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現(xiàn)貨黃金反彈乏力，全面走強(qiáng)須要美聯(lián)儲(chǔ)給出這一暗示

來源：英為財(cái)情


(資料圖片)

周三(4月26日)，現(xiàn)貨黃金反彈乏力，盡管經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂為避險(xiǎn)黃金提供一些支撐，主要是圍繞新的銀行業(yè)擔(dān)憂和美國債務(wù)上限到期困境所引發(fā)，但投資者希望從本周即將公布的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中進(jìn)一步了解美聯(lián)儲(chǔ)的加息軌跡。

北京時(shí)間19:45，現(xiàn)貨黃金下跌0.14%至1993.33美元/盎司；COMEX期金主力合約下跌0.07%至2003.3美元/盎司；美元指數(shù)下跌0.53%至101.341。


消費(fèi)者控制支出


隔夜公布的數(shù)據(jù)顯示，由于對(duì)未來的擔(dān)憂加劇，美國4月份諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)降至五個(gè)月低點(diǎn)，進(jìn)一步加大了經(jīng)濟(jì)在今年可能陷入衰退的風(fēng)險(xiǎn)。

諮商會(huì)的調(diào)查表明，得益于強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)，消費(fèi)者還是表現(xiàn)出了韌性，對(duì)當(dāng)前狀況的評(píng)估有所改善，認(rèn)為工作“充足”的比例上升，而認(rèn)為工作“難找”的比例下降。

但高通脹和利率大幅上升使得經(jīng)濟(jì)前景烏云密布，美國消費(fèi)者正準(zhǔn)備收縮開支——計(jì)劃在未來六個(gè)月內(nèi)購買主要家用電器的比例降至2011年以來的最低水平；計(jì)劃購買機(jī)動(dòng)車的比例為九個(gè)月來最低；計(jì)劃假期出游的人數(shù)比例是自去年6月以來的最低水平；打算買房的消費(fèi)者越來越少。

City?Index高級(jí)市場(chǎng)分析師馬特·辛普森(Matt?Simpson)表示，對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂似乎已經(jīng)為金價(jià)提供了支撐，“將在本周五(4月28日)公布的個(gè)人消費(fèi)支出報(bào)告可能會(huì)對(duì)黃金產(chǎn)生最大的沖擊?！?br>關(guān)鍵看美聯(lián)儲(chǔ)是否暗示暫停加息
在美聯(lián)儲(chǔ)于5月2-3日召開新一期政策會(huì)議(預(yù)計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn))之前，投資者還將密切關(guān)注定于本周四(4月27日)公布的美國一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)，以及本周五(4月28日)公布的核心個(gè)人消費(fèi)支出數(shù)據(jù)。

CMC?Markets的首席市場(chǎng)分析師Michael?Hewson表示，所有的目光都將集中在美聯(lián)儲(chǔ)即將召開的會(huì)議上。“只要金價(jià)保持在1960美元上方，收益率進(jìn)一步走軟應(yīng)該對(duì)黃金有利，但這在很大程度上取決于美聯(lián)儲(chǔ)在下周做出決定時(shí)是否暗示暫停加息?！?br>

銀行業(yè)新一波擔(dān)憂


繼3月份美國兩家地區(qū)性銀行倒閉導(dǎo)致信貸條件收緊后，經(jīng)濟(jì)下滑的風(fēng)險(xiǎn)有所上升。為提高聯(lián)邦政府的借貸上限而進(jìn)行的迫在眉睫的斗爭(zhēng)也對(duì)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成威脅。

第一共和銀行周二(4月25日)公布的一季度財(cái)報(bào)顯示，客戶的存款比預(yù)估的大幅下降，該商業(yè)銀行不得不依靠外部資金來支付預(yù)付款，這將會(huì)帶來更高的利息，并將影響其凈息差。

該銀行缺乏收益指引，且高管們拒絕接受提問，引發(fā)了新一波銀行業(yè)恐慌情緒，即便主要中央銀行仍試圖通過限制在第一波銀行業(yè)危機(jī)期間啟動(dòng)的美元操作來恢復(fù)市場(chǎng)信心。

Equiti?Capital首席宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家Stuart?Cole表示：“市場(chǎng)認(rèn)為銀行業(yè)危機(jī)不會(huì)蔓延，且美國一些主要科技公司收益向好，有助于緩解人們對(duì)美國經(jīng)濟(jì)陷入困境的擔(dān)憂。這一切的結(jié)果是對(duì)美元的需求有所緩解……但我認(rèn)為這是一個(gè)具有誤導(dǎo)性的圖景，市場(chǎng)選擇關(guān)注當(dāng)前的盈利數(shù)據(jù)，同時(shí)選擇忽略表明美國經(jīng)濟(jì)活動(dòng)確實(shí)正在放緩的越來越多的跡象。”


債務(wù)上限


除了銀行業(yè)危機(jī)外，由于當(dāng)前31.4萬億美元的債務(wù)上限將于6月到期，相關(guān)擔(dān)憂也打壓了風(fēng)險(xiǎn)偏好。美國財(cái)政部長(zhǎng)耶倫警告說，國會(huì)未能提高政府的債務(wù)上限——以及由此產(chǎn)生的違約——將引發(fā)“經(jīng)濟(jì)災(zāi)難”，導(dǎo)致未來幾年利率上升。

隨著美國債務(wù)上限期限臨近，緊張局勢(shì)不斷升級(jí)，投資者已開始對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)年底前兩次各25個(gè)基點(diǎn)降息進(jìn)行押注，市場(chǎng)情緒承壓，投資者重新調(diào)整美元頭寸。

富國銀行分析師指出，美元正經(jīng)歷著多種逆勢(shì)因素，這些逆勢(shì)因素可能會(huì)導(dǎo)致美元2023年第二季度末持穩(wěn)。長(zhǎng)線來看，美聯(lián)儲(chǔ)將比同類央行更積極地降息，這可能會(huì)在2023年下半年和2024年對(duì)美元造成全盤的貶值壓力。

現(xiàn)貨黃金須站上2015美元


日線上看，金價(jià)處于自3月下旬開啟的上行震蕩通道中，隔夜再次下測(cè)通道下沿，證明支撐有效。但金價(jià)在2000美元關(guān)口附近繼續(xù)面臨阻力。欲重啟漲勢(shì)，金價(jià)須站上4月17日高點(diǎn)2015美元。

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