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每日熱訊!國信期貨日評：金銀暫時(shí)缺乏上行動(dòng)力，花生午后走低明顯

2022-12-20 17:04:57 來源：英為財(cái)情

(資料圖片僅供參考)

貴金屬：金銀震蕩?暫時(shí)缺乏上行動(dòng)力；
周二，黃金白銀期貨窄幅震蕩。截至14:30，滬金主力合約AU2302暫報(bào)405.38元/克，上漲0.20%，滬銀主力合約AG2302暫報(bào)5215元/千克，下跌0.21%。美國12月Markit制造業(yè)和服務(wù)業(yè)PMI，均繼續(xù)位于榮枯線以下且走低，經(jīng)濟(jì)下行壓力凸顯。美聯(lián)儲(chǔ)12月會(huì)議如期加息50bp，經(jīng)濟(jì)預(yù)測顯示2023年終端利率進(jìn)一步上調(diào)至5.1%，點(diǎn)陣圖顯示有7位官員認(rèn)為將升至更高，美聯(lián)儲(chǔ)相對預(yù)期偏鷹。日本上調(diào)10年期國債收益率目標(biāo)上限，日間美債利率略有走高。金銀暫時(shí)缺乏進(jìn)一步上行的動(dòng)力。不過考慮到，隨著經(jīng)濟(jì)增長壓力逐漸浮現(xiàn)，而通脹同時(shí)高位回落，貴金屬長線上漲趨勢已逐漸明朗，白銀在工業(yè)需求提振下，則因低庫存受到更多商品屬性的支撐，短期內(nèi)警惕貨幣政策預(yù)期差帶來的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)注黃金1730美元/盎司和白銀21美元/盎司附近支撐。操作上建議，暫時(shí)觀望，等待逢低買入機(jī)會(huì)。

玉米:現(xiàn)貨偏弱?期貨繼續(xù)下跌；
周二大連玉米期貨下跌，主力C2303合約暫報(bào)2766元，跌1.3%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，北方玉米價(jià)格偏弱運(yùn)行，南方銷區(qū)小幅震蕩。其中，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2870-2890元/噸，廣東蛇口新糧散船3000-3020元/噸，嘔吐毒素1000ppb以內(nèi)，較昨日提價(jià)10元，集裝箱一級(jí)玉米報(bào)價(jià)3100元/噸以內(nèi)，黑龍江深加工新玉米主流收購2650-2750元/噸，吉林深加工玉米主流收購2700-2820元/噸，內(nèi)蒙古玉米主流收購2750-2850元/噸，遼寧玉米主流收購2800-2900元/噸，華北深加工玉米價(jià)格穩(wěn)中下行。往后來看，隨著近兩周的調(diào)整產(chǎn)層基層售糧惜售心理回歸，上量節(jié)奏變緩，需求端，近期大豬恐慌性出欄加劇，加之淀粉加工重新進(jìn)入虧損區(qū)間，需求支撐逐步減弱，但整體上用糧企業(yè)庫存偏低，加之前期貿(mào)易商建庫不多，中下游逢低補(bǔ)庫動(dòng)力仍存，預(yù)計(jì)玉米市場振蕩為主。操作上，觀望。

生豬:現(xiàn)貨繼續(xù)下行?期貨近弱遠(yuǎn)強(qiáng)；
周二生豬期貨近弱遠(yuǎn)強(qiáng)，主力LH2303合約暫報(bào)15745元，漲幅0.8%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南報(bào)價(jià)16.6元/公斤-17.1元/公斤，較昨日下跌0.8元/公斤；山東報(bào)價(jià)15.3元/公斤-15.9元/公斤，較昨日下跌2.2元/公斤。基本面來看，全國能繁母豬存欄在2022年4、5月見底回升，截至10月末存欄恢復(fù)至4379萬頭，由此推算肉豬出欄潛力在2023年3月前仍是下跌趨勢中，但由于10月初大量二次育肥及壓欄形成滯后供應(yīng)補(bǔ)充了當(dāng)前生豬出欄數(shù)量，而當(dāng)下市場氣氛不振，養(yǎng)殖戶更是恐慌性出欄情緒上升，加之生豬均重亦處于高位，使得短期豬肉供應(yīng)壓力較大；需求端，目前雖然處于生豬消費(fèi)的傳統(tǒng)旺季，但由于近年經(jīng)濟(jì)增速放緩居民消費(fèi)能力減弱及短期防疫松動(dòng)后陽性病例擴(kuò)散抑制居民的戶外消費(fèi)意愿，豬肉消費(fèi)旺季兌現(xiàn)力度不及預(yù)期，亦對豬價(jià)形成額外的壓力。綜合而言，目前出欄均重仍處于高位，而春節(jié)臨近消費(fèi)旺季窗口期縮短，繼續(xù)對養(yǎng)殖端形成壓迫形勢，豬價(jià)短期或延續(xù)偏弱。中期來看，2023年3月附近的肉豬出欄對應(yīng)于能繁存欄的低谷期，理論出欄潛力較低，后市關(guān)注大豬拋售結(jié)束后，LH2303合約潛在修復(fù)性機(jī)會(huì)。

