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鋼協(xié)首席分析師李擁軍談鋼鐵業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的“困局與破局”

2023-08-08 09:50:22 來(lái)源：中國(guó)冶金報(bào)

“鋼鐵行業(yè)是朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，金融行業(yè)及環(huán)保行業(yè)對(duì)鋼鐵行業(yè)投資和對(duì)鋼鐵行業(yè)的支持就是對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)的支持，未來(lái)一定會(huì)有很好的預(yù)期。”在8月5日舉辦的2023鋼鐵行業(yè)綠色技術(shù)、綠色項(xiàng)目、綠色金融供需對(duì)接服務(wù)活動(dòng)上，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)首席分析師，冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心黨委書記、主任李擁軍開宗明義地指出。

(資料圖片)

他在題為《困局與破局：鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中的問題及解決方案》的主旨演講中，以詳實(shí)的數(shù)據(jù)深入分析了主要工業(yè)化發(fā)達(dá)國(guó)家的鋼鐵需求量都沒有出現(xiàn)單邊衰減跡象，以及鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)、基本導(dǎo)向及路徑問題。

“中國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量不會(huì)出現(xiàn)單邊下跌”

“主要工業(yè)化發(fā)達(dá)國(guó)家的鋼鐵需求量都沒有出現(xiàn)單邊衰減跡象。”李擁軍通過(guò)對(duì)比中外鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期得出這一結(jié)論。

一直以來(lái)，國(guó)內(nèi)外關(guān)于美國(guó)鋼鐵工業(yè)的傳統(tǒng)認(rèn)識(shí)是：美國(guó)鋼產(chǎn)量于1973年達(dá)到歷史峰值1.37億噸，目前為9000萬(wàn)噸左右，美國(guó)鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了需求不足、過(guò)剩、調(diào)整、轉(zhuǎn)向3個(gè)階段。

對(duì)此，李擁軍指出，產(chǎn)業(yè)生命周期理論以產(chǎn)品生命周期理論為基礎(chǔ)，產(chǎn)品生命周期理論里對(duì)衰退期判斷主要依據(jù)需求量的增減。“只有當(dāng)這個(gè)產(chǎn)品需求量持續(xù)下降的時(shí)候，這個(gè)產(chǎn)品以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)才會(huì)面臨著衰退。”他說(shuō)。

他進(jìn)一步分析道，如果美國(guó)的鋼鐵市場(chǎng)是一個(gè)封閉市場(chǎng)，沒有進(jìn)出口，那么，用美國(guó)粗鋼產(chǎn)量來(lái)判斷美國(guó)的粗鋼消費(fèi)水準(zhǔn)，進(jìn)而判斷美國(guó)鋼鐵工業(yè)處于衰退周期就是對(duì)的。反之，則一定要依據(jù)美國(guó)粗鋼消費(fèi)量來(lái)判定。“在1999年、2000年的時(shí)候，美國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量又出現(xiàn)了新的上升，即上世紀(jì)70年中后期至2000年美國(guó)粗鋼消費(fèi)量呈現(xiàn)U字型走勢(shì)，并非像美國(guó)粗鋼產(chǎn)量一樣呈現(xiàn)單邊振蕩下行的態(tài)勢(shì)。”他說(shuō)。

他同時(shí)強(qiáng)調(diào)，粗鋼只是鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程中一個(gè)中間產(chǎn)品，粗鋼成材率已從1976年的76%提高到了96%。為更好評(píng)估某個(gè)國(guó)家或區(qū)域的鋼鐵消費(fèi)情況，世界鋼鐵協(xié)會(huì)推出了成品鋼材表觀消費(fèi)量指標(biāo)。“2000年，美國(guó)成品鋼材消費(fèi)量創(chuàng)造了歷史峰值，完全高于1973年，這意味著雖然美國(guó)本土鋼材供應(yīng)能力甚至競(jìng)爭(zhēng)力不足，但本土鋼鐵市場(chǎng)消費(fèi)量卻創(chuàng)造了歷史峰值。”他據(jù)此指出，“上世紀(jì)70年代-80年代，國(guó)際上關(guān)于美國(guó)鋼鐵消費(fèi)走勢(shì)的判斷，特別是關(guān)于美國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)‘夕陽(yáng)論’的判斷都有失嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬓浴?rdquo;

