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聚焦-“重量級(jí)”新基下周登場(chǎng)！從基金到渠道大力備戰(zhàn)的新產(chǎn)品究竟如何？8只碳中和ETF選哪只？

2022-07-04 05:59:06 來(lái)源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社7月3日訊（記者黎旅嘉）上半年發(fā)行遇冷的大環(huán)境下，七月正迎來(lái)哪些變化？作為七月首個(gè)完整交易周，下周預(yù)計(jì)將有36只新基金發(fā)行，涉及華夏基金、易方達(dá)基金、匯添富基金、廣發(fā)基金、中歐基金、銀華基金、大成基金等多家基金公司。

從基金投資類型來(lái)看，下周36只預(yù)計(jì)發(fā)行的新基金中，債券型基金僅有7只，混合型基金12只，其中偏債混合型基金僅2只、股票型基金有11只，以及1只REITs和5只FOF基金。整體而言，在這36只新發(fā)基金中，權(quán)益類基金（偏股混合型+混合型）的占比接近九成。

值得關(guān)注的是，首批8只中證上海環(huán)交所碳中和ETF下周一將悉數(shù)登場(chǎng)。這也被這8家基金公司與渠道作為了重頭戲，特別是包括券商在內(nèi)的多個(gè)渠道，都在加緊備戰(zhàn)，業(yè)內(nèi)人十預(yù)計(jì)這一品種或?qū)?chuàng)紀(jì)錄發(fā)行。

【資料圖】

不難發(fā)現(xiàn)，隨著此前權(quán)益市場(chǎng)逐步企穩(wěn)，當(dāng)下公募基金發(fā)行正迎來(lái)全面回暖。而在市場(chǎng)回升階段，不少基金公司也認(rèn)為，當(dāng)前新發(fā)基金對(duì)于基金經(jīng)理和投資者來(lái)說(shuō)，都是不錯(cuò)的布局時(shí)機(jī)。

下周36只新基首發(fā)

作為七月首個(gè)完整交易周，下周預(yù)計(jì)將有36只新基金發(fā)行，涉及華夏基金、易方達(dá)基金、匯添富基金、廣發(fā)基金、中歐基金、銀華基金、大成基金等多家基金公司。

從首發(fā)時(shí)間上看，下周一即7月4日為高峰期合計(jì)首發(fā)24只、周二5只、周三2只、周四2只、周五3只。

從基金投資類型來(lái)看，上述36只預(yù)計(jì)發(fā)行的新基金中，債券型基金僅有7只，混合型基金12只中，偏債混合型基金僅有2只、股票型基金11只，還有1只REITs和5只FOF基金。整體而言，在這36只新發(fā)基金中，權(quán)益類基金（偏股混合型+混合型）的占比接近九成。

從投資類型上，不難發(fā)現(xiàn)，新發(fā)基金市場(chǎng)再度呈現(xiàn)“股強(qiáng)債弱”的局面。一方面，說(shuō)明了隨著此前權(quán)益市場(chǎng)逐步企穩(wěn)，當(dāng)下公募基金發(fā)行正迎來(lái)全面回暖；另一方面，在市場(chǎng)逐步回升階段，不少基金公司認(rèn)為，當(dāng)前新發(fā)基金對(duì)于基金經(jīng)理和投資者來(lái)說(shuō)，都是不錯(cuò)的布局窗口。

今年上半年，A股市場(chǎng)大幅震蕩，基金凈值波動(dòng)不斷。不過，隨著市場(chǎng)走出觸底反彈的“V”型行情，不少基金凈值于4月底以來(lái)快速回血，年內(nèi)業(yè)績(jī)距離回正僅一步之遙。進(jìn)一步來(lái)看，再這波反彈行情中，國(guó)防軍工、電力設(shè)備上漲強(qiáng)勁，消費(fèi)板塊也不斷走強(qiáng)，帶動(dòng)主題基金迅速回血，包括蕭楠、李曉星、陸彬、周蔚文、劉彥春、鄭澤鴻、陸彬、崔宸龍等明星基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品收益率提升明顯。

此外，今年的市場(chǎng)調(diào)整中，手握新“子彈”、擁有自由建倉(cāng)節(jié)奏的新基金無(wú)疑成為了上半年的“大贏家”。數(shù)據(jù)顯示，上半年業(yè)績(jī)排名前10位的主動(dòng)權(quán)益類基金（偏股混合、普通股票型基金）中，有6只是今年新成立的產(chǎn)品。

8只中證上海環(huán)交所碳中和ETF下周悉數(shù)登場(chǎng)

值得一提的是，在下周新發(fā)的36只新基金中，首批8只中證上海環(huán)交所碳中和ETF悉數(shù)登場(chǎng)。

6月28日，4月份上報(bào)的首批8家碳中和ETF正式獲批，這也是國(guó)內(nèi)首批碳中和ETF產(chǎn)品。具體來(lái)看，首批參與的公募基金包括易方達(dá)基金、招商基金、廣發(fā)基金、富國(guó)基金、匯添富基金、南方基金、工銀瑞信基金、大成基金，上述8家獲批的均為中證上海環(huán)交所碳中和ETF產(chǎn)品。

其實(shí)從去年開始“碳中和”這一概念就在我國(guó)投資領(lǐng)域開啟燎原之勢(shì)。主要緣于2020年我國(guó)對(duì)世界承諾在2030年碳排放達(dá)到峰值，在2060年達(dá)到碳中和，即實(shí)現(xiàn)二氧化碳的“凈零排放”。因此在市場(chǎng)熱度和投資機(jī)遇的共同推動(dòng)下，不少基金公司快馬加鞭地布局相關(guān)產(chǎn)品。

