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當(dāng)前視訊！券商晨會(huì)精華：12月社零超預(yù)期 看好今年大消費(fèi)板塊

來源：英為財(cái)情


【資料圖】

昨日滬指跌0.1%，深成指漲0.13%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.24%。北向資金全天凈買入92.88億元，連續(xù)10個(gè)交易日凈買入。隔夜美股三大指數(shù)漲跌不一，僅納指小幅收漲，道指跌超1%。

在今日的券商晨會(huì)上，東吳證券認(rèn)為，12月社零超預(yù)期，看好2023年整個(gè)大消費(fèi)板塊；中信證券認(rèn)為，預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)光伏裝機(jī)量有望繼續(xù)高增至140GW；中金公司認(rèn)為，預(yù)計(jì)至2025年4680等大圓柱電池總裝機(jī)有望超180GWh。

東吳證券：12月社零超預(yù)期 看好2023年整個(gè)大消費(fèi)板塊

1月17日，國家統(tǒng)計(jì)局公布2022年12月社零數(shù)據(jù)。2022年12月，我國社零總額為4.05萬億元，同比-1.8%（前值為-5.9%），大幅超出wind一致預(yù)期的-6.5%。東吳證券認(rèn)為，市場此前對(duì)于12月社零數(shù)據(jù)的悲觀預(yù)期，主要反映“二次沖擊”對(duì)消費(fèi)的影響。12月實(shí)際社零大超預(yù)期，反映居民消費(fèi)的強(qiáng)大韌性。從主要城市地鐵客流量等高頻數(shù)據(jù)上看，消費(fèi)觸底或提前到來；二次沖擊恢復(fù)后，消費(fèi)有望迎來進(jìn)一步復(fù)蘇。此外2022年Q2、Q4基數(shù)較低，2023年對(duì)應(yīng)季度有望同比高增。

中信證券：預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)光伏裝機(jī)量有望繼續(xù)高增至140GW

中信證券指出，在經(jīng)歷了硅料價(jià)格高企和疫情影響風(fēng)電機(jī)組吊裝后，2023年國內(nèi)風(fēng)光裝機(jī)均有望迎來提速，預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)光伏裝機(jī)量有望繼續(xù)高增至140GW，國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)有望顯著復(fù)蘇、總裝機(jī)量將達(dá)80GW左右；風(fēng)光裝機(jī)提速疊加用電需求升級(jí)，在電價(jià)政策的持續(xù)利好下，國內(nèi)儲(chǔ)能需求有望加速釋放，我們預(yù)計(jì)2023-2025年國內(nèi)儲(chǔ)能功率裝機(jī)規(guī)模有望分別達(dá)到23/32/42GW，其中新型儲(chǔ)能將成為增長的核心動(dòng)能，占比持續(xù)提升。

中金公司：預(yù)計(jì)至2025年4680等大圓柱電池總裝機(jī)有望超180GWh

中金公司表示，預(yù)期隨各企業(yè)工藝改進(jìn)、產(chǎn)線跑通，4680電池良率有望持續(xù)提升。大圓柱方案有望從特斯拉逐步滲透其他車企。從終端需求來看，除特斯拉外，寶馬也明確4695大圓柱電芯研發(fā)計(jì)劃，其預(yù)計(jì)在2024年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；蔚來、小鵬兩家新勢力車企已處研發(fā)階段并申請(qǐng)相關(guān)專利。預(yù)計(jì)隨大圓柱電池良品率提升與成本下降，其他車企也有望引入大圓柱電池。預(yù)計(jì)至2025年4680等大圓柱電池總裝機(jī)有望超180GWh，占動(dòng)力電池總裝機(jī)量約12.2%。

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