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崔東樹(shù)：限購(gòu)城市新能源車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量逐步增速放緩 縣鄉(xiāng)市場(chǎng)未來(lái)潛力較大

來(lái)源：英為財(cái)情

乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)文稱(chēng)，新能源乘用車(chē)前幾年主要在限購(gòu)特大城市需求較強(qiáng)，近期持續(xù)下行。2022年1-12月新能源乘用車(chē)在特大城市占到總銷(xiāo)量23%，較2021年下降6個(gè)百分點(diǎn)，這也是說(shuō)明限購(gòu)城市的新能源車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量逐步增速放緩，基礎(chǔ)的人口規(guī)模對(duì)需求有約束。由于人口基數(shù)大，公共交通差，近期的大中型城市市場(chǎng)需求旺盛，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)新能源逐步啟動(dòng)。相對(duì)燃油車(chē)逐步向低縣級(jí)市場(chǎng)延伸，新能源車(chē)的步伐更快，尤其是非限購(gòu)的大型城市的新能源車(chē)銷(xiāo)量占比已經(jīng)達(dá)到較高份額?？h鄉(xiāng)市場(chǎng)的新能源車(chē)也是逐步擴(kuò)展，未來(lái)潛力較大。


(相關(guān)資料圖)

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)新能源車(chē)零售數(shù)據(jù)，在燃油車(chē)車(chē)購(gòu)稅減半政策實(shí)施后，疊加疫情管控沖擊，全國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)不僅沒(méi)有受到影響，反而新能源車(chē)近幾個(gè)月走勢(shì)超預(yù)期增長(zhǎng)。供給改善疊加油價(jià)上浮預(yù)期帶來(lái)市場(chǎng)火爆，油價(jià)上漲而電價(jià)鎖定帶動(dòng)電動(dòng)車(chē)訂單表現(xiàn)火爆。各地出臺(tái)鼓勵(lì)消費(fèi)乘用車(chē)政策力度大，但12月的新能源車(chē)受到政策退出的推動(dòng)不明顯，燃油車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)12月火爆局面，體現(xiàn)消費(fèi)需求的變化。

1. 12月新能源車(chē)批發(fā)很強(qiáng)

12月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到75萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)48%，環(huán)比增3%。在車(chē)購(gòu)稅減半政策下，新能源車(chē)不僅沒(méi)有受到影響，反而持續(xù)走強(qiáng)。

1-12月新能源乘用車(chē)批發(fā)649萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)96%。今年以來(lái)由于鋰和鎳等原材料漲價(jià)導(dǎo)致動(dòng)力電池價(jià)格上漲的速度大大出乎業(yè)內(nèi)預(yù)期，因此在動(dòng)力電池漲價(jià)后的車(chē)企壓力非常大，只能通過(guò)漲價(jià)來(lái)緩解成本壓力。

前期的兩輪新能源汽車(chē)價(jià)格上漲的影響暫時(shí)不明顯，12月的漲價(jià)也沒(méi)有明顯影響。首先是新能源車(chē)的銷(xiāo)售模式是訂單銷(xiāo)售，目前各車(chē)企手里有較多的未漲價(jià)前的訂單，導(dǎo)致3-5月基本是消化前期訂單，6月各地促消費(fèi)政策推動(dòng)，其中對(duì)新能源車(chē)都有特殊優(yōu)待，12月提早宣布漲價(jià)導(dǎo)致目前新能源銷(xiāo)量進(jìn)一步火爆。

其次是，新能源插混對(duì)燃油車(chē)市場(chǎng)的分流，高油價(jià)導(dǎo)致新能源的優(yōu)勢(shì)加大?，F(xiàn)在油價(jià)高企的情況下，新能源車(chē)的性?xún)r(jià)比得到了明顯的提升，但傳統(tǒng)車(chē)市場(chǎng)就更艱難了。

第三個(gè)原因是新能源車(chē)消費(fèi)者的剛性需求較強(qiáng)，價(jià)格敏感度相對(duì)較低，因此小幅的價(jià)格變化不會(huì)明顯影響消費(fèi)者對(duì)新能源車(chē)的需求。

