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Q1凈利創(chuàng)歷史新高！1600億HPV疫苗龍頭兩年股價暴漲33倍，市場滲透率8倍提升空間過分樂觀？

來源：英為財情

千億疫苗概念股萬泰生物盤后公告，2022年一季度實現(xiàn)歸母凈利潤13.31億元，同比增長360.18%。公司二價宮頸癌疫苗、試劑及活性原料收入增加帶動凈利潤增長。

值得注意的是，萬泰生物2021年Q4凈利為8.33億元，據(jù)此計算，2022年Q1凈利環(huán)比增長60%，實現(xiàn)同環(huán)比雙增。同時，破十億元的單季凈利在繼去年第四季度之后再創(chuàng)歷史新高。

股價來看，萬泰生物今日收漲4.47%。拉長時間來看，自2020年上市發(fā)行價，公司股價累計最高漲幅達3299%。

公開資料顯示，萬泰生物營收業(yè)務(wù)為疫苗板塊和體外診斷板塊。按產(chǎn)品來分，疫苗和試劑合計占營收比例為86.6%。作為首個獲批國產(chǎn)2價HPV疫苗并上市銷售的公司，二價HPV疫苗是萬泰生物銷售收入占比最高的產(chǎn)品。

今年以來，隨多地陸續(xù)啟動二價HPV疫苗的免費接種計劃，國內(nèi)HPV疫苗市場需求正進一步得到釋放。

國信證券馬千里在3月18日研報中表示，以3針免疫程序、300元/支價格及50%存量滲透率計算，國內(nèi)HPV存量市場規(guī)模達1500億。中長期來看，國內(nèi)多個9價管線處于ph3臨床，有望于2025年前后陸續(xù)上市，國內(nèi)市場HPV疫苗銷量將達到一億支。

目前來看，國內(nèi)共有五款HPV疫苗獲批上市，除萬泰生物的二價HPV馨可寧外，還有GSK的二價HPV疫苗、默沙東的四價和九價HPV疫苗，均由智飛生物獨家代理，以及剛獲批的沃森生物的二價HPV疫苗沃澤惠。

馬千里指出，萬泰生物現(xiàn)有2價HPV疫苗年產(chǎn)能3000萬支(西林瓶2000萬支+預(yù)填充1000萬支)，預(yù)計2022年有望批簽發(fā)1800-2000萬支。

同時，在9價HPV疫苗方面，萬泰生物產(chǎn)品已推進至ph3臨床階段。并且，待公司九價HPV疫苗二期擴建項目完成后，產(chǎn)能將達到6000萬支/年。

不過，消息面上，世界衛(wèi)生組織（WHO）近日在官網(wǎng)發(fā)布消息稱，對于預(yù)防由人乳頭瘤病毒（HPV）引發(fā)的宮頸癌，接種一劑HPV疫苗的效果與接種兩劑HPV疫苗的效果相當(dāng)。這對于國內(nèi)HPV疫苗公司來說，無疑造成一定影響。萬泰生物、智飛生物等疫苗個股股價當(dāng)日盤中集體下挫，截至收盤，萬泰生物股價跌幅為9.46%。

華西證券崔文亮在4月15日及2月14日研報中指出，目前國內(nèi)HPV疫苗接種在適齡女性中的滲透率僅約7%，按照30%/45%/60%滲透率計算，國內(nèi)HPV疫苗需求2.8/4.5/6.2億支。由此看出，若只接種一劑HPV疫苗，所需要的疫苗量或至少減少一半。

當(dāng)日，有投資者亦就此是否會對公司HPV疫苗銷售帶來影響的提問，萬泰生物表示，當(dāng)前一劑次免疫程序目前僅為WHO推薦意見，尚未被中國監(jiān)管機構(gòu)所接受。故按目前國家藥監(jiān)政策，一定時期內(nèi)對公司的經(jīng)營業(yè)績沒有重大影響。

截至今日，6個月以內(nèi)共有12家機構(gòu)對萬泰生物的2022年度業(yè)績作出預(yù)測，預(yù)估凈利潤均值為35.77億元，同比增長76.95%。

根據(jù)盈利預(yù)測與估值測算，分析師崔文亮預(yù)估萬泰生物2022年歸母凈利潤為40.6億元，同比增速達100.9%，不過2023年利潤增速驟降至48.0%。

標(biāo)簽： 提升空間 股價暴漲

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