同樣，日本粗鋼消費(fèi)峰值出現(xiàn)在1991年，日本粗鋼產(chǎn)量峰值出現(xiàn)在2007年，達(dá)到了1.2億噸的水平。

那么，如何判斷一個(gè)國(guó)家鋼鐵未來(lái)消費(fèi)總量的問題？依據(jù)人均年度鋼鐵消費(fèi)量指標(biāo)進(jìn)行粗略判斷，不失為一個(gè)簡(jiǎn)捷辦法。李擁軍列舉道，德國(guó)作為制造業(yè)立國(guó)的國(guó)家，人均500千克的粗鋼年消費(fèi)量保持了近50年，直到目前還保持在500千克左右；美國(guó)雖已振蕩下行至300千克~400千克之間，但是歷史上人均500千克粗鋼年度消費(fèi)量也保持了約40年；日本是一個(gè)制造立國(guó)、出口立國(guó)的國(guó)家，人均粗鋼年消費(fèi)量在650千克的水準(zhǔn)線保持了約40多年。

“中國(guó)是制造大國(guó)，人均500千克以上的粗鋼年消費(fèi)量水準(zhǔn)才持續(xù)了十年。未來(lái)我國(guó)人均粗鋼年消費(fèi)量大概率在500千克~700千克之間波動(dòng)，并保持較長(zhǎng)周期。”李擁軍指出，“所以，未來(lái)中國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量大概率是在8億噸上下波動(dòng)，而不會(huì)出現(xiàn)單邊持續(xù)下跌的態(tài)勢(shì)。”

鋼鐵高質(zhì)量發(fā)展亟須突破低盈利瓶頸等3方面挑戰(zhàn)

李擁軍指出，當(dāng)前，鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展主要面臨著三方面挑戰(zhàn)。

一是提升非產(chǎn)量增加值增速的挑戰(zhàn)。李擁軍表示，通過(guò)研究對(duì)比相關(guān)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，鋼材產(chǎn)量增速與黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)增加值增速高度正相關(guān)。“增產(chǎn)雖然可以拉動(dòng)鋼鐵行業(yè)增加值增長(zhǎng)，并促進(jìn)工業(yè)GDP增長(zhǎng)，但在供給強(qiáng)于需求的背景下，增產(chǎn)卻不等于鋼鐵企業(yè)增效。”他分析道。

李擁軍指出，從GDP增長(zhǎng)的角度來(lái)看，在鋼鐵需求穩(wěn)定的背景下，為實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)增加值增速的提升，鋼鐵行業(yè)唯有堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，就是提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)非產(chǎn)量因素下的增加值增速。“影響工業(yè)增加值增速的基本因素有3個(gè)，一是工業(yè)品產(chǎn)量增速；二是工業(yè)品結(jié)構(gòu)升級(jí)幅度；三是工業(yè)效率的提升幅度。”李擁軍指出，只有提升后兩者，提升非產(chǎn)量增加值增速，才能為工業(yè)GDP增長(zhǎng)真正貢獻(xiàn)鋼鐵力量。

在現(xiàn)有國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)中，月度工業(yè)增加值增速的計(jì)算依據(jù)工業(yè)增加值率。新產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)往往有著較高的工業(yè)增加值率。工業(yè)增加值率越高，說(shuō)明企業(yè)產(chǎn)品加工深度、技術(shù)含量附加值越高，物耗比重、占用資源越小，盈利能力越強(qiáng)，投入產(chǎn)出效果越好。

“1994年—2009年，我國(guó)工業(yè)增加值率在26%~30%之間波動(dòng)，美國(guó)43%，英國(guó)和日本35%，印度只有20%。從工業(yè)增加值率角度看，我國(guó)鋼鐵工業(yè)還有很長(zhǎng)的一段路要走，我們的工業(yè)增加值率必須要達(dá)到英國(guó)和日本的35%左右水平。”李擁軍指出。

二是突破低盈利瓶頸的挑戰(zhàn)。李擁軍分析道，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的PPI（工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)）累計(jì)增幅數(shù)據(jù)，2023年1—6月份，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)PPI相較于2019年同期增長(zhǎng)了9.5%，然而，同期鋼鐵主要上游行業(yè)的PPI增幅卻完全高于鋼鐵行業(yè)，如煤炭開采和洗選業(yè)PPI增長(zhǎng)48.4%，石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)增長(zhǎng)23.5%，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)8%等，造成了高成本擠壓?jiǎn)栴}。