第四個(gè)原因是新能源車(chē)漲價(jià)前的訂單價(jià)格鎖定，形成早訂車(chē)的鎖定價(jià)格便宜的結(jié)果，引發(fā)更多消費(fèi)者理性或跟風(fēng)搶訂的新局面。車(chē)企對(duì)疑似黃牛炒訂單現(xiàn)象也采取措施規(guī)范秩序。

2. 12月新能源車(chē)零售增速?gòu)?qiáng)

12月新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)到64萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%，環(huán)比增7%。2022年各月保持趨勢(shì)性上升走勢(shì)。

2022年新能源乘用車(chē)國(guó)內(nèi)零售567萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)89%。2022年各季度形成趨勢(shì)性上升走勢(shì)。目前的年累增速保持高位。

12月的新能源車(chē)的預(yù)測(cè)是偏高的，主要是考慮補(bǔ)貼退出前的拉動(dòng)效應(yīng)。

3. 新能源乘用車(chē)用途特征

2017-2019年新能源乘用車(chē)的出租租賃類(lèi)占比逐步提升，隨后2020年開(kāi)始的純電動(dòng)出租租賃的占比持續(xù)下降。今年的市場(chǎng)需求逐步走穩(wěn)，純電動(dòng)2022年12月出租租賃的占比在14%，較年初提升較大。

近期插混的私人市場(chǎng)占比也是持續(xù)提升，出租租賃的插混需求持續(xù)下降，純電動(dòng)仍是出租最佳選擇。

4. 區(qū)域市場(chǎng)的表現(xiàn)在逐步改善

新能源乘用車(chē)前幾年主要在限購(gòu)特大城市需求較強(qiáng)，近期持續(xù)下行。2022年1-12月新能源乘用車(chē)在特大城市占到總銷(xiāo)量23%，較2021年下降6個(gè)百分點(diǎn)，這也是說(shuō)明限購(gòu)城市的新能源車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量逐步增速放緩，基礎(chǔ)的人口規(guī)模對(duì)需求有約束。由于人口基數(shù)大，公共交通差，近期的大中型城市市場(chǎng)需求旺盛，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)新能源逐步啟動(dòng)。

相對(duì)燃油車(chē)逐步向低縣級(jí)市場(chǎng)延伸，新能源車(chē)的步伐更快，尤其是非限購(gòu)的大型城市的新能源車(chē)銷(xiāo)量占比已經(jīng)達(dá)到較高份額?？h鄉(xiāng)市場(chǎng)的新能源車(chē)也是逐步擴(kuò)展，未來(lái)潛力較大。

5. 新能源城市市場(chǎng)的表現(xiàn)在逐步改善

12月的新能源車(chē)增長(zhǎng)主力是前期受抑制的疫情重災(zāi)區(qū)，限購(gòu)的上海、杭州、廣州、深圳等限購(gòu)表現(xiàn)仍較強(qiáng)。12月的新能源車(chē)增長(zhǎng)主力還有淄博、重慶、西安等非限購(gòu)核心大城市。

2022年1-12月新能源車(chē)相對(duì)于2021年同期全面大幅增長(zhǎng)，杭州、上海、成都、深圳等增長(zhǎng)都相對(duì)較為迅猛，尤其上海、杭州的增量達(dá)到9萬(wàn)多臺(tái)的規(guī)模，形成增量的核心推動(dòng)力量。

成都市場(chǎng)也是新能源車(chē)呈現(xiàn)高增長(zhǎng)的一個(gè)特色環(huán)境，高顏值、低使用成本的產(chǎn)品在西南地區(qū)有較大潛力。杭州與深圳等其它的限購(gòu)城市表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，這也是限購(gòu)城市高端車(chē)型的增量貢獻(xiàn)。

6. 純電動(dòng)車(chē)的區(qū)域需求差異

純電動(dòng)私人家用市場(chǎng)的逐步啟動(dòng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。今年限購(gòu)大城市需求雖然很強(qiáng)，但占比逐步下降，大型限行城市市場(chǎng)占比持續(xù)回升，中小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)私人消費(fèi)市場(chǎng)回升較慢。

純電動(dòng)車(chē)的租賃市場(chǎng)目前表現(xiàn)逐步的回暖，2019年出租租賃占純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量處于峰值，隨后2020年出租租賃的占比下降，2021-2022年表現(xiàn)下降到15%左右水平，但12月回升到19%，其中大型城市占比提升迅猛。

