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中銀基金或再失老將，13年固收老將奚鵬洲被傳離職，老將連番出走，公司正經(jīng)歷什么？

2022-12-02 15:43:42 來(lái)源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社12月2日訊（記者封其娟）銀行系公募基金似乎難留人才。近日，中銀基金被傳固收老將奚鵬洲將離職。

加入中銀基金13年，奚鵬洲擔(dān)任了基金經(jīng)理、固定收益投資部總經(jīng)理、投資總監(jiān)（固定收益）、海外與另類投資部總經(jīng)理、董事總經(jīng)理多個(gè)職位。

wind統(tǒng)計(jì)，中銀基金2022年以來(lái)新聘基金經(jīng)理4人，離任基金經(jīng)理3人，這3人的任職年限均未超過(guò)3年半。若此次奚鵬洲的離任成真，中銀基金今年以來(lái)新聘基金基金經(jīng)理人數(shù)同離任基金經(jīng)理人數(shù)打平。

(資料圖片僅供參考)

2020年9月，中銀基金公告宣布奚鵬洲將出任投資總監(jiān)（固定收益）、李建出任投資總監(jiān)（權(quán)益）。頗具爭(zhēng)議的是，將要挑起中銀基金權(quán)益大梁的李建，過(guò)往專攻的方向并不是權(quán)益，而是固收。從在管產(chǎn)品類型和資產(chǎn)配置占比來(lái)看，李建似乎在嘗試向權(quán)益轉(zhuǎn)型，卻又保留著濃重的固收“底色”。

這一年2月，在中銀基金任職16年之久的核心人物陳軍離任。同年離職的，還有12年固收老將辜嵐。

一年多后，曾帶領(lǐng)中銀基金走向規(guī)模巔峰的總經(jīng)理李道濱，也在任職近10年后離開中銀基金。

中銀或再失老將，固收部門失將領(lǐng)？

截至三季度末，奚鵬洲在管基金共5只，在管基金規(guī)模為57.43億元。這5只產(chǎn)品中，包括3只債券型混合基金和2只長(zhǎng)債基金。

相對(duì)而言，奚鵬洲在管基金規(guī)模并不大。中銀基金旗下掌管債券型混合基金和長(zhǎng)債基金的基金經(jīng)理中，任職時(shí)間近12年的白潔，在管基金總規(guī)模602.9億元；任職時(shí)間近9年的王妍，在管基金總規(guī)模為148.75億元。

梳理發(fā)現(xiàn)，奚鵬洲的資管規(guī)模在2020年一季度末達(dá)到任職期間的巔峰，總規(guī)模為152.89億元。自此之后，奚鵬洲在管基金規(guī)模整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，2021年三季度稍后“反彈”后，又開始逐步下滑。

根據(jù)天天基金網(wǎng)最新數(shù)據(jù)，奚鵬洲在管產(chǎn)品年內(nèi)業(yè)績(jī)均為負(fù)值。今年以來(lái)，僅“中銀信用增利債券(LOF)A/C”業(yè)績(jī)?cè)谕惍a(chǎn)品中排名前50%，其余4只產(chǎn)品業(yè)績(jī)排名均在同類產(chǎn)品中位于中后段。

而年初至今，以王妍為例，其在管產(chǎn)品共計(jì)5只，除去今年新發(fā)產(chǎn)品，旗下3只長(zhǎng)債基金業(yè)績(jī)回報(bào)均為正值。

根據(jù)wind統(tǒng)計(jì)，近3個(gè)月以來(lái)，奚鵬洲在管基金十大重倉(cāng)債券有8只個(gè)債錄得下跌；其在管基金十大重倉(cāng)股依次為伊利股份、隆基綠能、中航光電、東方財(cái)富、貴州茅臺(tái)、美的集團(tuán)、贛鋒鋰業(yè)、福耀玻璃、五糧液、北方華創(chuàng)。近3月數(shù)據(jù)顯示，除五糧液股價(jià)累計(jì)上漲不足1%外，其余9只個(gè)股股價(jià)均有不同程度下調(diào)。其中，半導(dǎo)體個(gè)股北方華創(chuàng)已累計(jì)跌超17.7%，伊利股份、東方財(cái)富、貴州茅臺(tái)皆累計(jì)跌超12%。

