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當(dāng)前速訊：國信期貨日評(píng)：金銀震蕩偏弱，基差回歸油脂小幅收漲

2022-08-17 15:55:14 來源：英為財(cái)情

(資料圖片僅供參考)

鋅鎳：鋅基本面強(qiáng)勢，鎳暫時(shí)觀望；
周三滬鋅主力合約較前一交易日上漲2.56%。高溫干旱天氣影響下，歐洲能源供給越發(fā)緊張，天然氣價(jià)格不斷創(chuàng)歷史新高，電力價(jià)格持續(xù)上行，歐洲煉廠成本高企。Nystar宣布關(guān)閉旗下荷蘭Budel煉廠，該煉廠產(chǎn)能30萬噸，去年10月份開始已產(chǎn)量已削減50%。歐洲鋅錠供應(yīng)緊張局面將加劇。國內(nèi)鋅精礦加工費(fèi)低位，供應(yīng)緊張局勢未改。精煉鋅內(nèi)外盤倒掛，鋅精礦進(jìn)口盈利窗口關(guān)閉。四川因?yàn)楦邷馗珊邓Πl(fā)電不足開始對(duì)工業(yè)限電，市場反饋消息鋅冶煉企業(yè)全停，供給端整體偏緊。需求方面，整體仍舊相對(duì)平淡，下游鍍鋅開工率上行，壓鑄鋅合金開工率大幅下行。庫存方面，LME庫存低位，本周略微增加，國內(nèi)社會(huì)庫存本周累庫，上期所庫存變化不大。鋅基本面仍然偏強(qiáng)，交易保持逢低買入操作。
周三滬鎳主力合約較前一交易日上漲0.18%?；久娣矫?，電解鎳產(chǎn)量持續(xù)增長，進(jìn)口盈利盈利窗口關(guān)閉。鎳鐵方面，印尼項(xiàng)目持續(xù)放量，國內(nèi)鐵廠仍處于虧損減產(chǎn)的狀態(tài)。需求端，不銹鋼庫存壓力減弱，產(chǎn)量或企穩(wěn)。而新能源領(lǐng)域，中間品使用比例大幅上行，鎳豆需求減少。終端需求轉(zhuǎn)好或在慢慢正反饋至硫酸鎳環(huán)節(jié)，但原材料MHP供給充足壓制硫酸鎳價(jià)格。庫存方面，LME庫存繼續(xù)下行，國內(nèi)上期所庫存繼續(xù)大幅增加。鎳基本面偏弱，不過昨日鋅煉廠減產(chǎn)問題在情緒上影響有色板塊，另外LME暫停英國倉庫俄鎳交易。外在因素對(duì)鎳價(jià)有影響，建議暫時(shí)觀望。

貴金屬：金銀震蕩偏弱?關(guān)注聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要；
周三，黃金白銀期貨震蕩偏弱。截至14:30，滬金主力合約AU2212暫報(bào)390.08元/克，下跌0.13%，滬銀主力合約AG2212暫報(bào)4442元/千克，下跌0.22%。周三，美債利率上行，金銀震蕩偏弱。美國新屋開工數(shù)下降，紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)降至-31.3創(chuàng)2020年5月來新低。近期美國多個(gè)通脹數(shù)據(jù)均降溫，然而勞動(dòng)力市場薪資增速仍處高位，盡管供需緊張程度有所緩解但仍失衡，未來核心通脹仍有上行壓力。過去半個(gè)多月來，貴金屬反彈主要邏輯在于加息預(yù)期的回落，但隨著多頭邏輯兌現(xiàn)，貴金屬反彈或暫緩，后續(xù)或更多受到美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)言，及市場軟著陸預(yù)期升溫的影響，關(guān)注明晨美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要公布情況。

