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天天速看：國(guó)信期貨日評(píng)：花生下挫，鄭棉小幅上行，鐵礦石高位震蕩

2022-12-06 15:50:50 來(lái)源：英為財(cái)情

(相關(guān)資料圖)

鋅鎳：鋅高位震蕩，鎳逢高做空；
周二滬鋅主力合約較前一交易日上漲0.14%。歐洲天然氣期貨價(jià)格短線上行，冬季漸近，歐洲電力價(jià)格走勢(shì)需要繼續(xù)跟蹤。基本面方面，冶煉廠原材料充足，但受到疫情影響個(gè)別冶煉廠存在停產(chǎn)情況，且貨物流通緩慢，現(xiàn)貨偏緊格局延續(xù)；庫(kù)存方面，LME庫(kù)存持續(xù)下行，國(guó)內(nèi)社會(huì)庫(kù)存周內(nèi)略有增加。需求端，近日鋅價(jià)高企，下游接貨意愿交差。國(guó)內(nèi)各地放松疫情管控措施，提振市場(chǎng)情緒。但實(shí)際需求依舊偏弱。短期鋅高位震蕩概率較高，建議暫時(shí)觀望。
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??周二滬鎳主力合約較前一交易日上漲0.9%。鎳鐵方面，部分地區(qū)冬季工業(yè)電價(jià)上漲，輔料價(jià)格也持續(xù)上漲，因此鎳鐵廠的生產(chǎn)成本維持高位，絕大多數(shù)鎳鐵廠已面臨虧損。不銹鋼方面，前兩日盤面走高，部分下游開(kāi)始少量備貨補(bǔ)庫(kù)。合金端，民用訂單依舊呈現(xiàn)弱勢(shì)，軍工訂單純鎳剛需仍存。硫酸鎳方面，短期供給過(guò)剩，生產(chǎn)虧損。當(dāng)前鎳價(jià)估值偏高，交易上逢高做空。

玉米:上量增加?玉米調(diào)整為主；
周二玉米期貨下跌，主力C2301暫報(bào)2868元，較上個(gè)結(jié)算價(jià)跌0.35%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，東北玉米價(jià)格漲跌互現(xiàn)，企業(yè)收購(gòu)量有所上升，華北玉米價(jià)格震蕩下行，南方銷區(qū)行情穩(wěn)中走低。其中，北方港口糧商自行集港為主，二等收購(gòu)2900-2920元/噸，廣東蛇口新糧散船3040-3060元/噸，嘔吐毒素1000ppb以內(nèi)，集裝箱一級(jí)玉米報(bào)價(jià)3100-3120元/噸，東北深加工企業(yè)新玉米收購(gòu)價(jià)漲跌互現(xiàn)，黑龍江深加工新玉米主流收購(gòu)2660-2750元/噸。近日深加工企業(yè)門前到車量大幅增加，顯示售糧心態(tài)有所好轉(zhuǎn)，但用糧企業(yè)庫(kù)存偏低，后期補(bǔ)庫(kù)需求仍存，或限制跌幅，后市關(guān)注上量持續(xù)性。操作上，觀望。

生豬:出欄壓力與消費(fèi)增長(zhǎng)碰頭?生豬震蕩；
周二生豬期貨震蕩，主力LH2301暫報(bào)21030元，較上日結(jié)算價(jià)大致持平。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南生豬報(bào)價(jià)22.4元/公斤-22.9元/公斤，較昨日下跌0.6元/公斤；山東報(bào)價(jià)21.9元/公斤-22.5元/公斤，較昨日小跌0.2元/公斤。近期生豬連續(xù)下跌后，養(yǎng)殖端有一定扛價(jià)心理，現(xiàn)貨價(jià)格初現(xiàn)企穩(wěn)跡象，加上南方氣溫下降，市場(chǎng)預(yù)期后期腌臘需求好轉(zhuǎn)，刺激盤面空頭減倉(cāng)上漲。從目前生豬出欄均重仍處于較高水平，反映大體重豬保有量仍偏多，隨著春節(jié)臨近，后期大肥豬出欄壓力仍存，生豬市場(chǎng)走勢(shì)的關(guān)鍵落在消費(fèi)改善力度上。操作上，觀望。