公開資料顯示，奚鵬洲曾在中國(guó)銀行交易中心（上海）擔(dān)任高級(jí)交易員，于2009年加入中銀基金，2010年5月開始管理基金產(chǎn)品。除任職基金經(jīng)理外，奚鵬洲還先后擔(dān)了投資管理部固定收益投資總監(jiān)、固定收益投資部總經(jīng)理、財(cái)富管理部總經(jīng)理。已經(jīng)身兼數(shù)職的奚鵬洲，又在2020年出任中銀基金投資總監(jiān)（固定收益）等。

根據(jù)wind統(tǒng)計(jì)，中銀基金2020年新聘基金經(jīng)理4人，離任基金經(jīng)理則是陳軍、辜嵐、陳志華3人；中銀基金2021年新聘基金經(jīng)理共計(jì)7人，而離任基金經(jīng)理有4人，分別為錢亞風(fēng)云、方抗、歐陽(yáng)力君、劉瀟，在中銀基金的任職年限分別為6.39年、6.73年、3.31年、3.40年；2022年年初至今，中銀基金新聘基金經(jīng)理4人，離任基金經(jīng)理3人，這3人的任職年限均未超過(guò)3年半。

若此次奚鵬洲的離職屬實(shí)，也就意味著中銀基金今年以來(lái)新聘基金基金經(jīng)理人數(shù)同離任基金經(jīng)理人數(shù)打平。

權(quán)益老將留不住，固收老將挑權(quán)益“大梁”

2020年9月24日，中銀基金發(fā)布了2則高管理變更公告。一則是奚鵬洲將出任投資總監(jiān)（固定收益），另一則是中銀基金李建出任投資總監(jiān)（權(quán)益）。

公開資料顯示，李建也是一位不折不扣的中銀“老將”。2005年便加入中銀基金，任職年限已超15年。

而備受市場(chǎng)熱議的是，從過(guò)往在管產(chǎn)品類型看，李建的主攻方是固定收益類投資，而并非權(quán)益類投資。通常而言，權(quán)益類投研負(fù)責(zé)人具備較強(qiáng)的股票投資能力或者豐富的權(quán)益市場(chǎng)主動(dòng)管理經(jīng)驗(yàn)。

根據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)，進(jìn)入中銀基金后，李建最早參與管理的是一只貨幣基金。在2015年及之前，李建在管基金主要是債券型基金，包括長(zhǎng)債基金、可轉(zhuǎn)債基金、混合債基金。2018年至今，李建聯(lián)合劉騰共同管理偏股混合基金中銀雙息回報(bào)，該產(chǎn)品也是李建參與管理的第一只主動(dòng)偏股型基金。2020年中至2021年年末，李建參與管理多只混合型基金，包含了4只靈活配置型、1只偏股型、4只偏債型。

在任基金產(chǎn)品中，作為靈活配置型基金的中銀多策略混合A、中銀新回報(bào)混合A，以配置債券為主。截至三季度末，中銀多策略混合固收投資、權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)比例分別為82.7%、15.24%；中銀新回報(bào)混合固收投資、權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)比例分別為83.93%、14.77%。并且，這兩只產(chǎn)品的固收類資產(chǎn)全配置了債券。

從在管產(chǎn)品類型和資產(chǎn)配置占比來(lái)看，李建似乎在嘗試向權(quán)益轉(zhuǎn)型，卻又保留著濃重的固收“底色”。

銀行系公募基金“重固收、輕權(quán)益”，中銀基金也不免如此。而談及權(quán)益投研，陳軍是一位繞不開的人物。

據(jù)公開資料，陳軍于2004年4月加入中銀基金，歷任基金經(jīng)理、權(quán)益投資部總經(jīng)理、助理執(zhí)行總裁、副執(zhí)行總裁等職。這期間，陳軍為中銀基金取得了較為亮眼的成績(jī)。