豆類：多空博弈?連粕區(qū)間震蕩；
周三連粕市場區(qū)間震蕩，市場多空博弈凸顯，持倉增加明顯，但價(jià)格波動(dòng)幅度不大。國際方面，CBOT大豆電子盤震蕩收漲，連續(xù)幾日的下挫后，市場低位略有回升，天氣的擾動(dòng)市場仍在期待中，不過8月份已經(jīng)過半，炒作的空間變窄。受此影響，匯易網(wǎng)顯示豆粕現(xiàn)貨價(jià)格微降，部分品牌降幅10元/噸。近期國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨相對(duì)堅(jiān)挺，9月份到港量不足依然給市場帶來支撐。連粕市場則在現(xiàn)貨與美豆中尋找一定的平衡。市場偏弱形態(tài)已經(jīng)顯現(xiàn)，短線交易。

油脂：基差回歸?油脂期貨小幅收漲；
周三油脂震蕩收漲，市場較夜盤的低位小幅回升，尤其是午后期價(jià)短線資金入場，期價(jià)先揚(yáng)后抑。匯易網(wǎng)油脂現(xiàn)貨報(bào)價(jià)顯示，江蘇豆油價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞫褂蛨?bào)價(jià)10590元/噸-10690元/噸，較上一交易日上午盤面持平。廣東廣州棕櫚油價(jià)格有所調(diào)整，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁髯貦坝蛨?bào)價(jià)10400元/噸-10500元/噸，較上一交易日上午盤面下跌200元/噸。江蘇張家港菜油價(jià)格小幅波動(dòng)，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞑擞蛨?bào)價(jià)12630元/噸-12730元/噸，較上一交易日上午盤面小跌100元/噸。
周三BMD毛棕櫚油期貨上漲。國際原油的走高以及周邊市場的反彈給馬棕油帶來提振。周三馬來西亞政府宣布維持9月份的棕櫚油出口稅不變，仍為8%。盡管目前棕櫚油較其他油脂具有一定的價(jià)格優(yōu)勢，但是印尼出口政策的放開，馬來出口下滑已經(jīng)凸顯，這將對(duì)其施壓。國內(nèi)方面，內(nèi)盤油脂現(xiàn)貨繼續(xù)回落，但期貨略有回升，基差開始回歸，尤其是棕櫚油基差回歸明顯，似乎油脂高基差或以現(xiàn)貨跌，期貨穩(wěn)而實(shí)現(xiàn)回歸。油脂市場弱勢行情仍未改變。短線操作。

玉米:現(xiàn)貨偏弱?期貨下跌；
周三玉米期貨下跌，主力C2301暫報(bào)2724元/噸，較上日結(jié)算價(jià)跌0.47%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，南北港口玉米價(jià)格偏弱運(yùn)行，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2670-2690元/噸，集裝箱一等玉米收購2800元/噸，廣東蛇口新糧散船2780-2820元/噸，集裝箱一級(jí)玉米報(bào)價(jià)2950-2970元/噸，東北玉米價(jià)格繼續(xù)走軟，多數(shù)深加工企業(yè)庫存儲(chǔ)備至近10月新糧上市。近期國內(nèi)玉米現(xiàn)貨表現(xiàn)偏弱，因新玉米上市臨近貿(mào)易商上量而下游需求方采購意愿一般，這對(duì)盤面亦形成壓力。從較長期來看，國內(nèi)新作產(chǎn)需缺口繼續(xù)存在，盤面估值偏中性偏低，玉米后期震蕩筑底可能性較大。操作上，低位多單持有。