近期限購(gòu)城市和大城市的出租租賃車(chē)占比下降，私人市場(chǎng)仍是快速回升，今年非限購(gòu)大城市的出租市場(chǎng)規(guī)模較大。

從主力車(chē)型的表現(xiàn)來(lái)看，也是體現(xiàn)了主力車(chē)型在大中城市的表現(xiàn)改善，尤其是12月以比亞迪為代表的增量，相比較同期的份額增量是大城市和中型市場(chǎng)增長(zhǎng)2-3個(gè)百分點(diǎn)。從特斯拉來(lái)看， 12月份較同期的的主力區(qū)域更延伸到小型城市，大型城市的純電動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)相對(duì)較好。

7. 插混乘用車(chē)的區(qū)域需求

插混車(chē)型的私人消費(fèi)市場(chǎng)增量潛力較大，中小城市市場(chǎng)均有較好需求。

插電混動(dòng)車(chē)型的單位用車(chē)和出租占比持續(xù)萎縮。插混出租租賃車(chē)型主要的需求在特大城市和大型城市市場(chǎng)，今年的特大型城市插混出租大幅萎縮。

近幾年非限購(gòu)城市的插電混動(dòng)車(chē)占比逐步提升，比亞迪和理想相對(duì)較強(qiáng)。理想L9在12月表現(xiàn)很強(qiáng)，超越部分老牌明星車(chē)型。12月的插混走強(qiáng)，大中型非限購(gòu)限購(gòu)城市仍是插混主力，限購(gòu)城市需求受到疫情影響較大，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的插混尚未全面有效推動(dòng)。比亞迪漢等限購(gòu)城市依賴(lài)度較高，秦宋等低價(jià)插混在中小城市的表現(xiàn)較強(qiáng)。

8. 純電乘用車(chē)的區(qū)域滲透率-12月

目前看限購(gòu)城市的純電動(dòng)車(chē)占比大幅提升，從2019年的7%上升到2022年的31%。

而非限購(gòu)城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源車(chē)的純電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量占比基本相同，2019年和2020年都在偏低的水平，今年中等城市的12月上升到22%，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的滲透率提升表現(xiàn)也是較強(qiáng)。

2021年12月全國(guó)插混市場(chǎng)也達(dá)到7.7%的前期最高水平。插混在全國(guó)各地市場(chǎng)滲透率都持續(xù)增長(zhǎng)，尤其在特大型市，今年12月插混車(chē)市場(chǎng)占比達(dá)到14%;在中小城市市場(chǎng)的插混市場(chǎng)的占比也呈現(xiàn)持續(xù)提升的特征，各類(lèi)城市間的插混滲透率差距相對(duì)縮小。

上海由于插混牌照政策的拉動(dòng)，12月插混占比25%，創(chuàng)歷史新高。

9. 12月各區(qū)域市場(chǎng)的企業(yè)差異化很強(qiáng)

各地出租市場(chǎng)的表現(xiàn)相對(duì)差異化較大。今年12月表現(xiàn)較強(qiáng)的出租市場(chǎng)是廣州、杭州、上海、重慶等。其中各個(gè)廠(chǎng)家在各地的出租市場(chǎng)表現(xiàn)也是差異較大。有些地區(qū)的本地產(chǎn)品在本地出租市場(chǎng)的占有率并不一定很高，比如成都市場(chǎng)，還有蘇州市場(chǎng)今年都是外地品牌表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀。

私人純電動(dòng)市場(chǎng)的特色相對(duì)鮮明，高端化趨勢(shì)極其明顯。比亞迪表現(xiàn)優(yōu)秀，上海、北京、蘇州等發(fā)達(dá)地區(qū)基本都是第一。造車(chē)新勢(shì)力的蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)的表現(xiàn)都是很不錯(cuò)的，而傳統(tǒng)造車(chē)企業(yè)在私人電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)也較突出。

私人插混市場(chǎng)的比亞迪和理想汽車(chē)的表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是比亞迪的主力城市幾乎全面領(lǐng)先，理想汽車(chē)全面位居第二。上汽、長(zhǎng)安也是走勢(shì)較強(qiáng)。合資車(chē)企的插混表現(xiàn)相對(duì)偏弱。