2020年2月底，16年權(quán)益老將陳軍宣布因個(gè)人原因離職。7月，陳軍便加入東吳基金。很快，鄔煒、劉浩宇先后離開中銀基金，加入東吳基金。從過(guò)往參與管理產(chǎn)品的類型看，鄔煒的主攻的投研方向也是權(quán)益。

就在2022年，劉浩宇轉(zhuǎn)身實(shí)業(yè)引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。離開東吳基金后，劉浩宇加盟東華能源，負(fù)責(zé)氫能事業(yè)部。

2020年3月，中銀基金旗下12年固收老將辜嵐也因?yàn)閭€(gè)人原因離職。這年年末，任期不足3年的副總經(jīng)理王圣明因工作變動(dòng)離開中銀基金。

老將連番出走的中銀基金

在被正式任命投資總監(jiān)（權(quán)益）之前，將由李建和劉騰再度聯(lián)手管理的中銀順興回報(bào)一年持有，因募集期另類宣傳，引發(fā)業(yè)內(nèi)巨大爭(zhēng)議，也有違規(guī)之嫌。

在網(wǎng)傳的基金宣傳海報(bào)上，按照“低回報(bào)、低回撤”“高回報(bào)、高回撤”等標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)李建旗下2只靈活配置型基金和其他7加基金公司的不同產(chǎn)品，進(jìn)行分門歸類。最終，李建旗下的2只產(chǎn)品落在了“高回報(bào)、低回撤”的區(qū)間內(nèi)。

雖有爭(zhēng)議，但不影響產(chǎn)品吸金能力。據(jù)悉，在當(dāng)年，中銀順興回報(bào)一年持有的A、C類產(chǎn)品合計(jì)募集規(guī)模是中銀基金募資最多的產(chǎn)品。

值得一提的是，時(shí)任總經(jīng)理李道濱曾被稱之為“最會(huì)賣基金的人”，與易方達(dá)劉曉艷齊名，并得名“北道濱，南曉艷”。

通過(guò)市場(chǎng)化招聘，李道濱于2012年接棒陳儒加入中銀基金。早年輔佐趙學(xué)軍，李道濱歷任嘉實(shí)基金市場(chǎng)部副總監(jiān)、總監(jiān)、總經(jīng)理助理和公司副總經(jīng)理。因而，在加入中銀基金之前，李道濱在公募行業(yè)已頗盛名。

2021年11月，中銀基金發(fā)布高管變更公告，李道濱因個(gè)人原因離任總經(jīng)理。自2000年加入公募基金行業(yè)，李道濱已是一位22年的公募老將。

任職近10年間，李道濱曾帶領(lǐng)中銀基金走向巔峰，規(guī)模一度躋身公募基金規(guī)模前十。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，李道濱仍然讓中銀基金沒(méi)有擺脫“重債輕股”的特征，權(quán)益產(chǎn)品發(fā)展裹足不前，債券基金規(guī)模也在2019年三季后陷入“停滯”狀態(tài)。

而值得一提的是，2019年開始，權(quán)益市場(chǎng)逐步發(fā)展，2020年迎來(lái)權(quán)益大年，中銀基金卻錯(cuò)失了發(fā)展良機(jī)。

從當(dāng)前數(shù)據(jù)看，同樣成立于2004年，天弘基金的基金規(guī)模已經(jīng)過(guò)萬(wàn)億元，而中銀基金與之差距明顯。根據(jù)天天基金網(wǎng)，中銀基金的基金規(guī)模4200多億元，基金梳理250余只。

根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，截至9月30日，中銀基金旗下有超過(guò)16只產(chǎn)品（不同份額合并統(tǒng)計(jì)）合并規(guī)模不足5000萬(wàn)元，面臨清盤危險(xiǎn)。

標(biāo)簽：中銀基金