蘋(píng)果：柑橘類水果沖擊?蘋(píng)果消費(fèi)難見(jiàn)起色；
周二，蘋(píng)果期貨小幅上漲。主力合約AP2301偏強(qiáng)震蕩，較上一交易日漲0.4%左右，減倉(cāng)0.3萬(wàn)手，持倉(cāng)12萬(wàn)手。冷庫(kù)入庫(kù)之后高價(jià)貨源居多，如果新季蘋(píng)果的價(jià)格高位運(yùn)行，可能會(huì)對(duì)下游消費(fèi)起到一定抑制作用，這樣蘋(píng)果后期或容易出現(xiàn)高開(kāi)低走局面。同時(shí)柑橘類水果即將大量供應(yīng)市場(chǎng)，或會(huì)對(duì)蘋(píng)果終端消費(fèi)形成一定沖擊。下游需求難見(jiàn)起色，預(yù)計(jì)蘋(píng)果沖高動(dòng)能有限。操作建議震蕩偏空思路對(duì)待。

花生：大幅下挫?主力換月成功；
周二，花生期貨大幅下跌。主力合約PK2304低開(kāi)低走，較上一交易日跌1.6%左右，持倉(cāng)11萬(wàn)手。往年一般12月份開(kāi)始為春節(jié)備貨小高峰準(zhǔn)備，即將進(jìn)入春節(jié)前備貨期，預(yù)計(jì)將會(huì)提振一部分需求。不過(guò)現(xiàn)在原料米價(jià)格居高不下，花生油壓榨成本持續(xù)攀升，原料高價(jià)嚴(yán)重壓縮油廠利潤(rùn)，油廠調(diào)整開(kāi)機(jī)率。產(chǎn)地成交不旺，油廠到貨量減少。操作建議偏空思路對(duì)待。

棉花：鄭棉小幅上行?短線交易為主；
周二，鄭棉早盤小幅震蕩，尾盤走高，成交維持高位，持倉(cāng)增加。中國(guó)棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格小幅回升，3128B指數(shù)較前一日上漲6元/噸，報(bào)14911元/噸。國(guó)內(nèi)棉市來(lái)看，短期疆棉出疆恢復(fù)速度，內(nèi)地需求增加。倉(cāng)單處于低位。短期有向上突破的意愿，關(guān)注突破能否確認(rèn)。操作上建議短線交易。

白糖：鄭糖回落?短線交易為主；
周二，鄭糖早盤跳水，此后維持小幅震蕩，成交變化不大，持倉(cāng)小幅減少?，F(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn)。國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，糖價(jià)整體寬幅震蕩。短期降雨影響巴西生產(chǎn)，印度因單產(chǎn)不理想也有估產(chǎn)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)基本面來(lái)看，面臨階段性供強(qiáng)需弱局面。但短期持續(xù)下挫消化一定利空，期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格升水縮窄。操作上建議短線交易為主。

鐵礦石：連續(xù)上行?高位震蕩；
周二鐵礦石震蕩回落，鐵礦石主力合約換月為05，主力移倉(cāng)加速。宏觀情緒持續(xù)推動(dòng)盤面，地產(chǎn)端利好刺激下持續(xù)走強(qiáng)，不過(guò)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期升溫，情緒回落。產(chǎn)業(yè)上終端需求維持弱勢(shì)，鋼廠產(chǎn)量有所回升，鐵礦石自身庫(kù)存偏低，有補(bǔ)庫(kù)預(yù)期。盤面經(jīng)過(guò)大幅上行后，估值已經(jīng)不低，有回調(diào)要求，操作上短線操作。

玻璃：預(yù)期轉(zhuǎn)好?弱勢(shì)震蕩；
周二玻璃主力合約低位震蕩，延續(xù)橫盤。政策面繼續(xù)對(duì)房地產(chǎn)加大刺激力度，但是近月端面臨季節(jié)性淡季，需求弱勢(shì)，供應(yīng)端加速向下，庫(kù)存維持高位，樂(lè)觀情緒更多反映在遠(yuǎn)月。玻璃現(xiàn)貨延續(xù)弱勢(shì)，盤面低位震蕩，難以逾越現(xiàn)貨價(jià)格，不過(guò)下方空間也較小，難以下跌，操作上建議區(qū)間操作。