而同期，鋼鐵行業(yè)主要下游行業(yè)PPI增幅較小，導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)很難將價(jià)格傳導(dǎo)下去。數(shù)據(jù)顯示，金屬制品業(yè)增幅只有6.6%，電氣機(jī)械及器材制造業(yè)5.0%，鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸制造業(yè)增幅3.3%，通用設(shè)備制造業(yè)2.3%，專用設(shè)備制造業(yè)1.0%，汽車制造業(yè)甚至負(fù)增長(zhǎng)（-1.5%）。

從營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率角度看，呈現(xiàn)同樣的情況。2023年1—6月份，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)營(yíng)收利潤(rùn)率僅為0.05%。而在鋼鐵主要下游行業(yè)中，除儀器儀表制造業(yè)利潤(rùn)水平9.74%以外，其他行業(yè)盈利水平都在3%~7.5%之間波動(dòng)；在主要上游行業(yè)中，煤炭開采和洗選業(yè)利潤(rùn)率23.33%，黑色金屬礦采選業(yè)10.44%等。“這意味著，鋼鐵行業(yè)漲價(jià)將不被下游所接受，鋼鐵利潤(rùn)的增長(zhǎng)只能來(lái)自于對(duì)上游行業(yè)的倒逼。”李擁軍強(qiáng)調(diào)。

“我們做過(guò)跟蹤研究，歐洲、美國(guó)、日本鋼鐵企業(yè)的直接生產(chǎn)成本與中國(guó)大致差不多，其高盈利主要來(lái)自于鋼材價(jià)格的大幅上漲，但這種上漲與所在國(guó)家的貨幣政策密切相關(guān)。”李擁軍指出。

其實(shí)自2008年開始，鋼鐵行業(yè)營(yíng)收利潤(rùn)率就始終低于整個(gè)工業(yè)的營(yíng)收利潤(rùn)率，即使在有著較好利潤(rùn)的2020年、2021年也是如此，鋼鐵利潤(rùn)主要來(lái)自鋼鐵行業(yè)自身的規(guī)模屬性等方面。他認(rèn)為，“對(duì)整個(gè)鋼鐵行業(yè)而言，必須突破瓶頸，使?fàn)I收利潤(rùn)率達(dá)到工業(yè)的平均水平。”

“可以說(shuō)，鋼鐵工業(yè)承壓了整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重?fù)?dān)，承壓了上游的價(jià)格上漲，同時(shí)又為下游行業(yè)保持合理的利潤(rùn)做出了巨大貢獻(xiàn)。從這個(gè)角度來(lái)講，鋼鐵行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的壓艙石，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)當(dāng)中的無(wú)私奉獻(xiàn)者。”李擁軍表示。

三是低碳發(fā)展的挑戰(zhàn)。自2020年9月“雙碳”目標(biāo)明確以來(lái)，國(guó)家級(jí)頂層設(shè)計(jì)文件陸續(xù)出臺(tái)，“1+N”政策支撐體系脈絡(luò)基本清晰。相關(guān)文件從嚴(yán)控產(chǎn)能、減量置換結(jié)構(gòu)調(diào)整、能效提升、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整清潔生產(chǎn)等多方面對(duì)鋼鐵行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展均提出了更嚴(yán)要求，為行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型指明了方向。

“這不是鋼鐵行業(yè)主動(dòng)選擇的問題，而是國(guó)家的政策、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展倒逼鋼鐵行業(yè)所做的必選動(dòng)作，是鋼鐵行業(yè)必須面對(duì)的挑戰(zhàn)，也是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)的契機(jī)。”李擁軍表示。