以碳中和主題為例，包括匯添富基金、中歐基金、創(chuàng)金合信基金、永贏基金、海富通基金等公司布局了相關(guān)主題產(chǎn)品。廣發(fā)基金也先后布局了“碳中和龍頭ETF”、“電池ETF”、“電力ETF”等產(chǎn)品。

相比以往的“碳中和”指數(shù)，中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)具有四個(gè)特點(diǎn)：

首先，指數(shù)由權(quán)威機(jī)構(gòu)聯(lián)合編制和發(fā)布，具有更強(qiáng)的權(quán)威性；

其次，指數(shù)樣本全面覆蓋碳中和實(shí)現(xiàn)路徑下的5大投資主線。包括，新能源發(fā)電、新能源車、減碳固碳技術(shù)等深度低碳領(lǐng)域，以及鋼鐵、化工以及火電轉(zhuǎn)型等高碳減排領(lǐng)域，通過投資該指數(shù)，有效幫助投資者把握全產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇，不錯(cuò)過任何主題內(nèi)的投資機(jī)會(huì)；

再次，指數(shù)編制方法上采用更科學(xué)的選股思路和權(quán)重配置。該指數(shù)基于碳中和實(shí)現(xiàn)路徑下的行業(yè)減排模型，每年計(jì)算出深度低碳和高碳減排兩大領(lǐng)域的貢獻(xiàn)度，然后根據(jù)貢獻(xiàn)度決定各領(lǐng)域樣本數(shù)量及權(quán)重，以專業(yè)化的編制思路，科學(xué)選股與配置權(quán)重，對(duì)碳中和發(fā)展的表征性更強(qiáng)；

最后，指數(shù)歷史長(zhǎng)期收益突出，有效控制波動(dòng)率與回撤，風(fēng)險(xiǎn)收益比優(yōu)勢(shì)明顯。

市場(chǎng)情緒顯著回暖

根據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)最新披露的公募基金市場(chǎng)數(shù)據(jù)，截至2022年5月底，公募基金總數(shù)量為9872只，公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)26.26萬(wàn)億元，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)雙雙進(jìn)一步平穩(wěn)上升。

另?yè)?jù)Wind數(shù)據(jù)，2022年6月成立的新基金數(shù)量有138只（不同份額合并計(jì)算），目前正處于發(fā)行期新基金有94只，排除6月份已經(jīng)清盤的20只基金，也就是說(shuō)，目前已經(jīng)面市的公募基金總數(shù)量已突破1萬(wàn)只大關(guān)，行業(yè)發(fā)展取得歷史性突破。

不過，今年以來(lái)，市場(chǎng)一度遭遇大幅調(diào)整，偏股基金凈值回撤較大，投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好也隨之降低。在新成立的基金中，此前偏股基金占比一度降至歷史低點(diǎn)。截至6月30日，今年以來(lái)新發(fā)基金規(guī)模接近6850億份，同比下滑近60%，該銷量也創(chuàng)下2019年下半年以來(lái)最慘淡的半年度數(shù)據(jù)。

同時(shí)，在權(quán)益市場(chǎng)明顯降溫的背景下，發(fā)行市場(chǎng)的主力軍也從權(quán)益基金變?yōu)榱藗?。進(jìn)一步而言，從新發(fā)基金類型來(lái)看，上半年成立基金類型主要分為四類：第一類為債券型基金，合計(jì)發(fā)行規(guī)模為4449億元，占比63.9%；第二類為混合型基金，合計(jì)發(fā)行規(guī)模為1663億元，占比23.9%；第三類為股票型基金，合計(jì)發(fā)行規(guī)模為407億元，占比5.8%；第四類為FOF基金，合計(jì)發(fā)行規(guī)模為260.5億元，占比3.7%。此外，還包括REITs基金、QDII、另類投資等其他類型基金。

此外，6月30日，中融基金、平安基金旗下中融景源混合、平安鑫源混合同日宣告募集失敗，因基金募集期限屆滿，未能滿足合同規(guī)定的備案條件。至此，今年以來(lái)，募集失敗基金數(shù)量增至15只。

不過，隨著近期發(fā)行市場(chǎng)緩慢回暖，基金公司、銷售機(jī)構(gòu)的主動(dòng)動(dòng)作正在明顯增多。

例如，近期，多家基金公司集中發(fā)行了三年持有期的主動(dòng)權(quán)益基金，其中不乏易方達(dá)基金、華夏基金、廣發(fā)基金等頭部公司。且這些基金公司也都派出精兵強(qiáng)將，為三年持有期產(chǎn)品保駕護(hù)航。

以廣發(fā)成長(zhǎng)動(dòng)力三年持有為例，公告顯示，該基金于6月17日至9月16日期間發(fā)行，并設(shè)定了80億元的首募規(guī)模上限。在投資上，該基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票資產(chǎn)的比例不得超過股票資產(chǎn)的50%。該基金將運(yùn)用“自上而下”的行業(yè)配置方法，通過對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型方向、國(guó)家經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向的深入研究，挖掘未來(lái)受益于行業(yè)成長(zhǎng)的投資機(jī)會(huì)。

針對(duì)后市，部分排名靠前的基金經(jīng)理表示，新能源行業(yè)仍有較明確的上漲空間，值得重點(diǎn)研究和關(guān)注。同時(shí)，未來(lái)會(huì)關(guān)注行業(yè)長(zhǎng)期空間大、短期需求和景氣度較高、政策友好同時(shí)估值合理偏低的優(yōu)秀公司。

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