焦炭焦煤：下游盈利能力不佳?原料震蕩運(yùn)行；
周二，焦炭2301低位開(kāi)盤，震蕩運(yùn)行?；久鎭?lái)看，焦炭現(xiàn)貨已逐步落地二輪提漲，然而焦煤現(xiàn)貨價(jià)格同步上調(diào)，導(dǎo)致焦企虧損仍在持續(xù)，疊加環(huán)保等因素干擾，焦企開(kāi)工率一般，周環(huán)比小幅下降。需求方面，上周Mysteel調(diào)研全國(guó)247家鋼廠日均鐵水產(chǎn)量周環(huán)比小幅增加0.25萬(wàn)噸，需求逐步企穩(wěn)。但下游盈利情況不佳，將制約原料上行空間，期貨盤面高位震蕩運(yùn)行?，建議短線操作。
周二，焦煤2301低位開(kāi)盤，震蕩運(yùn)行。主產(chǎn)區(qū)疫情影響，煤礦開(kāi)工率周環(huán)比小幅下滑。進(jìn)口方面，蒙煤日均通關(guān)車數(shù)維持高位，伴隨外運(yùn)恢復(fù)，貿(mào)易商心態(tài)轉(zhuǎn)好。下游利潤(rùn)情況一般，但臨近年末，焦企以及鋼廠焦煤庫(kù)存均在極低水平，下游仍有冬儲(chǔ)補(bǔ)庫(kù)需求存在，市場(chǎng)情緒尚可。期貨盤面震蕩運(yùn)行，建議短線操作。

螺紋鋼：淡季震蕩?期螺觀望為主；
周二螺紋鋼期貨主力震蕩有所上漲。宏觀面來(lái)看，shibor上升，市場(chǎng)資金利率上升；防疫政策轉(zhuǎn)向，地產(chǎn)保交樓，宏觀預(yù)期大幅轉(zhuǎn)暖。但實(shí)際需求疲軟，上周上海鋼聯(lián)建材成交均值13.4萬(wàn)噸，同比回落25.9%。上海鋼聯(lián)新一期供需數(shù)據(jù)，螺紋鋼表觀需求繼續(xù)下降至280萬(wàn)噸，比上周下降11萬(wàn)噸，螺紋鋼總庫(kù)存開(kāi)始回升，鋼材壘庫(kù)早于往年。從存量來(lái)看，鋼材市場(chǎng)目前供給增加需求減少，但展望未來(lái)，市場(chǎng)可能轉(zhuǎn)為供需雙減。建議投資者觀望為主。

鐵合金：市場(chǎng)震蕩?鐵合金觀望；
錳硅：周二錳硅期貨震蕩為主。目前從原料來(lái)看，錳礦庫(kù)存偏高，但錳礦成本亦高。從生產(chǎn)來(lái)看，北方錳硅生產(chǎn)微利，南方無(wú)利潤(rùn)。錳系協(xié)會(huì)倡議減產(chǎn)，但上周產(chǎn)量繼續(xù)回升，Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)121家獨(dú)立硅錳企業(yè)樣本：開(kāi)工率（產(chǎn)能利用率）全國(guó)61.39%，較上周增1.53%；日均產(chǎn)量28498噸，增460噸。標(biāo)志性鋼廠開(kāi)啟鋼招較早。錳硅目前基本供需平衡，建議觀望為主。
硅鐵：周二硅鐵期貨震蕩為主。上周硅鐵產(chǎn)量小降，Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)136家獨(dú)立硅鐵企業(yè)樣本：開(kāi)工率（產(chǎn)能利用率）全國(guó)43.98%，較上期降0.78%；日均產(chǎn)量16224噸，較上期降142噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：23489.9噸，環(huán)比上周降0.02%?。硅鐵期貨略高估，但年末生產(chǎn)不確定性增加，建議觀望為主。

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