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能源化工期貨及焦煤鋼礦系期貨日評

2022-04-29 22:53:46 來源：英為財(cái)情

原油：中國采取措施支撐經(jīng)濟(jì)?油價(jià)短期或維持區(qū)間震蕩；
周五國內(nèi)原油期貨價(jià)格震蕩反彈。中國是重要的石油進(jìn)口國，石油需求變化對國際石油市場至關(guān)重要。中國央行降準(zhǔn)以支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的消息支撐了國際石油市場氣氛。4月25日，中國央行今年首次降準(zhǔn)正式落地，釋放長期資金約5300億元。這有助于增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)資金配置能力，加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。中國采取措施支撐經(jīng)濟(jì)，國際油價(jià)得到提振。此外，俄烏局勢仍然存在很大不確定性，俄羅斯斷供波蘭天然氣，歐盟石油供應(yīng)仍然可能面臨緊缺的風(fēng)險(xiǎn)。美國原油庫存增幅遠(yuǎn)低于預(yù)期，另外局部地緣局勢令全球供應(yīng)緊張狀態(tài)持續(xù)，國際油價(jià)持續(xù)反彈。美國能源信息署認(rèn)為，局部地緣局勢、歐佩克及其減產(chǎn)同盟國產(chǎn)量政策，以及美國石油和天然氣生產(chǎn)商增加鉆探的速度，一系列因素導(dǎo)致全球能源供應(yīng)前景充滿不確定。技術(shù)面，油價(jià)SC2206短期或維持在600-720元/桶區(qū)間震蕩運(yùn)行。操作建議：區(qū)間震蕩思路操作。

橡膠：宏觀政策提振?膠價(jià)或有望震蕩反彈；
周五滬膠震蕩反彈。今日滬膠上漲運(yùn)行，上海市場天然橡膠現(xiàn)貨價(jià)格重心上移150-250元/噸。下游詢盤一般，零星成交以剛需采購為主，主流參考價(jià)格如下所示：20年全乳價(jià)格為12400-12450元/噸，越南3L/混合膠價(jià)格為12550-12650元/噸附近，實(shí)單具體商談。上游膠水產(chǎn)量陸續(xù)釋放，環(huán)比增量，適度壓制膠價(jià)；下游原材料偏緊及成品庫存居高仍會(huì)持續(xù)，加上節(jié)假日因素，開工或?qū)⑹艿揭种?。青島保稅區(qū)橡膠出庫有所好轉(zhuǎn)，庫存繼續(xù)下滑，低庫存對膠價(jià)有所支撐。中國采取措施支撐經(jīng)濟(jì)，汽車產(chǎn)銷和輪胎需求或?qū)⒂兴棉D(zhuǎn)。技術(shù)面，膠價(jià)企穩(wěn)回升，后市或有望維持震蕩反彈。操作建議：可以輕倉試探做多。

甲醇：到港數(shù)量顯著減少?甲醇震蕩整理；
周五甲醇主力合約2209較前一交易日漲幅0.7%，增倉12萬手，持倉86萬手?，F(xiàn)貨方面，太倉甲醇市場報(bào)盤2680-2700元/噸（0/-10）。山東中北部甲醇市場整理，主力生產(chǎn)企業(yè)報(bào)價(jià)2900-3000元/噸。本周沿海甲醇庫存82.36萬噸，環(huán)比跌幅在0.31%，同比上漲8.71%，整體沿海地區(qū)甲醇可流通貨源預(yù)估20.9萬噸附近。華東進(jìn)口船貨卸貨仍舊緩慢，同時(shí)華東和華南兩地價(jià)差擴(kuò)大，預(yù)估5月華南進(jìn)口船貨到港量或?qū)⒃黾?，關(guān)注后期轉(zhuǎn)口以及出口船貨的實(shí)際數(shù)量。操作建議：震蕩思路操作。

PTA：盤面高開震蕩上行；
周五TA2209收漲3.95%?，F(xiàn)貨報(bào)盤參考期貨2205升水98元/噸自提，遞盤參考2205升水90元/噸自提，參考商談6410-6480元/噸自提，買賣氣氛一般。下游需求維持低位，PTA供應(yīng)平衡偏寬松，社會(huì)庫存有累積壓力，但原油價(jià)格連續(xù)反彈，PTA成本支撐增強(qiáng)，加之宏觀面利好釋放，PTA日內(nèi)高開震蕩上行，關(guān)注油價(jià)走勢。建議依據(jù)油價(jià)滾動(dòng)偏多操作。