蘋果：收購價(jià)格高?產(chǎn)地有扛價(jià)心理；
周二，蘋果期貨小幅下跌。主力合約AP2305偏弱震蕩，較上一交易日跌0.6%左右，增倉0.8萬手，持倉19萬手。從入庫結(jié)構(gòu)上看，新季蘋果果品質(zhì)量較去年有了明顯提高，導(dǎo)致高端貨源入庫數(shù)量增加，低價(jià)貨源入庫少。山東產(chǎn)區(qū)客商數(shù)量有所增加，但采購謹(jǐn)慎，?成交以三級(jí)果、統(tǒng)貨等低價(jià)貨源為主。收購價(jià)格偏高，果農(nóng)有扛價(jià)心理，而市場對高價(jià)接受度一般，居民消費(fèi)意愿不強(qiáng)。操作建議偏空思路對待。

花生：午后走低明顯?空單繼續(xù)持有；
周二，花生期貨大幅走弱。主力合約PK2304午后下挫明顯，較上一交易日跌2%左右，增倉1萬手，持倉13萬手。篩選廠少量消耗庫存，批發(fā)市場整體交易量并不多，產(chǎn)銷區(qū)貨源缺乏流動(dòng)性。駐馬店8個(gè)篩上白沙精米參考裝車5.75-5.80元/斤，走低0.05元/斤。通貨米收購5.30-5.45元/斤。市場信心不足，操作建議空單繼續(xù)持有?；ㄉ何绾笞叩兔黠@?空單繼續(xù)持有
周二，花生期貨大幅走弱。主力合約PK2304午后下挫明顯，較上一交易日跌2%左右，增倉1萬手，持倉13萬手。篩選廠少量消耗庫存，批發(fā)市場整體交易量并不多，產(chǎn)銷區(qū)貨源缺乏流動(dòng)性。駐馬店8個(gè)篩上白沙精米參考裝車5.75-5.80元/斤，走低0.05元/斤。通貨米收購5.30-5.45元/斤。市場信心不足，操作建議空單繼續(xù)持有。

白糖：鄭糖偏強(qiáng)運(yùn)行?短線交易為主；
周二，鄭糖早盤后震蕩回升，成交略有收縮，持倉小幅減少。國際市場來看，糖價(jià)基本面存在支撐，預(yù)計(jì)下方空間有限。國內(nèi)基本面上，總體來看供應(yīng)收縮，消費(fèi)存在春節(jié)備貨支撐。但是近期持續(xù)反彈對于利多有所體現(xiàn)。并且商品整體回落調(diào)整。糖價(jià)或高位震蕩。操作上建議短線交易為主。

棉花：鄭棉小幅波動(dòng)?短線交易為主；
周二，鄭棉小幅調(diào)整走勢。成交大幅減少，持倉變化不大。據(jù)中國棉花信息網(wǎng)，現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格小幅下調(diào)，3128B指數(shù)較前一日下調(diào)22元/噸。國際市場受到需求預(yù)期提振大幅回升。國內(nèi)來看，基本面上短期需求有所恢復(fù)。階段性偏強(qiáng)運(yùn)行有一定基本面支撐，但是14000元/噸上方套保壓力增加，且商品整體樂觀預(yù)期有所轉(zhuǎn)向，棉價(jià)維持調(diào)整。操作上建議投資者短線交易為主。

螺紋鋼：多空均難兌現(xiàn)?期螺震蕩為主；
周二螺紋期貨上漲。宏觀面來看，shibor上升，市場資金利率上升；防疫政策優(yōu)化，財(cái)政部發(fā)行特別國債，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)“突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作”，穩(wěn)增長被置于更突出的位置。宏觀預(yù)期較暖，但經(jīng)濟(jì)會(huì)議仍然強(qiáng)調(diào)了房住不炒。上周需求數(shù)據(jù)環(huán)比有所改善但同比仍低，上周上海鋼聯(lián)建材成交均值16.2萬噸，同比回落8.2%。上海鋼聯(lián)新一期供需數(shù)據(jù)，螺紋鋼表觀需求回升至298萬噸，同比降4.8%，環(huán)比回升20萬噸，應(yīng)是投機(jī)需求有所恢復(fù)。期螺淡季走勢預(yù)期主導(dǎo)。建議投資者觀望為主。

鐵合金：合金擠出升水?觀望為主；
錳硅：周二錳硅繼續(xù)回落。目前從原料來看，錳礦庫存絕對值高，但近幾周到港錳礦到港不高，港口庫存環(huán)比有所下降。從生產(chǎn)來看，北方錳硅生產(chǎn)微利，南方無利潤。上周產(chǎn)量略有回升，Mysteel統(tǒng)計(jì)全國121家獨(dú)立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國60.89%，較上周增0.75%；日均產(chǎn)量28418噸，增135噸。同時(shí)鋼材產(chǎn)量基本持平。供需略有轉(zhuǎn)暖，低庫存下標(biāo)志性鋼廠開啟鋼招較早。錳硅擠出升水，建議觀望為主。
硅鐵：周二硅鐵偏弱震蕩。上周硅鐵產(chǎn)量小升，Mysteel統(tǒng)計(jì)全國136家獨(dú)立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國43.8%，較上期增0.02%；日均產(chǎn)量16506噸，較上期增250噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：23799.2噸，環(huán)比上周增0.4%?。供需雙增，硅鐵期貨估值回歸，建議觀望為主。

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