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8.2號(hào)板塊復(fù)盤

2023-08-03 01:04:45 來(lái)源：韭研公社

一、超導(dǎo)概念

(資料圖片僅供參考)

超導(dǎo)概念作為一個(gè)有想象力的概念備受資金關(guān)注，同時(shí)也有很大分歧，因?yàn)槭覝爻瑢?dǎo)的影響實(shí)在是太大了，產(chǎn)生質(zhì)疑非常的正常。

消息上，據(jù)中國(guó)證券報(bào)，中國(guó)科學(xué)院金屬研究所研究員孫巖、劉培濤主要進(jìn)行了理論計(jì)算，從計(jì)算結(jié)果來(lái)看，LK-99有室溫超導(dǎo)的可能性。韓國(guó)室溫超導(dǎo)團(tuán)隊(duì)近日發(fā)布論文稱實(shí)現(xiàn)了室溫超導(dǎo)，引起全球廣泛關(guān)注。

8月2日，據(jù)媒體報(bào)道，該研究團(tuán)隊(duì)的成員表示，論文存在缺陷，系團(tuán)隊(duì)中的一名成員擅自發(fā)布，目前團(tuán)隊(duì)已要求下架論文。

相關(guān)：國(guó)纜檢測(cè)(人氣)、百利電氣、超頻三、精達(dá)股份、永鼎股份、創(chuàng)新新材、阿石創(chuàng)(300706)、安泰科技

二、PET銅箔

催化：日本TDK公司商討在國(guó)內(nèi)建廠批量化生產(chǎn)。

國(guó)海電新表示：20年TDK公司曾下單DW2臺(tái)水電鍍?cè)O(shè)備訂單，進(jìn)行復(fù)合銅箔生產(chǎn)。

今年6-7月日本TDK公司來(lái)中國(guó)某家水電鍍廠商拜訪，商討在國(guó)內(nèi)建廠批量化生產(chǎn)，短期規(guī)劃10臺(tái)設(shè)備訂單，分2/3個(gè)批次。長(zhǎng)期規(guī)劃近百臺(tái)設(shè)備。

日本公司向來(lái)對(duì)擴(kuò)產(chǎn)較為保守，而此次于國(guó)內(nèi)建廠批量化生產(chǎn)證明:1) 其技術(shù)路線已經(jīng)跑通，2)對(duì)下游需求很有信心。

三、房地產(chǎn)

房地產(chǎn)板塊今日上漲，近期該行業(yè)的利好消息較多。市場(chǎng)資金頻繁在地產(chǎn)、金融、汽車等板塊運(yùn)作。

消息上，據(jù)華夏時(shí)報(bào)，8月1日，中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局在召開(kāi)的2023年下半年工作會(huì)議上，為支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展再次釋放明確的政策信號(hào)。對(duì)于理解下半年央行在新的貨幣政策工具使用上和新的政策支持方向上都具有重要的指導(dǎo)作用。

多位受訪人士對(duì)記者表示，此次央行提出的要求更加明確，回應(yīng)了市場(chǎng)呼聲，傳遞出更加積極的信號(hào)。在下半年調(diào)整存量房貸是房地產(chǎn)領(lǐng)域非常重大的一件事。

易居研究院研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)向記者表示，從此前的“支持”和“鼓勵(lì)”，到現(xiàn)在的“指導(dǎo)”，這意味著政策改革進(jìn)入到實(shí)操層面，也意味著一些銀行在實(shí)操中可能有困惑，需要央行來(lái)定調(diào)。

相關(guān)：渝開(kāi)發(fā)(000514)、中交地產(chǎn)(000736)、城投控股(600649)、京投發(fā)展(600683)、中華企業(yè)(600675)、大龍地產(chǎn)(600159)、中國(guó)武夷(000797)、天地源(600665)

四、證券

催化：證券日?qǐng)?bào)指出，適度加大融資融券力度，對(duì)于提升市場(chǎng)的價(jià)值發(fā)現(xiàn)功能、推動(dòng)增量資金入場(chǎng)有重要作用。

證券行業(yè)是資本市場(chǎng)重要中介，一方面能為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供直接融資中介服務(wù)，一方面通過(guò)零售經(jīng)紀(jì)、財(cái)富管理等部門為居民提供資產(chǎn)配置普惠金融服務(wù)。

參考美股市場(chǎng)產(chǎn)生的“財(cái)富效應(yīng)”對(duì)居民消費(fèi)的正向作用，引導(dǎo)居民進(jìn)行權(quán)益資產(chǎn)配置進(jìn)而提升消費(fèi)意愿和消費(fèi)能力成為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇背景下的可選路徑之一。

同時(shí)，券商板塊當(dāng)前整體市凈率倍，證券指數(shù)的PB估值在過(guò)去10年%分位數(shù)，在過(guò)去5年的分位數(shù)。證券指數(shù)在過(guò)去10年和5年的最高市凈率分別為倍和倍。同時(shí)也有低估值和業(yè)績(jī)成長(zhǎng)的潛力。