聚烯烴：商品普漲?聚烯烴跟隨板塊走強(qiáng)；
周五塑料2209收漲1.08%。石化報(bào)價(jià)多數(shù)持穩(wěn)，場內(nèi)交投氣氛謹(jǐn)慎，下游備貨意向不高，線性華北報(bào)價(jià)8700-9000元/噸，華東報(bào)價(jià)8780-9150元/噸，華南報(bào)價(jià)8900-9200元/噸。
周五PP2209收漲1.62%?，F(xiàn)貨價(jià)格偏暖整理，貿(mào)易商報(bào)盤部分上調(diào)，市場交投有限，拉絲華北報(bào)價(jià)8550-8600元/噸，華東報(bào)價(jià)8600-8750元/噸，華南報(bào)價(jià)8730-8950元/噸。
市場供需維持雙弱，未來需求預(yù)期好轉(zhuǎn)，但節(jié)奏上有待觀察，原油價(jià)格震蕩反彈，估值水平偏低，成本端有向上驅(qū)動(dòng)，盤面日內(nèi)跟隨板塊走強(qiáng)，建議空倉過節(jié)。

燃料油：原油穩(wěn)定?燃料油大漲；
周五，國際原油持續(xù)上漲，成本端利好，國內(nèi)燃料油大漲。主力合約2209收盤價(jià)4322元/噸，上漲245元/噸，漲幅6.01%。目前受交通管制等因素影響，導(dǎo)致成品油供應(yīng)不足，國內(nèi)煉廠開工率持續(xù)下跌，成品油市場投放量下降，由于交通管制明顯，市場整體需求不足，社會(huì)庫存下降較慢。近期國內(nèi)汽柴油零售價(jià)格再次上漲，提振市場信心。上海作為全國重要港口，目前通關(guān)較為緩慢，導(dǎo)致港口滯留情況明顯，進(jìn)口貨物供應(yīng)受阻，船用油市場交投平淡。國際方面，低庫存，高油價(jià)、天然氣價(jià)格支撐基本面。

瀝青：瀝青穩(wěn)中有升?預(yù)期兌現(xiàn)；
周五，瀝青價(jià)格穩(wěn)中有升，成本端支撐明顯。近期國內(nèi)瀝青煉廠開工率持續(xù)低位，市場瀝青供應(yīng)偏弱，供應(yīng)量遠(yuǎn)低于市場預(yù)期，推漲瀝青價(jià)格。成本端較為穩(wěn)定，國際原油供應(yīng)偏弱，原油價(jià)格穩(wěn)中有升。貿(mào)易商近期交投情緒穩(wěn)定，致使近瀝青現(xiàn)貨價(jià)格上漲。華東地區(qū)繼續(xù)交通管制，貨物流轉(zhuǎn)不順，局部出現(xiàn)“供不應(yīng)求”，導(dǎo)致部分地區(qū)價(jià)格大漲且?guī)齑嫠较陆得黠@。進(jìn)口價(jià)格過高導(dǎo)致貿(mào)易商偏向國產(chǎn)瀝青。

螺紋鋼：政治局會(huì)議要求全面加強(qiáng)基建；
周五期螺價(jià)格上漲。午間政治局會(huì)議釋放政策托底信號(hào)，支持剛需及改善型住房，全面加強(qiáng)基建，受此影響期螺上漲。上海鋼聯(lián)周度產(chǎn)需數(shù)據(jù)出爐，螺紋鋼產(chǎn)量300.8萬噸，環(huán)比微降，總庫存1234萬噸，環(huán)比下降26萬噸，表觀需求327萬噸，較上周下降2萬噸，跟往年旺季的400萬噸左右相比仍然很差。目前全國各地的貨運(yùn)恢復(fù)情況仍然不理想。需求仍差，等待宏觀面刺激基建落地。輕倉持空過節(jié)。

鐵合金：宏觀刺激初現(xiàn)?鐵合金觀望為主；
錳硅：周五錳硅期貨震蕩。錳硅目前漲跌兩難，成本來看，錳硅成本高，南北方利潤較差給市場帶來成本支撐。與此同時(shí)，錳硅產(chǎn)量達(dá)到歷史高位據(jù)，（4.21）Mysteel統(tǒng)計(jì)全國121家獨(dú)立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國68.02%，較上周增1.76%；日均產(chǎn)量29560噸，增420噸。需求面來看，鋼廠產(chǎn)量環(huán)比回升。市場雖然偏向過剩，但供需雙增預(yù)計(jì)成本支撐有效。建議觀望為主。
硅鐵：周五硅鐵期貨價(jià)格震蕩。硅鐵利潤較好，市場生產(chǎn)意愿較強(qiáng)。（4.22）Mysteel統(tǒng)計(jì)全國136家獨(dú)立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國52.43%，較上期增1.89%；日均產(chǎn)量17751噸，較上期增206噸。產(chǎn)量迅速上升導(dǎo)致硅鐵國內(nèi)供需偏向過剩。硅鐵利潤較高，但大幅下跌后貼水現(xiàn)貨，暫時(shí)觀望為主。

來源：國信期貨