10.北京市場(chǎng)走勢(shì)

北京市場(chǎng)2022年新能源車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)相對(duì)較平穩(wěn)，2022年12月銷(xiāo)量達(dá)到1.9萬(wàn)臺(tái)，稍高于去年同期，但持平于6-9月的銷(xiāo)量，牌照指標(biāo)充分消化。2022年1-12月的累計(jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)25%的表現(xiàn)一般。

2018年新能源車(chē)指標(biāo)相對(duì)緊張以來(lái)，2022年北京新能源車(chē)市場(chǎng)跟全國(guó)走勢(shì)有反差，目前增速偏低，部分2018年購(gòu)車(chē)的用戶(hù)應(yīng)該換車(chē)了，但市場(chǎng)總量仍不高，這是指標(biāo)發(fā)放節(jié)奏帶來(lái)的消費(fèi)受抑制的影響效果。

6-9月的北京新能源銷(xiāo)量較好，考慮在缺乏指標(biāo)的情況下，而且特斯拉供車(chē)較少，北京12月的表現(xiàn)也是算平穩(wěn)了。北京的新能源車(chē)檔次總體務(wù)實(shí)，這也是家用需求較好的體現(xiàn)。

11.上海新能源市場(chǎng)走勢(shì)

上海市場(chǎng)的新政策走勢(shì)與北京市場(chǎng)明顯反差，2019年至今走勢(shì)極度平穩(wěn)。2020年12月份開(kāi)始出現(xiàn)年末搶購(gòu)行情，今年的12月銷(xiāo)量拉升不大，仍是全年新高，上海新能源車(chē)呈現(xiàn)一個(gè)小爆發(fā)增長(zhǎng)特征。

2022年12月份上海的新能源車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)到5.8萬(wàn)臺(tái)，相對(duì)去年12月的3.2萬(wàn)提升0.8倍，上半年的上海新能源車(chē)遭遇疫情的損失目前已經(jīng)明顯恢復(fù)，搶牌照行情將逐步結(jié)束。

12.限行城市的新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)

新能源車(chē)在限行城市的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，2022年12月份僅達(dá)到17.6萬(wàn)臺(tái)水平，同比增長(zhǎng)速度達(dá)到39%的低水平。1-12月份累計(jì)的新能源車(chē)的銷(xiāo)量達(dá)到132萬(wàn)的水平，同比增長(zhǎng)94%，遠(yuǎn)高于我們總體的車(chē)市增長(zhǎng)，也高于我們總體新能源車(chē)的平均增長(zhǎng)速度，體現(xiàn)了限行城市在疫情之下購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)的熱情相對(duì)較高。

13.不限購(gòu)不限行地區(qū)的新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)

非雙限城市也就是說(shuō)我們?nèi)加蛙?chē)不限購(gòu)、不限行的地區(qū)。由于傳統(tǒng)車(chē)不限購(gòu)、不限行，這些城市的新能源車(chē)需求是真正市場(chǎng)需求。目前來(lái)看非雙限城市也是相對(duì)增長(zhǎng)極其迅猛的，這類(lèi)城市在全國(guó)的區(qū)域相對(duì)較廣，新能源車(chē)銷(xiāo)量目前也呈現(xiàn)一個(gè)相對(duì)較高的水平。

2022年新能源車(chē)在非雙限城市的表現(xiàn)極其優(yōu)秀， 12月份銷(xiāo)售36.3萬(wàn)臺(tái)的增速49%，12月增速放緩，走勢(shì)較弱?？傮w來(lái)看，1-12月份累計(jì)達(dá)到274萬(wàn)臺(tái)水平，同比增長(zhǎng)96%，呈現(xiàn)了強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征。

前期擔(dān)心的政策影響不大的非限購(gòu)非限行城市成為銷(xiāo)量和增量主力，全國(guó)各類(lèi)地區(qū)對(duì)新能源車(chē)都有強(qiáng)勢(shì)需求增長(zhǎng)的特征。疊加限行城市的需求，2022年的區(qū)域市場(chǎng)需求保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。

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