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券商晨會精華：信創(chuàng)熱度升至歷史高位

來源：英為財情


(資料圖片僅供參考)

大盤全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌，創(chuàng)業(yè)板指領跌?？傮w上個股跌多漲少，兩市超2600只個股下跌。滬深兩市昨日成交額7787億，較上個交易日縮量571億。截至收盤，滬指跌0.53%，深成指跌0.79%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.36%。北向資金全天昨日凈賣出6.84億元。隔夜美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌1.95%，納指跌2.48%，標普500指數(shù)跌2.08%。

在今日的券商晨會上，國盛證券認為，信創(chuàng)熱度升至歷史高位；招商證券認為，美中期選舉后市場傾向交易衰退，美聯(lián)儲貨幣政策或現(xiàn)轉(zhuǎn)機；中信證券認為，三季報盈利筑底，靜待需求轉(zhuǎn)暖。

國盛證券：信創(chuàng)熱度升至歷史高位

國盛證券認為，人民幣重返升值，外資撤離放緩，市場情緒延續(xù)修復，信創(chuàng)安全熱度升至歷史高位。伴隨人民幣貶值趨緩，外資撤離壓力減弱，各項情緒指標繼續(xù)修復，其中杠桿情緒與股民情緒均已重返年內(nèi)高位。交易結(jié)構(gòu)層面，TMT成交占比普遍回升，信創(chuàng)安全交易熱度升至歷史高位，具體細分行業(yè)上，垂直應用軟件、IT服務、鋰、化學制劑、稀土等成交占比回升居前，而白酒、金屬制品、生豬養(yǎng)殖、證券、航空裝備等成交占比回落居多。

招商證券：美中期選舉后市場傾向交易衰退 美聯(lián)儲貨幣政策或現(xiàn)轉(zhuǎn)機

招商證券認為，美聯(lián)儲將成為明年美國經(jīng)濟的救生圈。丟掉內(nèi)政牌的拜登，已無法通過財政支持對沖明年美國經(jīng)濟的下行風險，進而一旦經(jīng)濟陷入衰退，貨幣政策幾乎成為唯一選項，明年中美聯(lián)儲轉(zhuǎn)向降息概率大增。中期選舉的事件驅(qū)動行情基本告終，市場將進入衰退交易。事件驅(qū)動型交易的時間都不會太長，一旦塵埃落定交易就將自動關(guān)閉。目前美國失業(yè)率觸底回升趨勢漸明朗，今年Q4到明年Q1經(jīng)濟衰退風險上升，事件驅(qū)動落幕后，市場將開始進入衰退交易，美股即將經(jīng)歷最后一跌（殺業(yè)績），美債配置價值顯現(xiàn)，美元處于頂部。

中信證券：三季報盈利筑底，靜待需求轉(zhuǎn)暖

中信證券認為，10月披露的三季報延續(xù)了A股盈利底部特征，全部A股/非金融板塊2022Q3單季度凈利潤同比增速分別為-0.6%/-3.0%，部分行業(yè)龍頭單季度盈利大幅波動對板塊有較大影響。大類行業(yè)中，工業(yè)受高基數(shù)和需求下滑的共同影響，2022Q3單季度盈利同比增速放緩至+2.4%；消費板塊在汽車和必選消費的貢獻下，盈利增速和ROE相對穩(wěn)?。籘MT和醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)部分化顯著，關(guān)注邊際改善的細分領域。

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