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Rosenblatt：馬斯克收購計劃不太可能成功予推特(TWTR.US)“中性”評級及目標(biāo)價48美元

2022-04-19 21:50:13 來源：英為財情

Rosenblatt分析師Barton Crockett首予推特(TWTR.US)“中性”評級，目標(biāo)價為48美元。分析師表示，特斯拉(TSLA.US)CEO馬斯克對推特的收購要約以目前的形式不太可能成功，每股54.20美元的現(xiàn)金收購價并不屬于“溢價”;馬斯克的做法可能會令推特董事會“反感”，如果他想要成功收購?fù)铺?，可能需要進(jìn)行調(diào)整。

分析師補(bǔ)充稱，推特董事會擁有”堅實的手段“來抵御惡意收購，包括”毒丸策略“、交錯的董事會任期、以及限制股東向董事會采取措施的能力。推特董事會于去年11月任命ParagAgrawal為現(xiàn)任首席執(zhí)行官，他們很可能會繼續(xù)相信他帶領(lǐng)公司扭虧為盈的計劃。

分析師指出，ParagAgrawal或許會受到華爾街的歡迎，因為他幫助推特改善了產(chǎn)品，例如推出了“單點登錄方案”、將注冊率和重新激活率分別提高了35%和25%。另外，在他的帶領(lǐng)下，推特在2021年第四季度可變現(xiàn)的每日活躍用戶(mDAU)增長了13%。

分析師表示：“推特董事會可能會對馬斯克想要對推特采取的措施感到恐懼。”他還指出，馬斯克提出的關(guān)于推特平臺內(nèi)容審核、將商業(yè)模式從廣告轉(zhuǎn)向訂閱、以及追求成為非商業(yè)企業(yè)的建議可能會“有效地毀掉推特的大量人才和努力”，推特董事會將會認(rèn)為這是“馬斯克對他們所喜歡的東西扔下一顆炸彈”。

此外，分析師指出，有報道稱，包括阿波羅全球管理公司(APO.US)在內(nèi)的越來越多私募股權(quán)公司表示有興趣參與競購?fù)铺亍Ｋ硎?，這一消息可能“更有說服力”，因為阿波羅全球管理公司已經(jīng)擁有雅虎，而“雅虎與推特的合作可能產(chǎn)生一些協(xié)同價值”。

他還表示，一家支持馬斯克收購計劃的私募股權(quán)公司可能“存在問題”。他解釋稱：“如果馬斯克對于他的改革想法是認(rèn)真的，推特的業(yè)務(wù)可能會大幅縮減，很難看出這與尋求正向回報的私募股權(quán)公司有何契合之處?！?/p>

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