生豬:期貨穩(wěn)中有漲?期貨近強(qiáng)遠(yuǎn)弱；
周三生豬期貨近強(qiáng)遠(yuǎn)弱，近月LH2209上漲1.06%，暫報(bào)20525元，主力LH2301暫報(bào)22505元，較上日結(jié)算價(jià)漲0.38%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)信息，河南報(bào)價(jià)21-21.5元/公斤，較昨日0.3元/公斤；山東報(bào)價(jià)21.1元/公斤-21.7元/公斤，較昨日持平。從供需來看，9月開始國內(nèi)豬肉消費(fèi)將季節(jié)性上升，而根據(jù)前期仔豬出生數(shù)據(jù)推算的肉豬供應(yīng)來看,8、9月供應(yīng)偏低，10月開始環(huán)比增加，對(duì)應(yīng)著11、12、1月供需面是否面臨缺豬的情況仍無法確定。但目前肥標(biāo)豬價(jià)差轉(zhuǎn)正，市場對(duì)未來看漲預(yù)期較強(qiáng)，且暫時(shí)無法證偽，預(yù)計(jì)盤面近期維持偏強(qiáng)走勢。激進(jìn)投資者可輕倉短多。養(yǎng)殖企業(yè)逢高套保鎖定利潤為主。

蘋果：看好中秋節(jié)市場?蘋果延續(xù)上漲；
周三，蘋果期貨延續(xù)上漲。主力合約AP2210震蕩上行，較上一交易日漲逾1%，增倉0.3萬手，持倉13萬手。庫存偏低，存儲(chǔ)商及冷庫對(duì)今年中秋節(jié)市場需求比較看好。部分地區(qū)早熟蘋果有上色困難、返青等現(xiàn)象，嘎啦出貨速度放緩，對(duì)庫存蘋果沖擊力度減弱。關(guān)注晚熟富士優(yōu)果率情況，操作建議震蕩偏強(qiáng)思路對(duì)待。

花生：反彈無力?花生維持震蕩；
周三，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2210沖高回落，較上一交易日漲0.2%左右，減倉0.3萬手，持倉8萬手。局部地區(qū)降雨，新花生暫未大量上市，關(guān)注上市進(jìn)程。高溫之下存貨商出貨意愿增強(qiáng)，但下游批發(fā)市場采購不多。等待新米有效供應(yīng)市場，短期建議暫時(shí)觀望。

瀝青：原油穩(wěn)定?瀝青震蕩；
周三，國際原油止跌震蕩，瀝青價(jià)格今日穩(wěn)定，波動(dòng)幅度不大。根據(jù)百川盈浮數(shù)據(jù)，截至2022年8月10日，全國瀝青煉廠開工率低位運(yùn)行，開工率僅為33.79%，市場供應(yīng)量持續(xù)偏緊。庫存方面，本周瀝青煉廠庫存率約為30%左右，8月開始，逐漸進(jìn)入瀝青需求旺季，但是目前國產(chǎn)瀝青市場供應(yīng)水平偏低，導(dǎo)致庫存水平下降明顯，庫存壓力較大。

燃料油：燃料油小幅度下挫?震蕩思路操作；
周三，國際原油穩(wěn)定，燃料油價(jià)格震蕩。近期雖然焦化利潤表現(xiàn)轉(zhuǎn)好，但是山東地區(qū)一次減壓裝置開工率持續(xù)走低疊加催化利潤表現(xiàn)不佳。國內(nèi)燃料油市場供應(yīng)偏弱的同時(shí)，市場對(duì)燃料油需求也略顯不足。國際燃料油庫存水平近期再次下跌，外加多國持續(xù)高溫導(dǎo)致燃料油發(fā)電需求穩(wěn)定，利好燃油基本面。近期燃料油價(jià)格或在3000-3300元/噸附近寬幅震蕩。

甲醇：主力移倉換月?甲醇增倉下行；
周三甲醇主力合約2301較前一交易日跌幅3.4%，增倉27萬手，持倉105萬手。主力完成移倉換月，今日大幅加倉。供需角度來看，國內(nèi)下游降負(fù)明顯，沿海MTO裝置降負(fù)和停車檢修裝置增多，需求端延續(xù)弱勢。而供應(yīng)端前期停車檢修裝置陸續(xù)恢復(fù)，產(chǎn)量存在上漲預(yù)期，生產(chǎn)企業(yè)仍有出貨需求，價(jià)格或維持弱勢震蕩為主。操作建議：震蕩思路操作。

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