鋼鐵業(yè)急需重塑高質(zhì)量發(fā)展的價(jià)值取向及評(píng)價(jià)體系

當(dāng)前，鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基本導(dǎo)向主要有3方面。

第一，重塑中國(guó)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的價(jià)值取向及評(píng)價(jià)體系。李擁軍指出，過(guò)去50年，世界鋼鐵工業(yè)評(píng)價(jià)體系的主導(dǎo)者是德國(guó)和日本，但這兩個(gè)國(guó)家很少涉及軍工材料應(yīng)用。德國(guó)和日本更為倡導(dǎo)以汽車面板、電工鋼為代表的民用鋼材高端化，倡導(dǎo)鋼鐵材料深加工體系的建設(shè)。“而中國(guó)是一個(gè)完整、獨(dú)立的國(guó)家，中國(guó)鋼鐵工業(yè)健康發(fā)展的首要評(píng)價(jià)尺度便是安全性，即要通過(guò)自主技術(shù)解決‘卡脖子’的工藝技術(shù)裝備及‘卡脖子’產(chǎn)品研發(fā)問題。”李擁軍指出，“其他因素還包括經(jīng)濟(jì)性、生態(tài)性和社會(huì)性，這就要求我們重塑中國(guó)鋼鐵工業(yè)的價(jià)值取向，把主動(dòng)權(quán)牢牢握在自己手里。”

第二，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈要實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化。新型工業(yè)化意味著新的效率源泉、新的生產(chǎn)要素、新的組織形態(tài)、新的約束條件，意味著要構(gòu)建高水平自立自強(qiáng)的科技體系，建立低碳循環(huán)發(fā)展的綠色體系，筑牢高端先進(jìn)的制造體系、分工體系。

“對(duì)鋼鐵行業(yè)而言，目前能做的便是提高工業(yè)增加值率，即將鋼鐵與下游制造業(yè)、建筑業(yè)相互融合成為新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域（如現(xiàn)代化的鋼鐵服務(wù)業(yè)），來(lái)克服鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈原有的系統(tǒng)性高成本、規(guī)避系統(tǒng)性運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；用新技術(shù)主導(dǎo)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)，用新的增長(zhǎng)模式延伸鋼鐵產(chǎn)業(yè)的新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域；提高鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)率和產(chǎn)品及服務(wù)的附加值，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)出價(jià)值，這背后就是自主創(chuàng)新、科技創(chuàng)新的問題。”李擁軍認(rèn)為。

第三，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈要實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。李擁軍強(qiáng)調(diào)，做鋼鐵產(chǎn)品生命周期評(píng)價(jià)要將生產(chǎn)過(guò)程、應(yīng)用過(guò)程結(jié)合起來(lái)進(jìn)行全方位評(píng)價(jià)。“鋼鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程雖然是一個(gè)載能過(guò)程，但使用過(guò)程卻都是綠色過(guò)程。目前還沒有哪一種金屬材料像鋼鐵這樣，在使用過(guò)程中完全具有綠色屬性。”他說(shuō)。

目前，《鋼鐵行業(yè)碳中和愿景和低碳技術(shù)路線圖》已經(jīng)列出了中國(guó)鋼鐵工業(yè)6條低碳技術(shù)路線，包括系統(tǒng)能效提升、資源循環(huán)利用、流程優(yōu)化創(chuàng)新、冶煉工藝突破、產(chǎn)品迭代升級(jí)、捕集封存利用等；鋼協(xié)也提出了鋼鐵行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)清單，包括富氫或全氫氣基直接還原技術(shù)、富氫碳循環(huán)高爐技術(shù)、氫基熔融還原技術(shù)、近零碳排電爐流程技術(shù)等。李擁軍表示，對(duì)于采用這些技術(shù)的鋼鐵企業(yè)，金融行業(yè)及環(huán)保行業(yè)應(yīng)該給予大力的支持。

關(guān)于鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的路徑，李擁軍指出：“其實(shí)很簡(jiǎn)單很明確，就是要堅(jiān)持供給側(cè)發(fā)力、創(chuàng)新發(fā)展和綠色低碳發(fā)展，著力打造中國(guó)鋼鐵業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。”

具體而言，在供給側(cè)發(fā)力層面，主要包括產(chǎn)能與產(chǎn)量的調(diào)控，引導(dǎo)鋼鐵新需求，推進(jìn)布局優(yōu)化與工藝結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整等；在創(chuàng)新發(fā)展層面，要加快技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)、完善標(biāo)準(zhǔn)體系、生產(chǎn)及模式創(chuàng)新、發(fā)展智能制造以及產(chǎn)品質(zhì)量體系升級(jí)；在綠色低碳發(fā)展層面，要著力降低能源消耗和污染物排放，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)及綠色產(chǎn)品。

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