能的。但我擔(dān)心，物價(jià)上漲壓力正不斷蔓延至加拿大經(jīng)濟(jì)的更多領(lǐng)域。還有一種可能，甚至可能需要將政策利率提升至中性之上】?

【EIA報(bào)告：美國(guó)上周除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫(kù)存增加938.2萬(wàn)桶至4.218億桶，創(chuàng)2021年3月份以來(lái)最大單周增幅】?美國(guó)截至4月8日當(dāng)周，EIA汽油庫(kù)存減少364.9萬(wàn)桶，精煉油庫(kù)存減少290.2萬(wàn)桶；上周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量保持不變，維持在1180萬(wàn)桶/日。

【美聯(lián)儲(chǔ)理事：美國(guó)經(jīng)濟(jì)可以應(yīng)對(duì)加息50個(gè)基點(diǎn)的局面】美聯(lián)儲(chǔ)理事Christopher?Waller表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)可以承受激進(jìn)的政策緊縮。他重申支持FOMC在5月份加息0.5個(gè)百分點(diǎn)的立場(chǎng)。我更傾向于前置加息策略，5月份加息50個(gè)基點(diǎn)，?6月和7月可能也加50基點(diǎn)；我們肯定希望在今年下半年之前超過(guò)中性利率?，我們需要盡快接近中性利率水平。試圖“驚嚇”市場(chǎng)并沒有任何好處。?

【停滯型通脹的預(yù)期心理升至2008年來(lái)最高，大型投資者出手對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)】根據(jù)美國(guó)銀行本月的基金經(jīng)理調(diào)查，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)樂觀情緒跌至歷史新低。滯脹預(yù)期躍升至?66%，為2008年以來(lái)的最高水平。美國(guó)3月份物價(jià)增幅升至1981年底以來(lái)的最高水平。基金經(jīng)理越來(lái)越在為經(jīng)濟(jì)利空消息做準(zhǔn)備——在歐洲尤其如此。Amundi?SA正在預(yù)備歐陸經(jīng)濟(jì)可能走下坡，abrdn?Plc做多美元兌歐元。其他受到歡迎的交易包括押注從澳大利亞到加拿大的大宗商品出口商，也看跌充滿利率風(fēng)險(xiǎn)的債券。

【證券時(shí)報(bào)頭版評(píng)論：與市場(chǎng)關(guān)切同頻共振，降準(zhǔn)即將落地】近日陸續(xù)公布的3月份經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)顯示出經(jīng)濟(jì)面臨的下行壓力加大，再結(jié)合國(guó)常會(huì)提出“適時(shí)運(yùn)用降準(zhǔn)等貨幣政策工具”，市場(chǎng)對(duì)于央行即將降準(zhǔn)或降息的呼聲很高。不論從政策實(shí)施的必要性，還是政策騰挪的空間看，近期降準(zhǔn)或降息都是可行的。作為具有明顯政策放松信號(hào)的全面降準(zhǔn)、降息等總量工具若在此時(shí)推出，最快的政策傳導(dǎo)效果不是能立馬提振有效信貸需求，而是會(huì)被看作一種與市場(chǎng)關(guān)切同頻共振的政策反饋，讓市場(chǎng)感受到政策主動(dòng)作為、及時(shí)作為的暖意，提振市場(chǎng)信心。4月15日將是央行例行操作中期借貸便利（MLF）的時(shí)點(diǎn)，也將給政策利率降息帶來(lái)想象空間。下調(diào)MLF利率可降低銀行負(fù)債端成本，并通過(guò)“MLF利率-LPR利率-貸款利率”的傳導(dǎo)路徑惠及實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本下行，減輕企業(yè)和居民償債負(fù)擔(dān)。

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